ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endeksleri beklentileri karşılayan bilanço açıklamaları ve hafta içinde gelen güçlü perakende verileri sonrasında haftayı pozitif olarak sonlandırdılar.
Dow Jones %0.09, S&P500 %0.40 ve Nasdaq %0.63 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde iletişim servisleri %0.63, IT %0.49 ve sağlık %0.30 oranında primlenerek en iyi performansı sergilerken finans %0.48 ve enerji %0.30 düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde iletişim servisleri %0.92, gayrimenkul %0.73 ve altyapı %0.55 oranında değerlenerek en çok primlenen sektörler olurken enerji %0.35 oranında değer kaybederek günü negatif sonlandıran tek sektör oldu.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda Procter & Gamble Co. üst üste ikinci çeyrekte de satış büyümesinde yavaşlama kaydederken, bu durum minimum fiyat artışları ve cilt ve bebek bakımı gibi temel alanlardaki zayıflıktan kaynaklandı. Açıklama sonrası hisseleri %0.58 düşüş yaşadı. Otomobil kredisi veren Ally Financial hisseleri, tüketicilerin pahalı borçlarla mücadele etmesi nedeniyle kredi tahsilatları için daha kötümser bir görünüm sunmasının ve net faiz marjı tahminini düşürmesinin ardından %2.32 düştü. Verizon Communications portföyünün bir kısmını elden çıkarırken US Cellular Corp’un bazı spektrum lisanslarını 1 milyar dolara satın alacağı açıklaması sonrasında Verizon %0.32 primlendi. CVS Health yeni icra kurulu başkanı olarak David Joyner’ı atadı ve Karen Lynch’in eczane devindeki çalkantılı görev süresine son verdi. Hisseleri %5.23 oranında değer kaybetti. BMW AG, Çin’deki yaklaşık 700.000 aracını soğutma sıvısı pompası kusurları nedeniyle geri çağırdığını açıkladı. Almanya’da işlem gören hisselere açıklamaya rağmen %0.45 primli şekilde günü sonlandırdı.
Avrupa borsalarında ise karışık seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.79 ve DAX %0.38 oranında değerlenirken FTSE100 endeksi %0.31 oranında düşüş yaşadı. FTSE100 endeksinde sadece %1.05 ile hammadde, %0.71 ile IT ve %0.17 ile finans günü pozitif sonlandırırken gayrimenkul %1.16, temel tüketim ve sağlık %0.76 değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise hammadde %0.93, takdirsel tüketim %0.92 ve sanayi %0.46 oranında değerlenerek en çok değerlenen sektörler olurken gayrimenkul %0.62, altyapı %0.29 ve temel tüketim %0.14 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Bugün açıklanan veriler arasında ABD ev başlangıçları 1350 bin beklentisinin üzerinde 1354 bin olarak açıklanarak öne çıktı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD doları haftanın son işlem gününde G10 para birimlerine çoğuna karşı değer kaybetti. Petrol fiyatlarındaki gerileme sebebiyle sadece Norveç Kronu ve Kanada Doları ABD Doları karşısında hafif değer kaybetti. Dolar endeksi eylül ayı sonundan beri %3’ün üstünde değer kazanmıştı. Haber akışının sakin olduğu günde dolar endeksinde kar satışlarının başladığını gözlemledik. EUR/USD paritesi %0.30 değer kazanarak 1.086 seviyesine yükseldi. Parite dün gerçekleşen ECB faiz kararı ve toplantısı sonrasında sert değer kaybı yaşamıştı. Bugün dünkü satışa karşılık tepki alımı gözlemlesek de Avrupa ekonomik görünümünün zayıf olması sebebiyle ECB’nin FED karşısında daha hızlı faiz indireceği beklentisi kuvvetleniyor. Paritede kısa-orta vadede düşüşün devam etmesi beklenebilir. USD/JPY paritesi dün test ettiği 150 seviyesinden tepki buldu ve günü %0.50 gerileme ile 149.485 seviyesinde kapadı.
Altın dün rekor seviyesini aşmasının ardından bugün de yükselişine devam etti. %1 yükselen sarı metal $2719 seviyesinde işlem gördü. Spot gümüş ise sert yükselerek altından önemli ölçüde pozitif ayrıştı. %6 civarı değer kazanan spot gümüş $33.60 seviyesine yükseldi. Petrol fiyatları Ortadoğu’daki tansiyonun biraz düşmesiyle gerilemeye devam ediyor. WTI vadelileri %1.74 değer kaybı ile $69.44, Brent vadelileri %1.56 değer kaybı ile $73.28 seviyesine geriledi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Tahvil getirileri haftanın son işlem gününde hafif geriledi. Kısa vadeli tahvillerin uzunlarda bir miktar pozitif ayrıştığını gözlemledik. 2 yıllıklar 2.8 baz puan gerileyerek %3.944 seviyesinde işlem gördü. 2 yıllık getirileri ,Ekim ayı başında açıklanan ve beklentilerin oldukça üstünde gelmiş olan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası %3.96 seviyesinin altını birçok kez test etmesine rağmen bu seviyenin altında kalıcı olamamıştı. 10 yıllık getirileri ise 1.4 baz puan gerileyerek %4.077 seviyesinden işlem gördü. Türkiye eurotahvilleri çoğu gelişmekte olan ülke tahvillerine benzer şekilde hafif satıcılı bir seyir izledi. 2 yıllık getirileri 2.2 baz puan yükselirken 10 yıllıklar 5.1 baz puan yükseldi. 5 yıllık ülke risk primi 3 baz puan yükselerek 268 seviyesinden işlem gördü. İhracı dün gerçekleşen Zorlu Enerjinin 5.25 yıl vadeli yeni eurotahvili bugün ilk kez ikinci piyasada işlem gördü. Yeni ihraç toplam $800 milyon büyüklüğünde ve %11 getiri seviyesinden gerçekleşmişti. Yeni ihraç ilk işlem gününde volatil bir şekilde işlem gördü ve günü ihraç seviyesine yakın seviyelerde kapadı.
