ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
SVB’nin, First Citizens tarafından satın alınacağı haberi ile birlikte finansal hisselerdeki kazançlar ABD endekslerini yükseltirken, bankacılık kargaşasından daha geniş bir bulaşma korkusu hafiflemesine rağmen teknoloji hisseleri geçen haftaki ralliden sonra düştü.
Fed Minneapolis Başkanı Neel Kashkari hafta sonu, finans sektörü üzerindeki baskının ABD’yi bir durgunluğun eşiğine getirdiği konusunda uyardı. Genellikle şahin olan Kashkari, merkez bankasının Mayıs ayı toplantısı hakkında bir tahminde bulunmaktan kaçındı.
First Citizens, Silicon Valley Bank’ın yüz milyarlarca dolarlık tüm mevduatlarını, kredilerini ve şubelerini satın alacağını duyurdu. Düzenleyiciler, SVB’nin ticari kredilerindeki kayıplarını veya potansiyel kazançlarını paylaşmayı kabul ettiler. First Citizens hisseleri %53.7 yükselirken diğer orta ölçekli ABD bankalarının hisseleri de yükselişe eşlik etti. Anlaşma, Wall Street’e bazı bankalardaki likidite sıkışıklığının ekonominin hızlı bir düşüş görmesini sağlayacak kadar hızlı bir şekilde sisteme yayılmayacağına dair güvence veren bir adım olarak görüldü.
First Republic Bank, Bloomberg’in ABD yetkililerinin borç verene bilançosunu güçlendirmesi için daha fazla zaman tanıyacak bir acil kredi tesisini genişletmeyi düşündüğüne dair bir haberle %11.81 primlendi.
Endekslere baktığımızda Dow Jones %0.6 ve S&P500 %0.16 değerlenirken Nasdaq %0.47 oranında düşüş yaşadı. Dow Jones endeksinde %1.53 ile finans ve %1.47 ile iletişim sektörleri en iyi performansı sergilerken takdirsel tükerim %0.32 ve IT %0.13 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran sektörler oldular. S&P500 endeksinde enerji %2.1 oranında primlenerek en çok değerlenen sektör olurken finans %1.4 ve sanayi %0.82 oranında değerlendi. Günü değer kaybederek sonlandıran sektörler ise %0.36 ile gayrimenkul, %0.85 ile IT ve %1.07 ile iletişim servisleri oldu.
Piyasalar, Fed’in fiyat baskısının altında yatan tercih ölçüsü olan ve ABD merkez bankasının faiz patikasına yön vermek için bu hafta açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine ilişkin verileri yakından izliyor olacak.
Avrupa endeksinde pozitif seyir piyasalara hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.82, FTSE100 %0.9 ve DAX %1.14 oranında primlenerek günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde %1.68 ile enerji en çok değerlenen sektör olurken onu %1.51 ile sağlık ve %1.14 ile finans takip etti. Gayrimenkul sektörü ise %0.07 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran tek sektör oldu. DAX endeksinde ise takdirsel tüketim %1.68 ve sağlık %1.6 ile en iyi performansı sergileyen sektörler olurken gayrimenkul en zayıf performansı gösterdi.
Yarın piyasalar ABD toptan stok verileri ve tüketici güveni verilerini takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Piyasaların bankalar üzerindeki tedirginliği azalmış durumda. Bunun etkisiyle emtia kompleksinde genel olarak kuvvetli alımlar izleniyor. WTI Petrol aktif vadeli kontratı ( Mayıs 2023) 3.6 USD civarı primle %5.2 yükseliş görüyor ve 72.85 USD civarında yer alıyor. 73 ve 73.2 seviyelerinde yer alan direnç seviyeleri aşılabilirse yükseliş devam edecektir. Brent petrol mayıs 2023 vadeli kontratı da 3 USD civarı primle 98 USD civarında yer alıyor.78.60 seviyesi aşılması gereken ilk direnç seviyesi konumunda. 
Doğalgaz Nisan 2023 vadeli kontratı ise günü %5.3 civarı düşüşle 2.10 seviyesinden sürdürüyor. Mevsim beklentilerinden daha hafif geçen hava koşulları düşüşteki en büyük etken durumunda.
DXY resesyon kaygıları ve bankaların olumsuz etkileri ile baskılanmaya devam ediyor. G10 para birimlerinin geneli karşısında Dolar endeksi satış yemiş durumda. Sadece Japon Yeni %0.67 ve NZD %0.16 değer kaybı yaşıyor. ABD doları karşısında Kanada Doları CAD %0.64, GBP %0.44 CHF de %0.4 primli durumda. EURUSD %0.33 primle 1.0794 seviyesinde yer alıyor. 1.0729 destek 1.0796 ise direnç olarak izlenmeli. USDCAD 1.3659 ile 1.36 seviyesine yaklaşıyor. Kırılması durumda daha sert düşüş izlenebilir. GBPUSD 1.2286 seviyesinde ve 1.2170 destek kırılmadığı sürece 1.23 ve üzeri denenebilir.
Değerli metal altın ise değer kaybı yaşamayı sürdürüyor ve 1944 seviyesine kadar geriledi. An itibariyle de 1958 altında %1 değer kaybı yaşıyor. 1950 altında kalıcı olursa 1915 test edilebilir. 1970 üzeri seyirde ise tekrar 2000 seviyesi test edilecektir. ,
Gümüş ise görece daha az gerilemiş durumda ve bu da altın ve gümüşte geri dönüş beklentisini kuvvetli tutuyor. %0.63 gerileyen metal için 22.22 desteği önemle takip edilmeli.
Eurotahvil Piyasaları
SVB’nin satın alınacağının açıklanmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil getirisi 16.1 baz puan yükselerek %3.537 seviyelerinden fiyatlandı. Avrupa’da ise ABD’ye paralel olarak getirilerde pozitif görüntü öne çıktı. İngiltere10 yıllık tahvil getirileri 8.5 puan yükselerek %3.359 seviyesinden işlem
görürken, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri 8.7 ve 10 baz puan artarak ve sırasıyla %2.738 ve %2.22 seviyelerinden işlem gördüler. Gün içerisinde karışık seyreden 10 yıllık Türk hazine eurotahvil getirileri 2.9 baz puan yükselerek %8.431 düzeyinden fiyatlanırken 5 yıllıklar 1.2 baz puan artarak %8.41’den işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise hafif azalarak 535 seviyelerinden günü sonlandırdı.
