Tarihte ilk kez 5,000 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştiren S&P 500 endeksi geçtiğimiz haftayı +1.4%’lük yükselişle tamamladı. Yüksek betaya sahip teknoloji hisselerinin öne çıktığı piyasalarda Nasdaq’ta ise değer artışı +2,3% olarak gerçekleşti. Bilanço açıklamalarında gerçekleşen performanslara göre şirketlerin önümüzdeki dönemlere yönelik öngörüleri haftalık hareketlerde daha ağır basarken, rakamsal beklentilerin en belirgin yansıdığı şirketler arasında Enphase ve Walt Disney öne çıktı. Faiz oranlarında artış ve azalan hibeler nedeniyle baskı altında kalan güneş enerjisi şirketleri arasında lider konumdaki Enphase (ENPH), açıkladığı yıl sonu bilançosunda hisse başı karlılıkta beklentilerin üzerinde kalırken ciroda analist beklentilerinin -7.5% altında rakamlar açıkladı. İlk çeyreğe yönelik ciro beklenti aralığı da ortalama $319 milyonluk piyasa beklentisinin altında $260-300 milyon olarak açıklandı. Şirketin CEO’su, sektörün 2024’ün ilk çeyreğinde dibe ulaşacağını ve yılın ikinci çeyreğinden itibaren hızlı bir toparlanma sürecine gireceğini belirtti. Çeyreklik cironun $450-500 milyon seviyesine ulaşmasını hedeflediklerini belirten Enphase CEO’sunun iyimser açıklamalarıyla Enphase haftayı +20%’lik yükselişle sonlandırdı. Netflix’in başarısına ulaşmaya çalışan Disney (DIS) ise, açıkladığı ilk çeyrek rakamlarında ciro ve online platformu Disney+’ın abone sayısında beklentilerin altında kaldı. Ancak, son çeyrek EPS rakamı analistlerin $0.99’lik beklentilerinin üzerinde $1.22 olarak gerçekleşti. Azaltmaya devam ettiği giderlerinde kesintilerin $7.5 milyara ulaşacağını belirten Disney, ilk çeyrekte $390 milyon zarar açıklaması beklenen online platformların sadece $138 milyon zarar ettiğini de belirtti. Online platform bölümünün yılın son çeyreğinde kara geçeceği beklentileri kuvvetlenirken, Disney ayrıca temettü ödemelerini 50% arttırıp $3 milyar tutarında geri alım programı açıkladı. Son dönemde oyun sektöründeki yatırımlara karşı da sessiz kalmayan Disney, Microsoft’un Activision’ı satın alması ve Netflix’in GTA dahil online oyunlara ağırlık vermesi ardından, Fortnite’ın yazılım firması Epic Games’e $1.5 milyarlık yatırım yaptığını açıkladı ve haftayı +11,5% yükselişle tamamladı. Endekste rekor tazelemeye devam eden Nvidia (NVDA) ise geçtiğimiz hafta +9% değer kazanırken, piyasa değeri olarak bünyesine bir Intel daha katmış oldu.
Yeni yıl tatili nedeniyle Çin piyasalarının önümüzdeki beş gün kapalı olduğu yeni haftaya başlarken Amerika vadeli kontratlarında Asya seansında yatay hareketlilik görülmekte. Son dönemde Powell ve FED üyelerinin faizlerde olası indirim kararı öncesinde enflasyondaki düşüş trendine daha fazla güvenin gerektiği açıklamaları ardından ekonomik veri takviminde yarın TSİ 16:30’da açıklanacak Ocak ayı Tüketici Enflasyon rakamları öne çıkmakta. Haftanın diğer öne çıkabilecek verileri arasında ise Perşembe günkü Ocak ayı öncü Perakende Satış verileri ve haftanın son işlem günü Ocak ayı Üretici Enflasyon ve Şubat ayına ait öncü göstergelerden Michigan Üniversitesi Beklentiler endeksleri takip edilebilir. Şirket bazlı gelişmelerde ise Çin piyasasında rekabet edebilmek adına agresif fiyat politikası uygulamakta olan ve kar marjı baskı altında kalan Tesla (TSLA), hafta sonunda kısa süreli olarak Amerika piyasasına yönelik 2-2,5% oranında indirim kampanyası başlattı. Yıl sonu bilanço açıklamalarında ise sona yaklaşılırken, hafta boyunca S&P 500’de yer alan 64 şirketin son çeyrek rakamları yayınlanacak. 2000’li yılların başlarında internet altyapısının potansiyelinin beklentileri şekillendirdiği ve hisse grafiği Nvidia ile karşılaştırılmaya başlanan Cisco Systems (CSCO)’a ek olarak Ocak ayında SEC’nin onay verdiği Bitcoin ETF’lerinde saklamacı konumunda olan Coinbase (COIN)’in bilanço açıklamaları takvimde öne çıkmakta.
Haftanın öne çıkabilecek bilanço açıklamaları;
Salı – Airbnb (ABNB), Shopify (SHOP), Biogen (BIIB), MGM (MGM), Robinhood (HOOD), Lyft (LYFT), InterActive Corp (IAC)
Çarşamba – Cisco Systems (CSCO), Occidental (OXY), Barrick Gold (GOLD), Albemarle (ALB), Twilio (TWLO), QuantumScape (QS), Tripadvisor (TRIP),
Perşembe – Applied Materials (AMAT), Deere (DE), DoorDash (DASH), Coinbase (COIN), DraftKings (DKNG), Crocs (CROX)
Teknik olarak bakıldığında rekor tazelemeye devam eden S&P 500 geçtiğimiz haftayı 5,000 psikolojik direncinin üzerinde kapatmayı başardı. 2024 yılındaki yükselişi +5.4’e ulaşan S&P 500’de geçtiğimiz haftaki işlem hacmi Ocak ayı ortalamasının altında kalırken RSI’da aşırı alım seviyesinde bulunmakta. Super Bowl indikatörüne göre Kansas City Chief galibiyetinin endekslerdeki yükseliş momentumunu tersine çevirip çevirmeyeceği belirsizliği bir kenara bırakılırsa, endekste 4980 trend desteğinin altındaki kapanışlarda 4890’daki Bollinger Orta bandı ve 4770’deki 50 günlük hareketli ortalama önemli destek seviyeleri olarak öne çıkmakta. RSI nezdinde aşırı alım seviyesinde olan Nasdaq ise trend kanalının üst bandı olan 16500 hedefinde ilerlemeye devam etmekte. Endekste kar realizasyonlarında 15500 kısa vadeli trend desteğinin altında 15000’deki 50 günlük hareketli ortalama ve 14800’deki FIBO takip edilmesi gereken destek noktaları olacak.
Cüneyt Akdemir
