ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Borsa endeksleri için karışık ancak pozitif bir gün daha geride kaldı. Trump’ın göreve başlaması ile birlikte hızlı değişen gündem ve sektör spesifik gelen haberler, sektör ve şirketler arası ayrışmaları sertleştiriyor. Trump tarafından bugün yaratılan gündemlerden bir tanesi ise enerji tarafında petrol fiyatlarının baskılanması yönündeki çağrısı oldu, dün ise Stargate adı verilen büyük AI yatırımları gündemde idi. Ekonomik takvime de baktığımızda bugün işsizlik başvuruları rakamları beklentilerin biraz üzerinde gelse de 4 haftalık ortalama hala 2024 yılından beri görülen en düşük seviyelerde bulunmayı sürdürüyor, devam eden başvuruları ise hala yüksek seviyelerde.. Veri takviminde yarın S&P 500 PMI anketi bulunuyor.
Avrupa endeksleri günü pozitif tamamladılar. Frankfurt Dax endeksi günü %0,7, Euro Stoxx 50 endeksi ise %0,2 değer kazandı. İtalyan ve İspanyol bankalar günü pozitif tamamlarken Güney Koreli SK Hynix şirketinin özellikle telefon tarafındaki kötü beklentileri, ASML’in günü %4 üzerinde kayıplar ile sonlandırmasına neden oldu. Avrupa endekslerini genel olarak destekleyen ana unsur Trump’ın gümrük vergileri tarafından yeterince şahin başlamadığı görüşü olarak öne çıkıyor. Dax endeksinde ise Siemens Energy, veri merkezi talebi ve Bloomberg tarafından yapılan çalışmada rüzgar tarafının güçlü seyrini koruduğunun işaret edilmesinin ardından %6 üzerinde değer kazanmayı başardı ve endeksin zirvesinde yer aldı.
ABD endekslerinde bilanço dönemi şirket ve sektörleri etkilemeye devam ediyor. Dün açıklanan pozitif beklentiler içeren GE Vernova şirketi sonrası enerji tarafında önemli yükselişler görüldü. Bugün de GE Aerospace tarafı yatırımcıların yüzünü güldürdü ve şirket %6 üzerinde değer kazanmayı başardı. Moderna CEO’su tarafından yapılan açıklamada AI’ın kanser aşısı için kapılar açtığının belirtilmesi üzerine Moderna %10 prim ile günü tamamlamayı başardı. Kamu hizmetleri tarafında aktif Leidos şirketi %7 değer kaybederek diplerde yer alırken SK Hynix bilançosu sonrası sektör rakibi hafıza çipi üreticisi Micron %4 düşüş yaşadı. Electronic Arts ise zayıf oyun satışlarını içeren bilançosu sonrası %16 değer kaybetti. S&P 500 endeksi %0,5 yükselirken Dow Jones endeksi %0,9 değer kazandı. Nasdaq teknoloji endeksi ise %0,2 yükseldi.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Günün büyük bölümünde 108,14-108,40 bandında seyreden Dolar Endeksi akşam saatlerinde Trump’ın konuşması sırasında değer kaybına maruz kaldı. 107,92’ye kadar çekilen endeks, günü 108,10 seviyesinde yatay-eksi sonlandırdı. SEK ve CHF dışında G10 para birimlerinin tamamı ABD Doları karşısında değer kazandı. Gün içinde 1,0433 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamasını aşan EURUSD paritesi, günü %0,1 primle 1,0420 seviyesinde tamamladı. GBPUSD %0,35 primle 1,2358 seviyesinde işlem görürken USDJPY %0,37 gerileyerek günü 155,95 seviyesinde tamamladı.
Gün boyu volatil bir seyir izleyen spot altın, gün içinde $2736’ya kadar çekildikten sonra, ABD açılışında gelen alımlarla $2759’a kadar yükseldi. Pozitif alanda uzun süre tutunamayan değerli metal, günü $2754 seviyesinde sonlandırdı. Görece daha yatay bir seyir izleyen gümüş, gün boyu negatif alanda işlem gördü. En düşük $30,09 seviyesini kaydeden gümüş, günü %1,15 kayıpla $30,47 seviyesinde tamamladı. Trump’ın uygulamayı planladığı gümrük vergileri konusunda yaşanan belirsizlik ve geçen günlerde izlenen alımlar sonrası gelen kar satışları nedeniyle, kapanışta pozitif alana geçen bakır dışında, endüstriyel metallerin tamamı günü değer kaybıyla sonlandırdı. LME’de alüminyum %0,4, çinko %1,84 gerilerken bakır %0,09 primle kapandı. Trump’ın, OPEC ülkelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini talep edeceği şeklindeki söylemi enerji piyasasına satış getirdi. Mart vadeli WTI petrol %1,6 kayıpla $74,24, brent petrol ise %1,4 kayıpla $77,88 seviyesine geriledi. 400 bin varil azalması beklenen DOE petrol stoklarında 1,017 milyon varil düşüş açıklanması piyasaya bir miktar alım getirse de Trump’ın konuşmasının gölgesinde kaldı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri satıcılı bir günü geride bıraktı. Trump’ın Davos zirvesindeki konuşmasında, faizlerin derhal düşürülmesini talep ettiği yönündeki ifadesi, tahvil getirilerinde kısa süreli düşüş yaşanmasına neden oldu. Güne %4,6 bölgesinde başlayan 10 yıllık tahvil getirisi seans içinde %4,66’ya kadar yükselirken 2 yıllık getirisi %4,28’e kadar geriledi. Avrupa’da 10 yıllık tahvil getirileri İngiltere’de 0,3 baz puan yükselişle %4,63, Fransa’da 3,8 baz puan yükselişle %3,3, Almanya’da 1,7 baz puan yükselişle %2,55 seviyesinde tamamladı. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde de benzer seyir izlenirken Türkiye kıymeti günü %0,6 baz puan yükselişle %7,34 seviyesinde tamamladı. 5 yıllık CDS 1 baz puan daralarak 265 seviyesinde işlem gördü.
