ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD seçimleri sonrası yaşanan yükselişin ardından hız kaybeden ABD hisse senedi endekslerinde yorulma belirtileri bugün de devam etti. Rekor seviyelere yakın seyreden endeksler, teknik olarak aşırı alım bölgesine dayandı.
Akşam saatlerinde Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edildi. Powell, güçlü ekonominin, Fed’e dikkatli hareket etme imkanı tanıdığını, faiz indirimleri için aceleye gerek olmadığını, zaman zaman zorluklarla karşılaşılsa da enflasyonun %2 hedefine doğru yol aldığını ifade etti.
S&P500’de yer alan on bir sektörün dokuzunda değer kaybı gözlendi. Sanayi %1,69, sağlık ve isteğe bağlı tüketim %1,54 kayıpla en zayıf sektörler oldu. Dow Jones endeksinde sağlık %1,70, bilgi teknolojileri 0,57, isteğe bağlı tüketim %0,67 kayıpla en zayıf sektörler olurken %4,26 yükselen iletişim hizmetleri kayıpları sınırladı. Bugün bilanço açıklayan Walt Disney %6,23 primle endeksin en güçlü şirketi olarak öne çıktı.
Hisse haberlerinde; Meta’nın, Facebook Marketplace hizmetini genişleyen sosyal ağına bağlayarak Avrupa Birliği düzenleyicileri tarafından 798 milyon Euro (841 milyon $) para cezasına çarptırılması öne çıktı. Bu, ABD teknoloji devinin AB antitröst ihlalleri nedeniyle aldığı ilk ceza olarak kayda geçti. Şirket hisseleri günü %0,49 kayıpla sonlandırdı.
ASML Holding, yarı iletken talebinde yapay zeka kaynaklı bir artışa güvenerek uzun vadeli gelir görünümünü yeniden doğruladı. Şirket, günü %2,9 primle tamamladı.
Merck, Çinli bir şirketten, $588 milyon ön ödeme tutarına ek olarak $2,7 milyar ödeme karşılığı deneysel bir kanser antikorunun lisansını aldı. Şirket, günün büyük bölümünde pozitif alanda seyretse de seansı %0,14 kayıpla kapadı.
Ford Motor, şirketin arızalı arka görüş kameralarına sahip arabaları zamanında geri çağırmadığı suçlamalarını çözüme kavuşturmak için 165 milyon dolarlık para cezasını kabul etti. Şirket hisseleri günü %0,27 değer kaybıyla sonlandırdı.
MegaCap şirketlerin büyük bölümünde değer kaybı yaşandı. Tesla %5,77, Google %1,84, Amazon %1,22 gerilerken Nvidia %0,33, Apple %1,38, Microsoft %0,4 yükseldi.
Günü %0,51 primle tamamlayan İngiltere FTSE 100 endeksinde altyapı %1,73, iletişim hizmetleri %1,72, gayrimenkul %1,62 primle endeksi yukarı çekerken %0,74 gerileyen sanayi ile %0,15 gerileyen ham madde sektörleri yükselişi sınırladı. Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirketlerden Shell %0,26, AstraZeneca %1,46, HSBC Holdings %0,77 değer kazandı. %1,37değer kazanan Almanya Dax endeksinde iletişim hizmetleri %3,3 ve sanayi %2,16 primle en güçlü sektörler olarak öne çıktı. %0,24 gerileyen sağlık ile %0,12 gerileyen altyapı ise en zayıf sektörler olarak göze çarptı. Makroekonomik zorluklara rağmen güçlü bir bilanço açıklayan Siemens €195,50 ile gün içi rekor seviyesini kaydetti. Seansı %4,91 primle tamamlayan şirket, Dax endeksindeki en güçlü şirket olarak öne çıktı. Infineon %4,64, Deutsche Telekom %3,3, BMW %2,55 primle endeksin diğer güçlü şirketleri arasında yer aldı.
Ekonomik takvimde, Avrupa tarafında, Euro Bölgesi büyüme verisi takip edildi. 3. çeyrekte %0,4 ile, yıllık bazda %0,9 ile beklenti karşılandı. Bölgede sanayi üretimi ise Eylül ayında %1,4 beklentiye karşın %2 daraldı.
