ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Haftanın ilk işlem gününde geçen haftanın kazançlarının ardından kar satışı beklentisi etkili olurken FOMC üyelerinden gelen açıklamalar da fiyatlama üzerinde etkili oluyor. Cristopher Waller tarafından yapılan açıklamada Fed’in hala hedefi olan %2 seviyesinden uzakta olduğunu belirtmesi ve enflasyonu düşürme kararlılıklarına yaptığı vurgu hisse senetlerine satış olarak yansırken, Fed başkan yardımcısı Lael Brainard’dan gelen Fed’in artık faiz artışlarında daha yavaşlamasının uygun olacağı yönündeki güvercin açıklamaları açılıştaki satışların bir miktarının geri alımına sebep oldu. Veri takviminin yoğun olduğu haftaya sakin bir başlangıç yapılırken, enflasyon verisi ve ekonomideki soğuma beklentileri için Çarşamba günü açıklanacak perakende satışlar verisi haftanın ana gündem maddesi konumunda.
Haftanın ilk işlem gününde seans açılışında ABD hisse senetlerinde geçtiğimiz haftaki güçlü performansın ardından beklenen kar satışının etkilerini gördük. Dow Jones endeksi %0,63 düşerken S&P 500 endeksi 0,89% ve Nasdaq 1,12% düşüşle günü tamamladı. ABD’deki mid-term seçimlerinde ise senato kontrolünü demokratlar ele geçirdi ancak temsilciler meclisinde şuan için Cumhuriyetçiler 212’ye 204 öndeler, temsilci meclisi kontrolu için ulaşılması gereken koltuk sayısı ise 218. Covid aşıları ile ilgili gelişmelerin ardında sağlık sektörü S&P 500 endeksinde günün en çok değer kazanan sektör olurken, gayrimenkul sektörü ve takdirsel tüketim sektörleri günün en zayıf performanslarını gösterdiler. Tyson Food 4. çeyrek finansal raporunu yayınladı, hisse başı karını 1.63 dolar olarak açıklayan şirket 1.7 dolarlık piyasa beklentisinin altında kalırken satışlarda ise 13.74 milyar dolarla piyasa beklentisi 13.49 doların görece üzerinde kaldı. Verilerden sonra hisse %3,8 düşüş yaşadı. Moderna’nın üzerinde çalıştığı yeni destekleyici aşıları mRNA-1273.222 4. destekleyici aşı olarak eski destekleyici aşıya kıyasla yeni varyantlar karşısında 5 ila 6 kat daha yüksek bir bağışıklık kazandırdığı yönünde gelen haberlerin ardından hisse bugün %11.92’lik bir artış kaydetti. Günün en çok yükselen diğer şirketleri ise %3,55 ile Etsy ve %4,77 ile CF Industries oldu.
Avrupa endekslerinde haftanın ilk işlem gününde pozitif bir görüntü hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.49, Dax %0,62 ve CAC 40 %0,22 civarında primlendi. FTSE 100 günü %0,92 artıda kapattı, en güçlü performansı sergileyen sektörler %2,51 ile sağlık sektörü, %1,97 ile temel tüketim ve %1,60 ile iletişim servisleri olurken düşen tek sektör ise -%1,42 ile gayrimenkul sektörü oldu. Dax endeksinde ise ön plana çıkan sektörler %2,05 ile sağlık, %1,84 ile IT ve %0,86 ile temel tüketim olmakla beraber seansı ekside kapatan sektörler ise -%0,79 ile gayrimenkul, -%0,47 ile altyapı ve -%0,12 ile sanayi sektörü oldu. DAX’ta işlem gören yarı-iletken şirketi Infineon Technologies AG (IFX GY) 5 milyar euroluk yeni bir çip fabrikası açıkladıktan sonar günü %7.77’lik bir yükselişle tamamlarken Eurostoxx’ta günü en çok primlenen ikinci şirket olarak ise %7.75’lik bir artışla Merk KGaA (MRK GY) olarak kayda geçti. Dördüncü kez kar beklentilerini düşüren Adidas, Kanye West ile işbirliklerinin sonlandırılmasından sonra 1 milyar euroluk bir bono ihracı açıkladı ve günü -%3.78 ile tamamladı.
