ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD’nin gümrük vergilerinin daha hedeflenmiş bir şekilde olacağı sinyallerinden sonra güvenli liman enstrümanlar haftaya satıcılı başlarken ABD hisse senedi piysaları son dönemde sert geri çekilen teknoloji hisselerinin öncülüğünde primlendi. Trump’ın 2 Nisan’da açıklamayı planladığı yeni önlemler öncesinde beklenti terifelerin tehtidi altındaki ülkelerin ABD’ye taviz vereceği yönünde ve tarfelerin geniş çaplı bir ticaret savaşı gibi olmasından ziyade daha hedefe yönelik olacağı ön görülüyor. Analistler ABD hisselerinde yaşanan sert geri çekilmenin sonuna yaklaşılmış olabileceğini belirtirken Nisan ayı başlangıcının Trump faktörü yüzünden volatil geçebileceğinin altını çiziyor. S&P Global’in bugün yayınladığı verilerde imalat PMI verisi 51,7 beklentisinin altında 49,8 olarak kayda geçerken hizmet PMI verisi ise 51 beklentisinin üzerinde 54,3 olarak kayda geçti, veriler bir önceki ay sırasıyla 52,7 ve 51 olarak kayda geçmişti. S&P Global bileşik PMI rakamının ise 51,6 seviyesinden 50,9 seviyesine gerilemesi beklenirken veri 53,5 olarak kayda geçti.
Sene başından beri pozitif ayrışan Avrupa hisse senedi piyasalara haftaya pozitif tarafta başlangıç yapsa da bu kazanımları koruyamadı ve seansı değer kayıpları ile tamamladılar, endekslerin hacimlerindeki düşüş de dikkatleri çekti. Euro Stoxx 50 endeksi %0,15 gerileyerek 5.415 seviyesinde günü sonlandırırken FTSE 100 %0,10, CAC 40 %0,26 ve DAX %0,17 değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksinde işlem gören on sektörden sadece %1,78 ile bilgi teknolojileri değer kazanırken en çok değer kaybedenler -%1,36 ile iletişim servisleri, -%1,29 ile temel tüketim ve -%1,29 sağlık oldu. JPMorgan Chase’in Avrupalı madencilik şirketlerinin değerlemesini yükselttikten sonra Anglo American %2,2, Antofagasta PLC %2,7 ve Rio Tinto %1,5 pirmlendi. Bayer AG ise ABD’li jüri tarafından Roundup adlı zararlı otları yok eden ilacın kansere sebebiyet verdiği gerekçesiyle $2,1 milyar cezalandırıldı ve şirket %6,94 değer kaybetti. Vodafone group ise BofA’nın hisse derecelendirme notunu düşürmesinin ardından %4,43 değer kaybetti.
ABD hisse senedi piyasaları son dönemde sert geri çekilen teknoloji hisselerinin öncülüğünde Pazartesi gününe primlenerek başladı. S&P 500 %1,76 primlenerek 5.767 seviyesinden seansı tamamlarken Dow Jones %1,42 ve Nasdaq %2,27 primlendi. S&P 500 endeksinde işlem gören on bir sektörün onu değer kazanırken en çok değer kazananlar %2,48 ile hammadde, %2,38 ile finans ve %2,10 ile takdirsel tüketim oldu. Değer kaybeden tek sektör -%0,29 ile sağlık oldu. Kurumsal haberlerde Intuitive Machines 4. çeyrek birikmiş sipariş rakamlarının rekor seviye olan yıllık %22 arttığını bildirmesinin ardından %30 değer kazandı. Enerji şirketi Oklo, ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu ile başvuru öncesi hazırlık değelendirmesi sürecinde olduğunu duyurmasının ardından %13,81 primlendi. ABD’nin en büyük çelik üretici ve geri dönüştürücü şirketi Nucor Corp. ise, UBS’in hisse derecelendirme notunu tut seviyesinden al seviyesine yükseltmesinin ardından %4,37 değer kazanarak günü tamamladı. Satış baskısını en sert hissedenlerden FAANG hisselerinin günlük performansı ise: Meta %3,72, Apple %1,13, Amazon %3,59, Netflix %1,22 ve Google %2,25 oldu.
Yarın ABD tarafında yeni konut satışları, inşaat izinleri ve tüketici güveni verileri; Avrupa tarafında ise Almanya IFO iş iklimi verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Gün içerisinde karışık seyreden Dolar Endeksi seansın son saatlerinde %0.2 oranında primlenerek 104.3 seviyesinden işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinde ise USD karşısında JPY %0.85 ve NZD %0.16 düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden pariteler olurken SEK %0.5 ve NOK %0.38 ile en çok değer kazanan pariteler oldular. Gün içerisinde en yüksek 1.0858 seviyesini test eden EURUSD paritesi ise gün sonunda %0.16 düşüş ile 1.0801 seviyesinden işlem görürken GBPUSD paritesi yatay olarak 1.2920 seviyesinden fiyatlandı.
Gün içerisinde en yüksek 3033$ seviyesini gören Spot Altın gün sonunda %0.54 düşüş ile 3006$ seviyesinden işlem görürken Spot Gümüş %0.2 değer kaybıyla 32.96$ seviyesinden alıcı buldu. LME metallerinde ise karışık seyir hakimdi. Alüminyum %0.27 oranında değer kaybederken Bakır %1.02 ve Çinko %0.61 oranında primlendi.
Petrol kontratlarında ise pozitif fiyatlama hakim oldu. Mayıs vadeli WTI kontratı %1.38 oranında değerlenerek 69.23$ düzeyinden işlem görürken Mayıs vadeli Brent kontratları %1.36 oranında değerlenerek 73.14$ seviyesinden fiyatlandı.
Eurotahvil Piyasaları
Trump’ın gelecek olan gümrük vergilerinde indirime gidilebileceğini söylemesinin ardından ABD 10 yıllık tahvil getirileri 8.5 baz puan artarak %4.33 seviyesine ulaşırken 2 yıllık tahvil getirileri 8.6 baz puan yükselerek %4.035 seviyesinden işlem gördü. Avrupa 10 yıllık hazine kıymetlerinde ise karışık seyir izlendi. İngiltere 10 yıllık kıymet getirileri 0.4 baz puan gerileyerek %4.71, Fransa 10 yıllık getirileri 0.3 baz puan düşüş ile %3.45 ve İtalya 10 yıllık kıymetleri 0.6 baz puan azalış ile %3.87 seviyelerine gerilerken Almanya 10 yıllık getirileri 0.6 baz puan artışla %2.76 seviyesine yükseldi. Türkiye 10 yıllık hazine kıymetleri ise 6 baz puan düşerek %7.5 seviyesine gerilerken 2 yıllık getirileri 6.1 baz puan azalarak %5.78 seviyesinden fiyatlandı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi ise 11 baz puan düşüş ile 315 seviyesinde günü tamamladı.
