ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Bugün açıklanan tarım dışı istihdam verisi ile piyasalarda erken faiz indirimlerine dair beklentiler ötelenme eğilimine girdi. Endekslerde yatay negatif bir seyir hakim oldu.
Açıklanan tarım dışı istihdam verisi 272 bin oldu. Beklentinin 180k olduğu verinin beklenti üstü gelmesi ile birlikte endeksler satış baskılı başlasa da yatay negatif diyebileceğimiz bir kapanış ile günü sonlandırdı. Beklentinin %3.9 olduğu işsizlik oranı ise %4.0 olarak açıklandı. Son açıklanan verilerin ardından FED tarafından erken faiz indirimlerinin gündeme gelmesi hakkında bir miktar daha soru işaretlerinin devam edeceğini gösteriyor.
ABD endeksleri tarım dışı istihdam verisinden sonra yatay bir görüntü içerisinde. S&P 500 endeksi %0.11 , Dow Jones %0.22 ve Nasdaq endeksi %0.23 değer kaybederek günü tamamladı. Dow Jones tarafında endüstri %0.30,ve finans %0.29 değer kazanarak günü pozitif tarafta tamamlarken temel tüketim %0.97 ve sağlık %1.02 değer kaybederek negatif ayrıştı. S&P 500 tarafında ise finans %0.35, bilişim %0.20 değer kazanırken altyapı %1.09 hammadde %1.01 ve gayrimenkul %0.86 değer kaybederek negatif tarafta günü kapattı.
Şirket haberlerine baktığımızda BofA 3M Co şirketinde ‘nötr’ olan görüşünü ‘al’ olarak güncelledi. BofA yayınladığı raporda ayrıca operasyonel tarafta büyümeye dikkat çekerken şirket davalarında ki belirsizliğin azalması ile birlikte potansiyel olabileceğini belirtti ve hedef fiyatını 105 dolardan 120 dolar seviyesine çıkarttı. Şirket %2.69 değer kazandı. Air Products and Chemicals şirketi ise TotalEnergies SE şirketi ile 2030’dan itibaren Avrupa’da yılda 70.000 ton yeşil hidrojen tedarik etmek için 15 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın ardından şirket hisseleri bugün %3.64 primlendi. Rosen Law Firm, Enphase Energy, Inc. Hisselerini 7 Şubat 2023 ile 25 Nisan 2023 tarihleri arasında satın alan yatırımcılar adına toplu dava açıldığını duyurdu. Bu haber akışının ardından Enphase Energy hisseleri %7.22 değer kaybetti.
vrupa endekslerine baktığımızda ise günü negatif tarafta tamamladığını görüyoruz. Euro Stoxx 50 %0.35, FTSE 100 %0.48 ve DAX %0.48 değer kaybetti. FTSE 100 tarafında düşüşlerin genele yayıldığını söylemek mümkün. Özellikle gayrimenkul %2.20, hammadde %1.34 ve iletişim %1.34 değer kaybederek negatif ayrışan hisseler oldu diğer sektörlerde daha hafif düşüşler hakim. DAX endeksinde ise temel tüketim %1.02, bilişim teknolojileri %0.61 değer kazanarak pozitif tarafta olurken gayrimenkul %7.23 altyapı %1.94 ve endüstri %1.09 değer kaybederek günü negatif tarafta tamamlayan sektörler oldu. Morgan Stanley , Vonovia SE şirketi hakkında ağırlık azaltılması konusunda öneri verdikten sonra şirket hisseleri %7.23 değer kaybetti. Özellikle son dönemde yaşanan yükselişten sonra bir kar realizasyonuna gidilmesi konusunda görüş bildirdi. BNY Mellon International Stock Fund, Bloomberg tarafından analiz edilen verilere göre, Nisan ayında Infineon Technologies AG’yi portföyüne ekledi. Şirket bugün günü %3.68 değer kazanarak tamamladı.
