ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri, yatırımcıların bazı risk varlıklarındaki düşüşler sebebiyle temkinli davranmasıyla dalgalı geçen seansta kazançlarının bir kısmını vermelerine karşılık seans sonunda değerlendiler. Özellikle kripto para birimlerinde yaşanılan düşüş ve ABD ara seçimleri fiyatlamalarda etkili oldular. Kripto piyasalarında yaşanan düşüş ise öncelikle FTX’in para çekim işlemlerini durdurması sonrasında Binance Holdings’in FTX’i aniden devralması sebebiyle yaşandı.
Endekslerde yaşanılan geri çekilmenin bir diğer sebebi ise, yatırımcıların ara seçimlerden kaynaklanan potansiyel tıkanıklığı göz önünde bulundurmasından kaynaklanıyor. Nihai sonuçların günler hatta haftalarca belli olmama ihtimali söz konusu olabilir.
Piyasaların asıl dikkat ettiği nokta ise, Fed’in Perşembe günkü tüketici fiyat endeksi verileriyle birlikte parasal sıkılaştırma üzerindeki etkileri olacak. Fiyatlar ılımlaşmaya başlasa bile, TÜFE’nin, Fed’in istediği bölgenin çok üzerinde olduğunu unutmamak gerekiyor.
Endekslere baktığımızda S&P 500 seans zirvelerinden keskin bir şekilde geri çekilirken teknoloji ağırlıklı Nasdaq yatay pozitif bölgelere kadar geri geldi. Hisse senetlerindeki ani düşüş, Bitcoin’de piyasa duyarlılığını sarsan düşüşle aynı zamana denk geldi. Dow Jones %1.02 ve S&P500 %0.56 oranında değerlenirken Nasdaq %0.49 oranında primlenerek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde sağlık %2.35 ile en iyi performansı sergilerken sanayi %1.12 ve finans %0.82 oranında primlendi. Enerji ise %0.15 oranında değer kaybederek en kötü performans sergileyen sektör oldu. S&P500 endeksinde ise %1.68 ile hammadde en çok değerlenen sektör olurken IT %0.92 ve sanayi %0.86 yükseldi. Takdirsel tüketim ise %0.30 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektör oldu.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda Nvidia, Çin için Biden tarafında belirlenen kısıtlamalara uygun bir işlemci üretmeye başlayacağını açıklamasının ardından gün içerisinde %4 civarı değerlenmesinin ardından seans sonunda %2.1 primle işlem gördü. Bilanço açıklamasında bulunan Take-Two Interactive Software, mobil kısımda zayıflama göstermesi ve öngörülerini azaltmasının ardından %13.68 oranında değer kaybederek günü sonlandırdı. Popüler kripto borsaları arasında yer alan FTX’in olası iflası ile ilgili çıkan haberler sonrasında Coinbase %10.78, Marathon Digital %5.14 ve Riot Blockhain %7.3 oranında düşüş yaşayarak dikkat çektiler.
Güne zayıf başlangıç yapan Avrupa endeksleri ise gün sonunda primlendiler. Euro Stoxx 50 endeksi %0.82, FTSE 100 %0.08 ve DAX %1.15 oranında değerlenerek seansı sonlandırdılar. FTSE endeksinde altyapı %1.9 ve IT %1.5 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken enerji %2.77 oranında düşerek günü negatif sonlandıran tek sektör oldu. DAX endeksinde ise sadece sağlık %0.42 oranında değer kaybederken IT %2.98, gayrimenkul %1.83 ve hammadde %1.68 oranında primlendi.
Piyasalar yarın ABD tarafında haftalık Mortgage başvurularını ve toptan satış envanterlerini takip ederken Çin tarafında TÜFE ve ÜFE verileri yakından takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Ekonomik veri takviminin zayıf olduğu işlem gününde dolar endeksinde ve tahvil getirilerinde geri çekilme izlenirken Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamının önemi giderek artıyor. ABD’de ara seçimler yapılırken 2023 yılında olası resesyon beklentileri ve FED’in yavaşlayacağına dair işaretler artıyor. Dolar endeksi Eylül ayının ortalarından beri ilk kez 110 psikolojik sınırının altına gelirken 109 seviyesinin hemen altında bulunan 100 günlük ortalama kısa vadede önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor. G10 para birimlerinin tamamına yakını dolara karşı değer kazanırken güvenli limanların öncü olduğunu izledik. USDJPY paritesi %0.75 kayıpla 145.60 seviyelerinden işlem görürken 145.22 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama ilk ve en önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. EURUSD paritesi de 1.01 seviyesine çok yaklaştı. 1.0043 seviyesinde bulunan 100 günlük ortalamanın kırılmış olması yukarı yönlü hareketin devamı açısından oldukça önemli.
Dolar endeksindeki ve tahvil getirilerindeki geri çekilmeyle beraber güvenli liman talebinin artması değerli metalleri de yukarı taşıdı. Altın yaklaşık $35 primle $1715 seviyelerinden işlem görürken $1717 seviyesinde bulunan 100 günlük ortalama test edilse de kırılamadı. 100 günlük ortalama sonrasında $1720 ve $1740 seviyeleri takip edilecek önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Gümüş ise %3’e yakın primle $21.40 seviyelerinden işlem görmekte. $21.50 seviyesinde bulunan 200 günlük ortalama da kapanış bazında kırılabilirse yukarı yönlü hareket hızlanabilir. OPEC+ üyelerinden gelen petrol fiyatlarının yüksek olduğuna dair açıklamalar ile birlikte resesyon beklentilerinin artmasıyla talebin azalacağı düşüncesi petrol fiyatlarını geri çekiyor. Aktif vade ham petrol yaklaşık %3 kayıpla $89.35 seviyelerinden işlem görürken Brent petrol ise %2’nin üzerinde kayıpla $96 seviyesinin altına geldi. LME kontratlarında da alış ilgisinin yüksek olduğu bir işlem günüydü, kurşun %1’e yakın değer kazanırken diğer LME kontratlarında kazanımlar %2’nin üzerine çıktı.
Eurotahvil Piyasaları
Yaklaşan enflasyon verisi öncesinde güvenli liman talebine ek olarak FED’in yavaşlayacağı beklentisinin artması tahvil getirilerindeki geri çekilmenin devam etmesine neden oluyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4.14 seviyesine kadar gerilerken 2 yıllık getirilerdeki geri çekilme daha sınırlı ve %4.67 seviyelerinden işlem görmekte. Avrupa tahvilleri de genel olarak pozitif seyretti ve getirilerde ortalama 10 baz puanlık geri çekilmeler izledik. 
Hem ABD hem de Avrupa’daki iyimser havaya paralel olarak Türkiye’de de alıcılı bir seyir vardı. 10 yıl vadeli kıymet %9.65 seviyelerinden işlem görürken 5 yıl vadeli kıymet %8.90, 2 yıl vadeli kıymet ise %7.27 seviyelerinden işlem gördü. 5 yıllık ülke risk primi de yaklaşık 10 baz puan gerileyerek 910 seviyelerine geldi. Dün 99.454 fiyatla (%10 getiri ile) ihraç olan 2028 vadeli yeni hazine kıymeti bugün ilk işlem gününde 101 seviyelerine kadar yükselse de 100.30-100.50 bandında kendine yer edindi.
