ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD tarafında mortgage başvuruları 5.2% düştü. ADP istihdam değişimi 175K beklenirken 152K gelerek istihdamdaki yavaşlama eğilimi devam etti. 175K istihdamın neredeyse tamamı 149K ile hizmet sektöründen geldi. Özel şirketler tarafında istihdam yılın başından beri en düşük artışı kaydetmiş oldu. Buna karşılık hizmet sektörü son 9 ayın en yüksek rakamına ulaşmış oldu.
Endekslere bakıldığında S&P 500 +1.18% artışla 5300 seviyesini geçerek günü 5354 seviyesinden kapatırken Dow Jones +0.25% ve Nasdaq +1.96% ile günü tamamladı. Muhteşem yedilinin öncelik etmesiyle beraber S&P 500 endeksi bu yılkı yirmi beşinci zirvesini görerek rekor tazeledi. Neredeyse bütün sektörlerin yükseldiği, 3 sektörün yata kaldığı S&P 500 endeksine bilgi teknolojileri 2.68%, sanayi 1% ve iletişim hizmetleri 1.51% yükselerek öncülük etti.
Piyasa değeri $3 trilyonu bugün itibariyle geçen yaklaşan Nvidia 5.16% ile bu yükselişe öncülük ederken, Microsoft 1.91%, Meta 3.8% yükselerek aralıksız sekizinci gün yükselmiş oldu. Bu aynı zamanda Meta’nın Mart 2022’den beri en uzun yükseliş serisi oldu. HP finansal raporlarını açıklamasından sonra yapay zeka sunucu satışlarının etkisiyle 10.7% yükseldi. 10 Yıllık Amerikan Hazine Tahvilleri Mart ayından beri en düşük seviyesi olan 4.29%’a geriledi. CrowdStrike Holdings Inc. açıkladığı ilk çeyrek finansallarıyla beklentilerin üzerine çıkarak günü 12% yükselişle tamamladı. Boeing, uzay taksisi projesi kapsamında ilk uzay taksisini astronotlarla beraber Uluslararası Uzay Ajansı yörüngesine yolladı. Otoriteler tarafından bu kritik testin Boeing’in müşterilerinden NASA ve uzay havacılığı açısından önemli olduğu belirtildi.
ABD tarafında yarın açıklanacak önemli veriler arasında ticaret dengesi ve işsizlik başvuruları olacak.
Avrupa endekslerinde pozitif bir seyir hakimdi. Euro Stoxx %1.66 , FTSE 100 %0.18 , CAC 40 %0.87 ve DAX endeksi %0.93 değer kazanarak günü tamamladılar. FTSE 100 tarafında sektörlere bakacak olursak sağlık %1.27 , bilişim teknolojileri %1.22 ve sanayi %0.82 değer kazanarak pozitif tarafta olurken altyapı %1.30 değer kaybederek günün negatif ayrışan sektörü oldu. DAX tarafında ise daha genele yayılan bir yükselişin hakim olduğunu görüyoruz. Bilişim teknolojileri, sağlık, iletişim ve sanayi pozitif tarafta olurken diğer sektörlerde yatay görüntünün hakim olduğunu söyleyebiliriz. ASML Holding 380 milyon dolarlık çip makinesini TMSC’ye göndereceğini açıkladı. ASML Holding %8.10 değerlenerek günü 943.6 seviyesinden kapattı ve piyasa değeri olarak LMVH’yi geride bırakarak Avrupa’nın en büyük halka açık ikinci şirketi oldu. Piyasalarda özellikle yarın açıklanacak ECB faiz kararını takip edecek. Piyasa beklentisi son dönemde yapılan yönlendirmeler dahilinde 25 bp indirim bekliyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Ekonomik veri takviminin özelikle ABD tarafında yoğun olduğu işlem gününde beklentilerin altında kalan ADP özel sektör istihdam verisi sonrasında 104.15 seviyesine kadar gelen dolar endeksi işlem gününü hafif primle $104.25 seviyelerinden sonlandırdı. G10 para birimleri arasında emtia paralarının genel olarak dolara karşı pozitif seyrettiğini izlesek de güvenli limanlardan Yen %1’e yakın kayıpla dolar karşı en çok değer kaybeden para birimi oldu. Kanada Merkez Bankası 4 yıl aranın ardından beklentilere paralel olarak 25 baz puan faiz indirirken CAD paritesine etkisi sınırlı oldu. Gelişmekte olan ülke para birimlerine baktığımızda ise seçim sonuçlarının para birimleri üzerindeki etkisini görüyoruz. Koalisyon çalışmalarının başladığı Güney Afrika’da ZAR %1’in üzerinde kayıpla dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi olurken, MXN %1.50 primle dolar karı en çok değer kazanan para birimi durumunda.
Haftalık açıklanan petrol stok verisine göre ha petrol stoklarında yaklaşık 1.7 milyon gerileme beklentisine rağmen 1.2 milyon varil artış açıklanmış. Benzin stokları da beklentilerden daha fazla artmış. OPEC+ ülkelerinin arzı artırma planıyla beraber yaklaşık 3 haftadır satış baskısı altında olan aktif vade ham petrol beklenti üzerinde gelen stok verisine rağmen yaklaşık 4 ayın dip seviyesinden dönmeyi başarmış durumda. Tahvil getirilerindeki geri çekilme ile beraber altın tarafında yaklaşık $30 prim söz konusu ve değerli metal $2350 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. $2337 seviyesinde 50 günlük ortalamanın kırılmış olması önemli ve yukarı yönlü hareketin devamını tetikleyebilir.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tarafında Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde bugün özel sektör istihdam verisi 175K olan beklentinin altında 152K olarak gerçekleşti. Her ne kadar özel sektör istihdam verisi ile tarım dışı istihdam verisi arasındaki bağlantı zayıf olsa da Cuma günü beklentilerin altında kalabilecek bir tarım dışı istihdam ve saatlik ücretler verisi FED’in faiz indirimleri konusunda elinin güçlenmesine neden olabilir. FED vadelilerine göre ilk faiz indirimi beklentisi yavaş yavaş Kasım ayından Eylül ayına doğru çekilirken 2024 yılındaki toplam faiz indirim beklentisi de 2’ye yaklaşıyor. 2 yıl vadeli ABD tahvilleri yaklaşık 5 baz puan geri gelerek %4.72 seviyesine gelirken 5 yıl vade %4.30, 10 yıl vadeli kıymet ise %4.28 seviyelerinden işlem gördü. Kanada Merkez Bankası 4 yıllık aranın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirirken Kanada tahvillerinde de özellikle kısa tarafta primler söz konusu. 2 yıllık Kanada tahvili yaklaşık 10 baz puanlık geri çekilme ile %3.95 seviyelerine gelmiş durumda. Avrupa tarafında ise genel olarak yatay bir işlem günü oldu. Türkiye’de 5 yıllık ülke risk primi hafif geri çekilme ile 263 puan seviyelerinde seyrederken getiri eğrisinin tamamının yatay pozitif seyrettiğini izledik. 10 yıl vadeli kıymet %7.42 seviyelerindeydi. İş Bankası 5 yıl vadeli (12 Haziran 2029) USD cinsi senior eurotahvil ihracını gerçekleştirdi. Talep toplama %8 seviyesinden başlarken ihracın nihai getirisi %7.75 seviyesinde gerçekleştirildi. İhraç büyüklüğü 500 milyon USD olurken toplam talebin 1.2 milyarı geçtiği belirtiliyor.