Piyasalar Pazartesi günü ABD tarafında New York FED 1 yıllık enflasyon beklentisini takip edecek. Avrupa tarafında önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında ekonomik takvim açısından oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın son işlem gününde, haftanın en önemli verilerinden olan tarım dışı istihdam verisini karşıladık. Beklenti üstü gelen veri sonrasında dolar endeksinde sert yükseliş gözlemledik. ABD Doları diğer tüm G10 para birimlerine karşı değer kazandı. Dolar endeksi yaklaşık ½0.80’lik yükseliş ile 104.91 seviyesine yükseldi. 105 seviyesi paritenin önemli bir direnci olarak takip edilebilir. Dün gerçekleşen ECB toplantısında gelen faiz indirimine karşın, başkan Lagard’ın şahin tutumu sebebi ile Euro’da yükseliş gözlemlemiştik. Dünden beri 1.090 seviyesini zorlayan parite bugünkü ABD verisi sonrası ½0.80’lik değer kaybı ile 1.080 seviyesine geriledi. USD/JPY paritesinde hafta boyu gerileme eğilimi hakimdi. ABD verisi sonrasında bu paritede de dolar lehine hareket gözlemledik. Veri öncesinde 155,60 seviyelerinde işlem gören parite veri sonrası 157 seviyesinin üstünü test etti. Parite seansın devamında bir miktar geri çekilse de günü yaklaşık %0.70’lik yükseliş ile tamamladı.
Endüstriyel ve değerli metallerde de ABD verisi ile birlikte düşüş gözlemledik . Altın günü %3.72’lik düşüş ile 2287 seviyesinde kapadı ve birkaç haftadır alım bulduğu 2325-2330 destek bölgesinin altına indi. Altındaki bir sonraki destek 2285 seviyesi takip edilebilir. Son günlerde volatilitenin arttığı gümüşte ise düşüş daha sert oldu. Günü %6.87 ekside kapatan spot gümüş 29.13 seviyesinden işlem gördü. Üç aylık LME bakır kontratı %2.63 değer kaybederken alüminyum kontratı %2.70 değer kaybetti. Petrol fiyatlarında da hafif gerileme gözlemledik. Aktif vadeli WTI kontratı %0.33 değer kaybederken, Brent petrol kontratı %0.58 geriledi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri, beklenti üstü gelen tarım dışı istihdam ve saatlik ücret verileri sonrasında sert satış baskısı altında kaldı. Veri sonrası FED faiz indirimi beklentilerini aralık ayında öteledi. ABD tahvilleri kasım ayında ilk indirimin geleceği ve yıl sonuna kadar 2 adet 25 baz puanlık indirim yapılacağı beklentisi ile hafta boyunca pozitif performans gerçekleştirmişti. Haftanın son işlem gününde ise faiz beklentilerine daha hassas 2 yıllıklar 15.9 baz puan yükselirken 10 yıllıklar 14.3 baz puan yükseldi. Verim eğrisinin uzun tarafında satışlar daha hafif olurken 30 yıllıklar 11.4 baz puan yükseldi. ABD tarafındaki satıcılı seyir Avrupa ve gelişmekte olan piyasalara da yayıldı. Fransa 10 yıllıkları 6.8 baz puan yükselerek %3.09, Almanya 10 yıllıkları ise 6.9 baz puan yükselerek % 2.61 seviyesine yükseldi. Türkiye eurotahvilleri gelişmekte olan ülke tahvillerine göre daha hafif satış baskısı altında kaldı. 5 yıllık CDS 260 seviyesinde yatay bir gün geçirirken ABD verisi ile birlikte hafif yükseldi ve günü 262 seviyesinde tamamladı. Verim eğrisi boyunca ABD getirilerindeki artış sebebiyle artış gözlemledik. 2 yıllıklar 6.4 baz puan yükselirken 10 yıllıklarda 4.9 baz puan artış gözlemledik. Dün ihraç olan 2029 vadeli ISCTR kıymeti ise ilk işlem gününde yaklaşık 10 baz puanlık daralma ile primli işlem gördü.
