ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yeni haftaya Trump’ın Kanada ve Meksika’ya uygulayacağı gümrük vergileri haberiyle başlayan hisse senedi piyasaları oldukça volatil ve satıcılı bir seans geçirdi. Seans açılışından bir süre sonra Trump’ın Meksika için planlanan %25 vergi uygulamasının bir ay ertelenmesine onay verdiği haberi geldi. Haber sonrası endekslere gelen alımla önemli ölçüde toparlanma sağlanmış olsa da ek vergilerin ne kadar süreyle uygulanacağı ve miktarı ile ilgili belirsizlik, tedarik zinciri ve fiyatlamalarla ilgili soruları beraberinde getirerek piyasalarda gerginlik yaratıyor.
S&P500’de yer alan on bir sektörün altısında değer kaybı yaşandı. Bilgi teknolojileri %1,8, isteğe bağlı tüketim %1,35, sanayi %1 kayıpla endeksi aşağı çekti. Temel tüketim %0,68, altyapı %0,46, enerji %0,42 primle kayıpları sınırlayan sektörler oldu. Dow Jones endeksinde ise dokuz sektörün beşi değer kaybetti. Sanayi %1,52, bilgi teknolojileri %0,88 gerilerken temel tüketim %1,23, iletişim %1 primle endeksin en güçlü sektörleri oldu.
Otomotiv, çip ve sanayi hisselerinin en çok değer kaybedenler olduğu günde, Ford Motor %1,88, General Motors %3,15, AMD %1,45, ARM Holdings %2,44 değer kaybetti. MegaCap şirketlerin büyük bölümünde değer kaybı yaşandı. Tesla %5,2, Apple %3,4, Nvidia %2,84 geriledi.
Günü %1,04 değer kaybıyla sonlandıran İngiltere FTSE 100 endeksinde%0,58 yükselen iletişim hizmetleri ve yatay-artı kapanan altyapı dışında tüm sektörlerde düşüş yaşandı. Finans %1,84, ham madde %1,61, enerji %1,54 kayıpla endeksi aşağı çeken sektörler oldu. Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirketlerden AstraZeneca %0,6, Shell %1,92, HSBC Holdings %2,85 değer kaybetti. %1,4 gerileyen Almanya Dax endeksinde%0,59 primle ayrışan iletişim hizmetleri dışında tüm sektörler değer kaybına uğradı. Ham madde %2,38, isteğe bağlı tüketim %2,16, bilgi teknolojileri %2,07 kayıpla en zayıf sektörler oldu. Volkswagen %4,1, Siemens Energy %4,08, BASF %3,81 kayıpla endeksi aşağı çekti.
Ekonomik takvimde, Avrupa tarafında Euro Bölgesi enflasyon verisi takip edildi. Ocak ayı manşet TÜFE -%0,4 beklentiye karşın -%0,3 açıklanırken çekirdek veri %2,7 ile beklenti %2,6’nın üzerinde gerçekleşti. ABD tarafında ise S&P İmalat PMI 50,1 beklentinin üzerinde 51,2 olurken ISM İmalat 50,0 beklentinin üzerinde 50,9 olarak açıklandı.
Yarınki ekonomik takvimde ABD JOLTS İş Olanakları, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verileri öne çıkıyor. Bilançolarda ise seans öncesinde Merck ve Pfizer, seans sonrasında Alphabet ve AMD öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD Başkanı Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yeni gümrük vergilerini getireceğini açıklamasının ardından seansa 109.8 civarından işlem görerek başlayan Dolar endeksi Meksika’ya uygulanacak vergilerin 1 ay ertelenmesi sonunda primlerinin bir kısmını geri vererek gün sonunda %0.54 değerli şekilde108.95 seviyesinden işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinden ise sadece JPY ve GBP sırasıyla %0.28 ve %0.06 oranında değerlenerek USD karşısında pozitif ayrışırken NZD %0.67, EUR %0.66 ve DKK %0.65 oranında düşüş yaşayarak USD karşısında en çok değer kaybeden para birimleri oldular.
Gün içerisinde karışık seyreden Spot Altın ise gün sonunda %0.65 oranında primlenerek $2816 seviyesinden alıcı bulurken Spot Gümüş %0.67 oranında primlenerek $31.51 seviyesinden işlem gördü. LME metallerinde ise pozitif fiyatlama hakimdi. Alüminyum %1.12, bakır %0.56 ve çinko %2.08 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar.
Seansa $75 seviyelerinden işlem görerek başlayan Mart vadeli WTI kontratları seans sonunda priminin büyük kısmını geri vererek %0.45 değerli şekilde $72.85 seviyesinden işlem gördü. Benzer şekilde güne $77 seviyesinin üzerinde başlangıç yapan Nisan vadeli Brent kontratları ise gün sonunda %0.17 primli şekilde $75.80 seviyesinden işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
Gün içerisinde karışık seyreden ABD 10 yıllık tahvil getirisi 0.4 baz puan artarak %4.54 seviyelerinden günü sonlandırdı. Avrupa’da ise getirilerde negatif görüntü öne çıktı. İngiltere10 yıllık tahvil getirileri 5.1 puan gerileyerek %4.48 seviyesinden işlem görürken, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri sırasıyla 9.5 ve 7.6 baz puan düşüş yaşayarak %3.1 ve %2.38 olarak gerçekleşti. Hafif satıcılı seyreden 10 yıllık Türk hazine eurotahvillerinde getirilerde 3.8 baz puan yükseliş kaydedildi. Beş ve on yıl vadeler sırasıyla 6.51% ve 7.21% seviyesinde işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 4 baz puan artarak 258 seviyelerinden günü sonlandırdı.