Almanya kış ayında beklenen Rus enerji krizinin önüne geçebilmek için son 2 ay içerisindeki ikinci majör doğal gaz şirketinin kamusallaştırılmasını sağladı. Kamusallaştıran SEFE (Securing Energy for Europe GmbH) eski adıyla Gazprom Germania, ticari ve konut doğal gaz kullanımının ana dağıtıcısı olarak ön plana çıkıyor. Ekonomi bakanının açıklamasına göre devletin %100’ünü kontrol edeceği şirkete verilen kredi miktarını 14.2 milyar dolara çıkarttığı ve bunun ardındaki sebebin de şirketin iflasının Almanya’nın arz güvenliğini riske atacağı olarak belirtilmekte. Bu hamle, Almanya’nın enerji arzı krizinin önüne geçebilmek için ayırmış olduğu 200 milyar euroluk paketin dışında tutuluyor.
Ekonomik veri takviminde yarın saat 16:30’da Amerika’dan gelecek olan PPI verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
FED yöneticilerinden Waller’ın faiz artışlarında yavaşlama olabileceği ancak düşük enflasyon hedefinde kararlı oldukları açıklaması sonrası USD gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kazandı. DXY %0,37 primle 106,68 seviyesinden işlem görüyor. Euro %0,02 yükselişle 1,035 seviyesinden günü bitirirken GBP%0,42 değer kaybıyla 1,178 seviyesinden seansı tamamladı. JPY, USD’ye karşı %0,79 ile en çok değer kaybeden olurken USD’ye karşı en çok değer kazanan para birimi %0,22 ile AUD oldu. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ise en çok primlenen %0,88 ile Tayvan Doları olurken en çok değer kaybeden para birimi %0,88 ile Macaristan Forinti oldu.
Waller’ın açıklamaları sonrası petrol düşüşe geçti. Çin taraflı talep endişelerinin de ekişiyle WTI Ham Petrol aktif vade %3,92 düşüşle 85,46, Brent Petrol %3,35 düşüşle 92,77 USD’den günü bitirdi. Altın spot piyasada %0,03 yükselişle onsu 1771 $’dan günü tamamlarken RSI 70 seviyelerinde. Spot Gümüş %1,48 yükselişle onsu 22,03$ ile psikolojik seviye 22,00’ın üzerinde günü bitirdi. Londra Metal Borsası’nda ise alüminyum %0,45, bakır %1,38 değer kaybederken nikel %7,11 değer kazancıyla seansı tamamladı. Avrupa’nın en büyük doğal gaz ihraççılarından biri olan Norveç’te kesintiler ve kışın beklenenden soğuk olacağı haberleri ile ICE Doğal Gaz aktif vade %19,46 yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
FED yöneticilerinden Brainard’ın daha yavaş bir faiz artışı hızının yakın zamanda uygun olabileceği açıklamaları sonrası ABD 5 yıllık tahvil getirileri günün en yüksek seviyesi olan %4,03’ten %4,002 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 6,2 baz puan yükselişle %3,87 seviyesinden günü tamamladı. Avrupa tarafında ise İngiltere tahvil getirileri gün içi düşmüşken seans sonuna doğru 0,8 baz puan yükselişle %3,35 seviyesinden tamamladı. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 1,5 baz puan düşüşle %2,13 seviyesinden işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi 5,41 puan artışla 561,98 puandan günü tamamladı. Gelişmekte olan ülkelerin USD bazlı tahvil getirilerinde ise Türkiye 10 yıllık USD tahvil getirisi 2,2 baz puan artışla %9,26, Brezilya 10 yıllık USD tahvil getirisi 2,2 baz puan düşüşle %6,29 seviyesinden işlem gördü.
