ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Gücünü koruyan Dolar endeksi ve FED yetkililerinin faiz konusunda şahin açıklamaları sonucu ABD hisse senedi piyasalarında düşüş 5. Gün de devam etti. Bir önceki günün yüksek düşüşünden ardından bugün alıcılı açan ABD hisse senedi piyasaları, St. Louis FED Başkanı James Bullard’ın yaptığı FED’in ilerleyen dönemlerde yine güçlü faiz artışlarına gidebileceği açıklaması sonrası S&P500 endeksi 52 haftalık en düşük seviyesine geldi. Gelişmeler sonrası VIX volatilite endeksi %3 yükselişle 33.20 seviyelerine ulaştı. ABD tarafında bugün yoğun bir veri takvimi vardı %5,4 beklenirken %6,1 olarak açıklandı. Dayanıklı mal siparişlerinin %0,3 düşüş beklentisi varken %0,2 düştü. ABD tüketici güven endeksi 104.6 açıklanması beklenirken 108.0 olarak açıklandı. Yeni ev satışları 500.000 beklenirken 685.000 olarak açıklandı.
S&P500 endeksi %0,21 değer kaybıyla 3647 puan seviyesinde günü noktaladı. Enerji sektörü %1,16 yükselişle en çok yükselen sektör olurken temel tüketim %1,76, altyapı %1,70, emlak %1,28 ile günün en çok değer kaybeden sektörleri oldu. SPX endeksinde satışlar sonucu RSI indikatörü 26 seviyelerinde seyrediyor. Tesla çalışanlarına gönderilen şirketin çok yüksek hacimle teslimat yapacağı e-malinin haberi sonrası şirketin hisseleri %2,51 yükselişle 282.94 USD’den günü bitirdi. Netflix’in kendi oyun stüdyosunu kuracağı haberi sonrası şirketin hisseleri %0,13 yükselişle 224,36 USD’den seansı kapattı. Gübre fiyatlarının artması yöünündeki endişelerden ötürü CF Industries (+6,10) ve Mozaic (+%4,15) hisseleri sert değer kazancı yaşadı.
Dow Jones endeksi %0,43 düşüşle günü 29134 puandan kapattı. En çok yükselen sektörler %0,92 ile hammadde ve %0,04 ile enerji olurken haberleşme servisleri %1,69, temel tüketim %1,63 düşüşle endekste en çok kayıp yaşayan sektörler oldu. Citibank’ın Mcdonalds’ın Avrupa tarafındaki risklerinin yüksek olduğunu raporlaması ve hedef fiyatı 275dan 246$a düşürmesi sonucu şirketin hisseleri %2,9 düşerek 236,7$’dan günü bitirdi. Nasdaq Teknoloji Endeksi %0,25 yükselişle günü 10829 puandan kapattı.
Almanya DAX endeksi %0.72 kayıpla günü 12139 puandan kapattı. Yükselen sektör olmazken en çok değer kaybı %2,06 ile altyapı, %1,77 ile gayrimenkul, %1,34 ile finans sektöründe oldu. Deutsche Bank baş ekonomistinin Birleşik Krallık’ta resesyonun derin ve uzun olacağı analizi sonrası şirketin hisseleri %4,28 düştü. FTSE100 %0.52 düşüş yaşarken, Fransa CAC40 endeksi %0.27 değer kaybetti. Siemens Energy %1,03 değer kazancıyla dikkat çekerken negatif tarafta Adidas (-%2,15) Puma (-%1,63) ile yer aldı.
Yarın ABD tarafında MBA Mortgate başvuruları ve enerji Bakanlığı Ham Petrol Stokları verisi bekleniyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Emtia piyasalarında bugün karışık bir seyir izlendi. Londra Metal Borsası işlemlerinde Alüminyum fiyatları %1,19 düşüş kaydederken bakır tarafından %0,16 değer kazancı izlendi. Değerli metaller tarafında ise sınırlı değer kazançları izlendi, altın %0,33 değer kazancı ile günü noktalarken gümüş de %0,15 yükseldi. Eylül ayında düşüş eğiliminde olan altın gümüş rasyosu ise uzun dönemli direnç seviyeleri olan 85-87 seviyelerine yakın 88,5 ile günü kapattı. Enerji emtialarında bugün yükselişler izlendi, WTI petrol %2,36 değer kazancı ile günü noktalarken Brent Petrol ise %2,71 yükseldi. İki grafikte de 50 günlük ortalamalar 200 günlük ortalamaları aşağı yönlü kesti ve “death cross” olarak tabir edilen durum oluşmuş durumda.
Dolar endeksi bugün yatay bir gün geçirdi ve 114,1 seviyelerinden günü noktaladı. Son günlerin hareketli döviz kuru Sterlin %0,23 değer kazancı ile günü geçerek nefeslenirken, Euro tarafında düşüşler devam etti ve gün 0,958 seviyesinden kapandı. Gelişmekte olan ülke kurları da ABD tarafından gelecek sıkılaşma adımları ve mesajları sonrası açılma ihtimali yükselen faiz makasına negatif tepki verdi ve günü karışık seyir ile noktaladı. Güney Afrika Randı günü %0,33 değer kazancı ile noktalarken Meksika Pesosu %0,12 değer kaybetti. Brezilya Reali ise petroldeki değer kazanımları doğrultusunda %0,23 değer kazandı.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında sarsıntı devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,97 seviyesine kadar yükselirken, 2 yıllık tahvil getirileri 3,3 puan daraldı ve %4,30 seviyesinden günü noktaladı. Getiri eğrisindeki dikey hareket göze çarparken, 2-10 yıllık tahvil farkı hala negatif yönde bulunuyor. ABD tarafındaki satışlar Avrupa tarafını da etkiledi ve Almanya tahvil faizleri 11,3 puan artarken İtalyan tahvilleri 19,2 puan arttı ve makas bir miktar daha açılmış oldu. İngiltere tarafı da Sterlin’ e gelen sert satışların ardından sıkılaşma beklentileri doğrultusunda 26 puan genişledi. Gelişmekte olan ülke Euro tahvilleri de bugün sert satışlardan kaçamadı, Brezilya 10 yıllık eurobond getirileri 16 puan kadar genişlerken Meksika tarafında getiri artışı 14 puan oldu. Türkiye 5 yıllık eurobond faizleri ise 1 baz puan kadar daraldı ve günü %10,37 düzeyinden kapattı, 5 yıllık CDS ise 800 düzeylerinden işlem gördü ve 11 puan yükseldi
