ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Avrupa ve ABD piyasaları yarın kapalı, bu nedenle haftanın son işlem gününü geride bırakmış bulunuyoruz. Haftanın son işlem gününde ABD tarafından gelen GDP verisi piyasaların izlediği gündemi oluştururken yarın açıklanacak PCE fiyat endeksi rakamları da gelecek haftanın gündemini oluşturacak. Geçtiğimiz gün Fed guvernörlerinden Waller’ın faiz indirimleri için acele edilmesine gerek görmediğini ve bu görüşünü güçlü büyüme performansına bağladığı konuşmanın ardından, bugün gelen GDP rakamlarında da başta kişisel tüketim başta olmak üzere güçlü bir büyüme verisi karşılandı. Yatırım kaleminde de toparlanma görüldü. İşsizlik başvurusu rakamlarında da devam eden başvuru kalemlerinde tekrar yükseliş izlendi.
Avrupa endeksleri bugün yatay bir seansı geride bıraktılar. Euro Stoxx 50 endeksinde bankalar yükseliş kaydederken teknoloji ve otomotiv sektörlerinde değer kayıpları izlendi. Siemens Energy bugün Dax endeksinin yıldız hissesi oldu ve %3,2 değer kazanmayı başardı, BASF ise Goldman Sachs analistleri tarafından Nötr notunda değerlendi ve 53 EUR hedef fiyat verildi, %0,6 düşüş ile hisse günü tamamladı. Frankfurt Dax endeksi günü %0,08 değer kazanırken Euro Stoxx endeksi %%0,03 yükseldi, Londra FTSE 100 endeksi ise %0,26 değer kazandı
ABD tarafında da yatay bir seans izlendi. Teknoloji ve AI hisselerinin biraz daha geride kaldığı seanslardan geçerken bugün de rotasyon devam etti. Este Lauder Bofa tarafından karlılık toparlanması beklentisi ile not artırımına uygun görüldü ve hisse günü %6 prim ile S&P 500 endeksinin zirvesinde tamamladı. Ofis gayrimenkullerdeki zayıflık korkularına ve gündemine ragmen Boston Properties tarafında %3 üzerinde yaşanan yükseliş ise günün dikkat çeken detaylarından bir tanesi oldu. Nasdaq teknoloji endeksi günü %0,03 düşüş ile nötr kapatırken S&P 500 endeksi %0,2 üzerinde değer kazandı, Dow Jones endeksi de S&P 500 endeksine parallel %0,2 yükseldi.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD 2023 son çeyrek büyüme verisinin yukarı yönlü revize edilmesi ve tüketici güveninde görülen iyileşme nedeniyle dolar endeksi değer kazandı. DXY günü 0.20% primle 104.56 seviyesinde tamamladı. G10 para birimleri arasında yalnızca CHF ve CAD dolar karşısında değer kazanırken SEK ve NOK en çok değer kaybeden para birimi oldular. Dolar karşısında son yılların en düşük seviyesine gerileyen JPY, gelen sözlü müdahalelerin ardından bugün 151.40 seviyesinde yatay bir seyir izledi. Diğer G10 para birimlerinde ise GBPUSD 0.14% kayıpla 1.2622 seviyesine gerilerken EURUSD 0.36% kayıpla 1.0788 seviyesine gerilemiş durumda. Gelişen ülke para birimleri de çoğunlukla dolar karşısında değer kaybı yaşarken Güney Kore wonu pozitif ayrıştı. Yarın açıklanacak olan PCE verisi ve Fed başkanı Powell’ın açıklamaları yakından takip edilecek.
Yükselen tahvil getirileri ve güçlenen dolara rağmen değerli metaller alıcılı bir seyir izledi. Ons altın 1.11% primle $2219 seviyesine yükselirken ons gümüş 0.79% primle $24.84 seviyesine yükselmiş durumda. Arz yönlü endişeler ve ABD ekonomisi için pozitif göstergeler petrol fiyatlarını destekledi. WTI 2.11% primle $83.07 seviyesine yükselirken Brent petrol 1.76% primle $86.91 seviyesine yükselmiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Paskalya tatili nedeniyle erken kapanan ABD tahvil piyasasında getiriler kısa vadelerde, gelen pozitif ekonomik veriler nedeniyle yükselirken uzun vadelerde sınırlı düşüş yaşadı. 2 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi 5 baz puan artışla 4.62% seviyesine yükselirken 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 1 baz puan artışla 4.20% seviyesine yükseldi. 30 yıl vadeli tahvilin getirisi ise 1 baz puan düşüşle 4.34% seviyesine geriledi. Birleşik Krallık tahvillerinde de kısa vadelerde getiriler hafif yükselirken orta ve uzun vadelerde yatay bir seyir hâkim oldu. Benzer bir seyir Euro bölgesi tahvillerinde de görüldü fakat İtalya tahvilleri negatif ayrıştı. Japon tahvilleri ise verim eğrisi boyunca değer kazandı. Gelişen ülke eurotahvillerinde karışık bir görünüm hâkim olsa da Türkiye hazine eurotahvilleri pozitif ayrıştı. 2 yıl vadeli hazine kıymetinin getirisi 7 baz puan gerileme ile 5.77% seviyesine gerilerken 10 yıl vadeli kıymetin getirisi 5 baz puan düşüşle 7.32% seviyesine geriledi. 5 yıl vadeli ülke risk primi ise 9 puan düşüşle 310 seviyesinde günü tamamladı.
