ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları Noel tatili öncesi haftanın son gününü primle kapattı. Kişisel gelir verisi %0,3 beklenirken %0,4, kişisel harcama verisi %0,2 beklentiye karşılık %0,1 olarak açıklandı. Yeni konut satışlarının Kasım ayında 600.000 olması beklenirken 640.000 olarak açıklandı. Dayanıklı mal siparişleri verisi ise -%1,00 beklentisinin altında -%2,1 olarak açıklandı. Veriler sonrası ABD hisse piyasaları yükselse de üstüste 3. Haftadır değer kaybediyor. Tatil öncesi olduğu için 30 günlük ortalama hacimlere göre hacimlerde %25 seviyelerinde düşüş gözlendi.
S&P500 endeksi %0,59 primle 3869 puandan günü tamamladı. En çok yükselen sektörler %3,16 ile enerji, %1,08 ile telekomünikasyon ve %1,05 ile altyapı olurken en çok değer kaybeden sektör olmadı. Chevron hisseleri petrolün yükselişinden dolayı Texas rafinerisinde çıkan arızaya rağmen yükseliş gösterdi. Şirketin hisseleri %3,09 değer kazandı. Google, NFL liginin YoutubeTV’de yayınlanması için 2,5 Milyar $ değerinde bir anlaşma yaptı. Haber sonrası şirketin hisseleri %1,68 primlendi. ABD’nin Texas eyaletinde ilk otomatik araçta servis merkezini açan McDonalds hiseleri %0,68 primlendi. Dow Jones endeksi %0,53 yükselişle 33361 puandan haftayı tamamladı. Değer kaybeden bir sektör olmazken en çok değer kazanan sektörler %3,09 ile enerji, %1,38 ile hammadde ve %1,15 ile telekomünikasyon oldu. Katar’da gerçekleşen 2022 Dünya kupasında Visa verilerine göre 2018 Rusya Dünya kupasına göre taraftarlar %39 daha fazla harcama gerçekleştirdi. Visa hisseleri %0,38 değer kazandı. Walt Disney tema parklarının maksimum kapasiteye çok yakın çalıştığını ve daha fazla kar amacıyla fiyatları yükseltmeye gidebileceklerini düşündüğü haberi sonrası %1,55 değer kazandı. Nasdaq endeksi %0,21 değer kazancıyla 10567 puandan seansı tamamladı.
Avrupa hisse senedi piyasalarında Noel tatili öncesi 30 günlük ortalama hacimlere göre %50 seviyelerinde düşük hacim görülürken ufak değişimler ile haftanın son gününü tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,16 değer kaybederken en çok hacim düşüşünün gözlendiği FTSE 100 %0,05 değer kaybetti. DAX endeksi %0,19 primle 13940 puandan günü tamamladı. En çok değer kazanan sektörler %0,83 ile hammadde ve %0,62 ile gayrimenkul olurken en çok değer kaybeden sektörler %0,63 ile altyapı ve %0,47 ile telekomünikasyon oldu. Mercedes-Benz Arjantin’de yeni bir üretim tesisi kuracağını açıkladı. Haber sonrası şirketin hisseleri %0,57 değer kazandı. Kanye West ile anlaşmaları sonlandırdıktan sonra Adidas stoğunda 500 Milyon $ yüksek talep edilen Yeezy ayakkabıların kaldığı belirtildi. Şirketin hisseleri %0,56 değer kazandı.
Haftaya Noel tatili ve yılbaşı tatili olan hafta olduğu için ABD ve Avrupa veri takvimlerinde yoğun bir akış gözükmemekte. En çok beklenen veriler arasında Eurozone M3 para arzı ve ABD işsizlik başvuruları var.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
İki günlük yükselişin ardından Noel tatili öncesi son işlem gününde DXY endeksinde yataya yakın negatif bir görünüm seyredildi. Seans içerisinde 104.53 seviyelerini test eden DXY endeksinde kazanımlar kalıcılık gösteremedi ve endeks seansı %0,18 kayıpla 104,24 seviyesinden sonlandırdı. G-10 ülkesi para birimlerinden Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimleri %0,77 ile Yeni Zelanda Doları, %0,70 ile Avusturalya doları ve %0,68 ile Kanada Doları olurken, en çok değer kaybeden G-10 ülkesi para birimleri ise -%0,45 ile İsveç Kronu, -%0,34 ile Japon Yeni ve -%0,2 ile İsviçre Frank’ı oldu. EURUSD paritesinde seans içerisinde 1,063 ile 1,059 seviyesi arasında bir kanal içerisinde işlem gören EURUSD paritesi seansı %0,27 primle 1,0623 seviyesinden sonlandırdı. 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,2075 seviyesine çok yakın işlem gören GBBUSD paritesinde yataya yakın pozitif bir görünüm vardı ve parite seansı %0,25 kazanımla 1,2067 seviyesinden sonlandırdı.
Ons altın üzerinde kalıcılık sağlamakta güçlük çektiği $ 1800 direnç seviyesine yakın bölgede 1801 seviyesinden seansı %0,44 kazanımla sonlandırdı. Ons gümüşte de altındaki görünüme paralel pozitif bir seans geride kalırken değerli metal %1’lik kazanımla 23,83 seviyesinden seansı sonlandırdı. Dün gerçekleşen Ukrayna Başkanı Zelensky ile Biden’ın görüşmesi sonrasında Cuma günü Kremlin’den gelen açıklamalara göre 2023 yılı için petrol üretiminde günlük 700 bin varillik azalış planlanıyor. Bu gelişme ile beraber petrol piyasalarında volatil bir seans geride kaldı. WTI Ham Petrol aktif vade %3 kazanımla 79,81 seviyesinde, Brent Petrol Aktif vade ise %3,55 kazanımla 83,71 seviyesinden işlem gördü. Londra Metal Borsasında aktif kontratlarda bakır %0,80 ve Çinko %1,73 değer kazanırken, alüminyum ise %0,62 değer kaybetti.
Eurotahvil Piyasaları
Ekonomik veri takviminin oldukça yoğun olduğu işlem gününde hem ABD hem de Avrupa tahvillerinde az da olsa satış baskısı hakimdi. 25-26 Aralık Noel tatili nedeniyle işlem hacimlerinin ve likiditenin normal işlem günlerine göre daha sınırlı olduğu günde ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 7 baz puan yükselerek 3.75 seviyelerine gelirken 2 yıllık tahvil getirisi ise 4.30 seviyelerindeydi. Avrupa 10 yıllık getirilerinde de ortalama 5 baz puanlık yukarı hareketler izlendi. Avrupa ve ABD piyasalarının tatil havasına girmesiyle gelişmekte olan ülke tahvilleri de oldukça sakin seyrederken Türkiye’de 5 yıllık CDS yatay negatif ve 520 seviyelerinden işlem gördü. 10 yıllık tahvil getirisi hafif kayıpla 8.80 seviyelerinden işlem görürken şirket kıymetlerinde de kısa vadeli ilginin devam ettiğini ancak likidite ve işlem hacminin az olduğu takip edildi.
