ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
7 Mart Salı günü ABD hisse senedi endeksleri, Senato Bankacılık Komitesi huzurunda Jerome Powell’ın yaptığı şahin açıklamaların ardından sert satıldı. Beklenenden güçlü açıklanan son ekonomik verilerin ardından daha sert bir sıkılaşma gerekli olduğu takdirde hazır olacaklarını söyledi. Sıkılaştırma etkilerinin gecikmeli hissedileceğini belirten Powell, hala yapılacak işlerinin olduğunu, daha yüksek bir terminal oran ve daha büyük faiz artışlarından bahseden ABD Merkez Bankası Başkanı, faiz oranlarının nihai seviyesinin muhtemelen önceden tahmin edilen seviyeden daha yüksek olabileceğini vurguladı.
Powell’ın açıklamalarının ardından sert değer kaybeden hisse senedi endekslerinde Dow Jones %1.72, S&P500 %1.53, Nasdaq %1.25 değer kaybetti. Günü 3986 puanla tamamlayan S&P500 endeksinde tüm sektörler değer kaybetti. Finansallar %2.54, gayrimenkul %2.50, ham madde %1.98’lik kayıplarla günün en başarısız sektörleri oldular. Endekse teknik olarak bakıldığında 4000 destek bölgesinin ve 50 günlük hareketli ortalamanın hemen altında kapanış gerçekleşti, 200 günlük ortalama 3940 puan seviyesinde bir sonraki destek bölgesi olarak öne çıkmakta. Mega-cap şirketlerden Meta %0.31, Apple %1.50, Microsoft %1.06, Nvidia %1.23, Google %1.34, Tesla %3.20 değer kaybetti. Havayolu şirketleri ise günü %1.19 primle tamamladı, Evercore şirketi tarafından hedef fiyatı yukarı çekilen Delta Air Lines %1.66 primle günü tamamladı.
Dow Jones endeksinde günü pozitif tamamlayan tek şirket %0.19 primle Merck oldu. Walgreens Boots Alliance %3.70, Caterpillar %3.09, Goldman Sachs %3.07 değer kayıplarıya en başarısız şirketler oldular.
Avrupa endeksleri günü negatif tamamladı. Euro Stoxx 50 %0.81, FTSE100 %0.13, CAC40 %0.46 değer kaybetti. Almanya Dax endeksi ise %0.60 değer kaybıyla 15559 puanla günü tamamlarken tüm sektörler değer kaybetti.
Yarın JOLTS ve ADP istihdam verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Fed başkanı Powell’ın şahin açıklamalarıyla, 
mart ayında gerçekleştirilecek olan FOMC toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı beklentisi güçlendi. Açıklamaların ardından riskli varlıklarda belirgin bir satış baskısı gözlemlenirken DXY 1,19% primle 105,59 seviyesine yükseldi. G10 para birimleri arasında en çok kayıp yaşayan para birimleri SEK, NOK ve AUD olurken, JPY, CAD ve CHF görece pozitif ayrıştı. Dolardaki güçlenmenin yanı sıra emtia fiyatlarındaki geri çekilme nedeniyle NOK ve AUD 2%’nin üzerinde değer kaybetti, USDNOK 10,68 seviyesine yükselirken AUDUSD 0,6590 seviyesine geriledi. Diğer majör para birimlerinde ise EURUSD 1,21% kayıpla 1,0554, GBPUSD ise 1,54% kayıpla 1,1832 seviyesine gerilemiş durumda. Majör para birimlerine paralel olarak gelişen ülke para birimleri de çoğunlukla dolar karşısında değer kaybetti. Güney Afrika Randı ve Macar Forinti ise en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldular.
Güçlenen dolar ve yükselen ABD tahvil getirileri nedeniyle ons altın 1,71% değer kaybederek 1815 seviyesine geriledi. Daha yüksek beta ile işlem gören gümüş ise 4,76% kayıpla 20,04 seviyesinde günü tamamladı. Powell’ın şahin açıklamaları emtia piyasasında da belirgin satış baskısına neden oldu. WTI 3,85% kayıpla 77,38, Brent ise 3,48% kayıpla 83,17 seviyesine geriledi.
Eurotahvil Piyasaları
Powell’ın bugün yaptığı açıklamada, gerekirse 50 baz puan faiz artışının yeniden masaya gelebileceğini belirtmesinin ardından piyasa, sıradaki FOMC toplantısında 60% olasılıkla 50 baz puanlık faiz artışı fiyatlamaya başladı. Bu nedenle kısa vadeli tahvil getirileri yükselirken uzak vade tahvillerin getirileri geriledi. 2 yıllık ABD tahvilinin getirisi 13 puan artışla 5.01% seviyesine yükselirken 10 yıllık getirisi yalnızca 1 puan artışla 3,96% oldu. 30 yıllık getirisi ise 2 puan gerileyerek 3,87% seviyesinde günü tamamladı. Tahvil piyasasının resesyon göstergesi olan 2-10 yıllık getiri makası 11 puan daha açılarak -105 seviyesine geriledi. Euro bölgesinde ocak ayında enflasyon beklentilerinde gerileme görülmesi nedeniyle Euro bölgesi ülkelerinin tahvilleri çoğunlukla değer kazandı, getiriler geriledi. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 5 puan gerileme ile 2,68%, Fransa 10 yıllık tahvil getirisi 4 puan gerileme ile 3,18% ve İtalya 10 yıllık tahvil getirisi 4 puan gerileme ile 4,51% seviyesinde günü noktaladı. Benzer şekilde Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi de 4 puan düşüşle 3,81% seviyesine geriledi.
Gelişen ülke eurotahvillerinde ise, gerileyen risk iştahı nedeniyle satış baskısı hâkim olsa da Türkiye hazine eurotahvilleri pozitif ayrıştı. 5 yıllık hazine eurotahvilinin getirisi 3 puan düşüşle 8,93%, 10 yıllık getirisi 10 puan düşüşle ile 8,90% seviyesine geriledi. 5 yıllık ülke risk primi ise 5 puan gerileyerek 518 seviyesinde günü tamamladı.
