ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Piyasaların uzun süredir beklediği FED faiz kararı açıklandı. 75 baz puan faiz arttıran ABD Merkez Bankası, faiz oranını 2008’den beri en yüksek seviye olan %3,75-%4 seviyelerine çekti. 4. kez 75 baz puan faiz arttıran FED enflasyonu normal seviyelere çekebilmek için agresif faiz artışlarının sonunun gelebileceğine işaret etti. Powell’ın yaptığı açıklamada gelecek faiz kararları için önceki kararların gecikmeli ve kümülatif etkisine dikkat edeceklerini belirtirken ilerleyen bir zamanda faiz artışlarının hızının azalacağını ancak bu konuda önemli bir belirsizlik olduğunu söyledi. İstihdam piyasasının hala dengesiz olduğunu belirtirken güçlenen istihdam ve enflasyonun ilerideki bilanço sıkılaştırmalarda önemli bir veri olacağını belirtti. Faiz artışlarının sonuna gelindiğinin düşünülmesinin çok erken olduğunu söylerken gayrimenkul piyasasında dengesizlikler olduğunu ve fiyatların aşırı yükselmesine izin verilmesinin daha önceden kötü sonuçlar doğurduğunu ifade etti. FED faiz kararı sonrası endekslerde sert yükseliş izlendi ancak Powell’ın konuşmasında faiz artışlarının daha gidecek yolu olduğunu söylemesi satış baskısı getirdi. VIX volatilite endeksi %0,08 yükselişle 25,84 seviyesinden günü bitirdi. MBA Mortgate başvuruları -%0,5 olarak açıklandı.
S&P 500 endeksi %2,50 düşüşle 3759 puandan günü tamamladı. Faiz kararı sonrası 3894 seviyelerine çıksa da geri çekildi. Yükselen sektör olmazken en çok düşen sektörler %3,79 ile isteğe bağlı tüketim, %3,47 ile bilgi teknolojileri ve %3,04 ile telekomünikasyon oldu. Dow Jones endeksi %1,55 düşüşle 32147 puandan günü bitirdi. Primlenen bir sektör olmazken en çok değer kaybeden sektörler %3,41 ile bilgi teknolojileri, %2,68 ile telekomünikasyon, %2,04 ile enerji oldu. Nasdaq %3,36 düşüşle 10524 puandan günü bitirdi. FAANG hisselerinde ise Meta -%4,89, Apple -%3,73, Amazon -%4,82, Netflix -%4,80, Google -%3,87 ile günü bitirdi.
Avrupa hisse senedi piyasaları FED faiz kararından öncesi düşüşle kapandı. Günlük hacimler 30 günlük ortalama hacimlere göre ortalama %20 düşüş gösterirken Euro Stoxx 50 endeksi %0,79 düşüşle seansı kapattı. FTSE 100 %0,58 düşüşle 7144 düşüşle 7144 puandan kapanırken DAX endeksi %0,61 düşüşle 13256 puandan günü sonlandırdı. DAX endeksinde en çok yükselen sektörler %0,78 ile telekomünikasyon ve %0,25 ile finans olurken en çok düşüş yapan sektörler %5,62 ile gayrimenkul, %1,45 ile isteğe bağlı tüketim ve %1,23 ile endüstri oldu.
Yarın Asya’da Çin özel sektör hizmet PMI verileri takip edilecek. Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve hizmet PMI beklenirken ABD tarafında ticaret dengesi, hizmet ve kompozit PMI, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları, fabrika siparişleri ve ISM hizmet verileri bekleniyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
FED tarafından açıklanan 75 baz puanlık faiz artırımı sonrasında Dolar endeksi ilk tepki olarak sert satılırken, Powell’ın açıklamaları sonrası kayıpları geri aldı ve günü %0.46 kazançla 112.00 seviyesinde günü tamamladı. Dolar Endeksi, G10 para birimlerinin büyük çoğunluğuna karşı değer kazanarak günü tamamlarken, NZD ve JPY karşısında değer kaybetti EURUSD paritesi FED kararında yeni eklenen paragraf sonrası 0,9976’ya kadar yükseldi ancak Powell’ın şahin tondaki konuşması ile 0,98 seviyelerine geriledi ve %0.50 değer kaybıyla 0.9826 seviyesinde günü tamamladı.
FED faiz kararı sonrası açıklama metninin daha yavaş hareket edecek bir FED olarak yorumlanması altın ve gümüş fiyatlarını da yukarı taşıdı. Altın $1670 ve gümüş $20,08 seviyelerini test etti ancak kalıcı olamadı. Ons altın %0.68 değer kaybıyla $1636, gümüş ise %1.86 değer kaybıyla $19.26 seviyesinde fiyatlandı. Aktif vade Brent petrol %0.81 primle $95.43, WTI %0.86 primle $89.11 seviyesinde günü tamamladı. Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasına katılımına devam kararını açıklamasıyla aktif vade buğday %6.37 değer kaybetti.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasası gün içinde hafif alıcılı işlem görürken, Powell’ın pivot faiz oranı konusunda kapıyı açık bırakmasıyla satıcı ağırlıklı işlem gördü. 10 yıllık ABD tahvil getirisi 4.2 puan yükselişle %4.08 seviyesinde işlem görürken, 2 yıllık 4.2 puan yükselişle %4.58 seviyesinde günü tamamladı. İngiltere 10 yıllık tahvili 7.1 puan daralmayla %3.38, Almanya 0.4 puan genişlemeyle %2.13, İtalya 2.9 puan yükselişle %4.28 getiri seviyelerinde günü tamamladı. Türkiye 10 yıllık eurobond getirisi 2.3 puan geri çekilmeyle %10.05, 2 yıllık getiri 5.9 puan geri çekilmeyle %7.34 seviyesinde işlem gördü. 5 yıllık ülke risk primi 655 puan seviyesinde fiyatlandı.