ABD tarafında ise ÜFE öne çıktı. Manşet rakam Ekim ayında %0,2 ile beklentiyi karşılarken çekirdek veri %0,3 ile %0,2 olan beklentinin üzerinde açıklandı. Yıllık bazda ise sırasıyla %2,4 ve %3,1 ile beklentinin %0,1 üzerinde gerçekleşti. Haftalık işsizlik başvuruları 217 bin ile 220 beklentinin altında kalırken devam eden başvurular 1.873 milyon ile beklentiyi karşıladı.
Yarınki ekonomik takvimde Japonya büyüme, Çin sanayi üretimi ve perakende satışlar, İngiltere büyüme, ABD Empire İmalat Endeksi, perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar Endeksi, bu hafta güçlü ABD ekonomisi, devam eden enflasyon endişeleri ve geniş belirsizlikler ışığında Fed yetkililerinin faiz oranlarında ihtiyatlı olunması gerektiğine dair açıklamaları ile dalgalandı. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, enflasyonla mücadelede “önemli bir ilerleme” kaydedildiğini, ancak nihai zafer için temkinli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti. Fed Guvernörü Adriana Kugler ise Fed’in hem enflasyon hem de istihdam hedeflerine odaklanmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Bu gelişmelerin ardından, Dolar Endeksi gün içinde yatay bir seyir izledi. Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında yukarı yönlü hamle yapan endeks priminin bir bölümünü geri verse de günü yaklaşık %0,35 yukarıda, 106,83 seviyesinde tamamladı. Euro %0,3 düşüşle 1,0533 seviyesinden işlem gördü. İngiliz sterlini %0,3 gerileyerek 1,2672, Japon Yeni ise %0,45 değer kazanarak 156,20 seviyesinde günü sonlandırdı.
Değerli metaller tarafında, spot altın Dolar karşısında düşmeye devam ederek $2536 seviyesine kadar çekildi. Öğleden sonra gelen alımlarla, günü $2572 seviyesinde yatay sonlandırdı. Benzer şekilde ons gümüşte de sınırlı hareketler gözlemlendi ve değerli metal %0,7 değer kazanarak $30,52 seviyesinden işlem gördü. Petrol piyasalarında ise yatay seyir devam etti. ABD ham petrol stokları 311bin artış beklentisine karşın 2,09 milyon varil artış gösterdi. Veri sonrası $68,10’a kadar çekilen WTI petrol günü %0,25 değer kazanarak varil başına $68,60 seviyesinde tamamladı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Hazine getirileri, ABD ekonomisinin istihdam piyasasındaki güçlü durumu ve çekirdek üretici fiyatlarındaki hafif yükselişin etkisiyle yatay seyretti. 10 yıllık tahvil getirisi %4,4 seviyesinde kalırken, piyasalar bu hafta yapılacak olan Powell konuşmasına odaklandı. Piyasalar, ABD seçimlerinin ardından tahvil getirilerinde bir miktar gerileme yaşarken Avrupa’da ise Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarında radikal bir indirime gitme olasılığı ile tahvil getirilerinde güçlü bir alıcı ilgisi gözlemlendi. Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi beş baz puan azalarak %2,34 seviyesine gerilerken, İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi dört baz puan azalarak %4,48 seviyesinden işlem gördü. ABD Hazine tahvilleri genel olarak yatay bir seyir izledi. Çin’in son tahvil ihracında Dolar cinsinden tahvil getirileri ABD Hazine tahvillerinin altına düştü. Üç ve beş yıllık vadede piyasaya sürülen tahviller, sırasıyla ABD Hazine tahvillerine göre 24 ve 25 baz puan düşük seviyelerde işlem görmeye başladı. Çin, toplamda 2 milyar dolar değerinde tahvil ihraç etti ve bu tahviller Nasdaq Dubai ve Hong Kong borsasında işlem görmeye başladı. Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 0,6 puan azalarak 258,05 olurken Türk tahvilleri satıcılı bir gün geçirdi.
