ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yarın açıklanacak ve FED faiz kararı için oldukça önemli bir gösterge olacak olan ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde endekslerde satıcılı seyir hakimdi. Geçtiğimiz gün açıklanan ADP işsizlik verilerinin beklentinin üzerinde gelmesi de satış baskısında etkili olan faktörler arasında yer aldı.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, merkez bankasının faiz artırım kampanyasını durdurmaktan “oldukça uzak” olduğunu söyledi. Chicago’daki mevkidaşı Charles Evans, gösterge oranının önümüzdeki bahara kadar muhtemelen %4,75 ile %4,75 arasında olacağını söyledi – şu anki %3 – %3,25. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD’nin kabul edilemez derecede yüksek bir enflasyon ortamında olduğunu belirtti.
Diğer yandan ABD’de ipotek oranları, borçlanma maliyetlerini 15 yılın en yüksek seviyesine çıkaran altı haftalık bir kazanç serisinin ardından yön değiştirerek düştü. Geçtiğimiz FED toplantısında konut piyasasında yavaşlama olması gerektiğinin altı çizilmişti.
ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %1.15, S&P500 %1.02 ve Nasdaq %0.68 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde sadece enerji %1.82 oranında primlenerek günü pozitif sonlandırırken temel tüketim %1.73, iletişim servisleri %1.65 ve sağlık %1.48 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise enerji %1.82 oranında değerlenirken alt yapı %3.30, gayrimenkul %3.20 ve temel tüketim %1.46 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. Teknik olarak baktığımızda ise 3700-3710 bandı endeks için destek olarak takip edilecek olup yukarıda 3800 seviyesi direnç olarak hareket etmektedir.
Avrupa endekslerinde de benzer bir satıcılı seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.41, FTSE100 %0.78 ve DAX %0.37 oranında değer kaybetti. FTSE100 endeksinde gayrimenkul %1.15 ve IT %0.68 ile günü pozitif sonlandıran sektörler olurken altyapı %1.98, enerji %1.83 ve hammadde %1.22 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise takdirsel tüketim %1.3, IT %0.82 ve sanayi %0.11 oranında primlenirken altyapı %2.71, iletişim servisleri %1.7 ve finans %1.42 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Piyasalar yarın ABD tarım dışı istihdam verisini takip edecekler. Önceki ayda veri beklentinin üzerinde 315 bin olarak açıklanırken bu ay beklenti 250 bin yönünde. Verinin, beklentinin hafif altında veya pararlel gelmesi FED’in şahin duruşunu yumuşatacağı şeklinde yorumlanacağından piyasalarda pozitif seyir görülebilir. Aksi durumda yani beklentinin üzerinde gelmesi halinde FED’in toplantılarda güvendiği iş gücü piyasasının hala güçlü olduğu ve hala faiz artışı için yer olduğunu ifade edeceğinden satıcılı bir seyir piyasalara hakim olabilir. Diğer takip edilecek bir veri ise saatlik kazançlar olacak. Beklentinin üzerinde gelen bir veri negatif tersi durumda ise pozitif etki yaratacaktır.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
OPEC’in petrol üretimini 2.000.000 varil düşürmeye karar vermesi sonucu petrol fiyatları bugün de yükselişe devam etti. WTI Ham Petrol %1,25 yükselişle 88,85 USD seviyesine gelirken Brent Petrol %1,6 yükselişle 94,91 USD seviyesinden işlem gördü. FED faiz artışı endişelerine rağmen bir süredir yükselişini sürdüren ons altın bugün momentumu kaybederek %0,15 düşüşle 1713,72 USD seviyesinde, gümüş ise yatay seyrederek günü 20,60 USD civarında kapattı. ABD doğal gaz stoklarının yükseldiğini gösteren raporun ardından Kasım vadeli doğalgaz günü %0,25 kayıpla 6.920 USD seviyelerinde günü bitirdi.
Londra Metal Borsasında bugün karışık seyir izlendi. Aluminyum %0,21 düşüşle 2347 USD, Bakır %0,94 düşüşle 7607 USD, Kurşun %1,08 yükselişle 2058 USD, Nikel %0,86 yükselişle 22.782 USD, Çinko %2,51 yükselişle 3120 seviyesindne günü bitirdi. USD bugün diğer para birimlerine karşı değer kazanırken Dolar endeksi %0,9 yükselerek 112.21 seviyesine geldi. Euro %0,83 düşüşle 0,98, GBP %1,4 düşüşle 1,11 seviyelerinde işlem görürken Japon Yeni 145.1 seviyesinden günü tamamladı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvillerinde bugün satıcılı geçti. ABD 10 yıllıkları gün içi %3,94 seviyelerine kadar gelirken günü %3,81 seviyelerinden bitirdi. İngiltere 10 yıllıkları günü %4,15 seviyesinden tamamlarken Almanya 10 Yıllık tahviller günü %2,07 seviyesinden tamamladı. Türk hazine eurotahvilleri günü satıcılı geçirerek %10.66 seviyesinden günü bitirdi. 5 yıllık CDS sabit seviyelerde kalarak günü 766.35 seviyesinden tamamladı.
