ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD Endeksleri Cuma seans sonundaki volatilitenin ardından sallantılı bir günü geride bıraktı. Güne negatif başlangıç yapan endeksler kayıpların büyük kısmını geri almayı başarırken S&P500 ve Nasdaq Endeksi günü değer kaybıyla, Dow Jones Endeksi yatay pozitif bir kapanışla sonlandırdı. Beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri sonrasında kritik öneme sahip Şubat ayı TÜFE verisi Salı günü açıklanacak. Piyasa katılımcılarının beklentisi aylık rakamda %0.4, yıllıkta ise %3.1 olarak öne çıkıyor.
Haber akışının zayıf olduğu haftanın ilk işlem gününde tüm odak enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Veri öncesi seansında S&P500 Endeksi %0.11 değer kaybıyla yatay negatif kapanış gerçekleştirdi, 5117 puan seviyesinde günü tamamladı. Endekste hammadde sektörü %1.13 primle dikkat çekerken; kimyasallar %1.32, metal madenciliği %1.15 değer kazandılar. Enerji sektörü %1, temel tüketim %0.58 primlerle pozitif alanda fiyatlandılar. Zayıf performans gösteren sektörlere baktığımızda endüstriyeller %0.53, takdirsel tüketim ve gayrimenkul %0.49 değer kayıpları yaşadılar. Nasdaq Teknoloji Endeksinde ise %0.41 oranında değer kaybı izlendi. Teknoloji şirketleri genel anlamda nispeten zayıf bir performans gösterdi. Cuma günkü seansta %1.65 değer kaybıyla piyasa değerinden $128 milyar silen Nvidia, %2 değer kaybıyla günü sonlandırdı. Yarı iletkenler zayıf performans gösterirken AMD %4.3, Marvell %4, Arm Holdings %3.6 değer kayıplarıyla günü tamamladılar. Mega cap şirketlerden Meta, Donald Trump’ın açıklamalarının ardından %4.4 oranında değer kaybetti. Boeing, Adalet Bakanlığı’nın Ocak ayının başında Alaska Air uçağında yaşanan patlama dolayısıyla soruşturma başlattığını bildirmesinin ardından %3 değer kaybıyla günü tamamladı. Çinli ADR PDD Holdings, Jefferies’in raporunun ardından %1.4 değer kazandı. Çin ADRları seans genelinde pozitif bir görünüm verdi. Nio %5, Alibaba %1.79, Xpeng %6 değer kazandı. Seans sonunda bilanço açıklayacak olan Oracle %1.50 primle günü tamamladı.
Dow Jones Endeksi yatay kapanış gerçekleştirdi. Telekom %1.74, sağlık %1.47, hammadde %1.4 oranında primlendiler. Endüstriyeller %1.27 değer kaybıyla en zayıf performans gösteren sektör oldu. Endekste UnitedHealth %2.64, Intel %1.95, Nike %1.94 primlerle günün en başarılı şirketleri olurken, Boeing %3, IBM %2.15, Amazon %1.93 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdiler.
Avrupa Endekslerinde risk iştahının zayıf olduğu bir gün geride kaldı. Euro Stoxx50 Endeksi %0.62, Ftse100 %0.12, Cac40 %0.10, Dax %0.38 değer kayıplarıyla günü tamamladılar.
Salı günü ABD Enflasyon verileri ile saatlik kazançlar günün en önemli verileri olarak dikkat çekiyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Geçen haftayı %1 kayıpla tamamlayan Dolar endeksi, günün ilk yarısında 102,700 bölgesinde yatay seyir izledi. ABD açılışıyla birlikte hareketlenen endeks, yarınki ABD enflasyon verisi öncesinde yönünü yukarı çevirerek 102,933 seviyesine kadar yükseldikten sonra günü 102,860 bölgesinde tamamladı. JPY hariç, tüm G10 para birimleri karşısında değer kazanan USD en fazla GBP ve SEK karşısında değerlendi. ABD açılışına kadar 1,0940-1,0945 bölgesinde yatay seyir izleyen EUR USD paritesi, ABD açılışından sonra 1,0915’e kadar geriledi. Parite, günü %0,1 kayıpla 1,0926 seviyesinde tamamladı. Görece daha zayıf bir seyir izleyen GBPUSD ise günün ilk bölümünde 1,2840-1,2860 bandında işlem gördükten sonra günü yaklaşık %0,35 kayıpla 1,2810 seviyesinde sonlandırdı. Seans boyunca yön bulmakta zorlanan USDJPY paritesi, en düşük 146,49, en yüksek 147,16 seviyelerini kaydettikten sonra günü %0,08 kayıpla 146,95 seviyesinde sonlandırdı.
Emtia piyasaları genel olarak haftaya pozitif başladı. Spot altın, sekiz günlük yükselişin ardından bugün hız kesmesine rağmen günü %0,10 primle $2181 seviyesinde tamamladı. Gün boyu yukarı yönlü bir seyir izleyen gümüş ise seansı %0,52 primle $24,44 seviyesinde sonlandırdı. Pozitif bir görünüm sergileyen endüstriyel metallerde ise çinko %1,56, bakır %0,86 primle öne çıktı. Enerji grubunda karmaşık bir seyir dikkat çekti. Nisan vadeli WTI petrol, yön bulmakta zorlandığı seansı %0,1 primle $78,08, Mayıs vadeli brent petrol ise %0,4 primle $82,40 seviyesinde tamamladı.
Eurotahvil Piyasaları
Haftanın ilk işlem gününde gelişmiş ülke tahvil getirilerinin genişlediği gözlendi. 2 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi 6 baz puan genişleyerek %4,53, 10 vadeli tahvilin getirisi 2,3 baz puan genişleyerek %4,10 ve 30 yıl vadeli tahvilin getirisi 1,1 baz puan genişleyerek %4,26 seviyesinde işlem gördü. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde, 10 yıl vadeli Birleşik Krallık tahvilinin getirisi 0,2 baz puan daralarak %3,97 seviyesinde işlem görürken, Almanya tahvilinin getirisi 3,6 baz puan genişleyerek %2,30, İtalya tahvilinin getirisi 4,6 baz puan genişleyerek %3,62 seviyesinde günü tamamladı. Gelişmekte olan ülke 10 yıllık tahvil getirilerinde genel olarak genişleme izlenirken Türkiye 10 yıllık getirisinde 3,6 baz puan daralma kaydedildi. Türkiye hazine eurotahvillerinde $0,25-0,40 değer kazancı görüldü. 5 yıl vadeli ülke risk primi ise 320 seviyesinde işlem gördü.
