Geçtiğimiz sene 2000’li yılların en kötü performanslarından bir tanesini sergileyen Amerika hisse senedi piyasaları, Cuma günkü istihdam verileri ardından etkili olan tepki yükselişiyle yeni senenin ilk haftasını pozitif seviyelerde kapatmayı başardı. Haftayı +1.5% yukarıdan kapatan S&P 500’e göre Tesla’nın öncülüğünde geride kalan Nasdaq’taki yükseliş ise +1%’le sınırlı kaldı. 2023 FOMC faiz kararlarından oy verecek ekipte yer alan şahin üyelerden Minneapolis FED Başkanı Kashkari’nin faizlerin 5.4% seviyesine yükselmesini beklediği açıklaması faiz takvimine yönelik hassasiyeti üst düzeyde olan endekslerde değer kayıplarına neden olurken, Goldilocks senaryasonu destekleyen istihdam verileri ve ISM Servis endeksindeki zayıflığın FED’i frene basmasına neden olacağı beklentileriyle 3800 desteğine tutunan S&P 500’de tepki alımları Cuma günkü seansta etkili oldu. Hafta başında 2022’nin son çeyreğindeki performansıyla 2022 araç teslimat hedefinin altında kaldığı açıklanan Tesla (TSLA), gerileyen talebe paralel Çin’deki araç satış fiyatlarında yaptığı indirimlerin kar marjını baskı altında tutacağı beklentileriyle $100 seviyesine gerilediği haftayı -8.2% düşüşle sonlandırdı. Apple (AAPL)’ın 2 trilyonluk piyasa değerini kaybettiği geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz sene CFO’sunu kaybeden ve gerçekleştirdiği stratejik yapılandırmalardan sonuç alamayan Bed, Bath & Beyond (BBBY)’un yakın zamanda Chapter 11 iflas başvurusunda bulunacağı spekülasyonlarıyla haftayı -46% düşüşle sonlandırdı (diğer MEME hisselerden Gamestop -10.8% AMC ise -5.5% geriledi). Pozitif hafta ise veri depolama şirketlerinden Western Digital (WDC)’ın Toshiba’nın ortağı olduğu Japon Kioxia ile birleşme görüşmelerine başladığı haberleriyle haftayı 17.8% yükselişle sonlandırırken, sektörden Micron Tech (MU)’te +13.6% değer kazandı. Geçtiğimiz hafta ayrıca endekslerin üzerinde performans sergileyen hisseleri arasında Amerika borsalarında işlem görmekte olan Çin ADR hisse senetleri oldu. Çin’deki COVID önlemlerinin kaldırılması ve Alibaba’nın şirketlerinden Ant Grıup’un sermaye arttırım planının Çin’li otoritelerden onay almasının etkisinde Alibaba +21.9% yükselirken Baidu (BIDU) +16.3% JD.com ise +14.6% yukarıdan haftayı kapatmayı başardı.
Yeni haftaya başlarken endekslerdeki Cuma günkü pozitif momentumun etkisinde vadeli kontratlarda +0.2%’ilk yükselişler söz konusu. Özellikle haftanın ikinci yarısı makro tarafta Aralık ayına ait Tüketici Enflasyon rakamlarının (Çekirdek Beklenti +0.3 aylık +5.7%) damga vuracağı piyasalarda, FOMC’de 2023 yılında oy verecek ılımlı üyelerden Philadelphia FED Başkanı Harker’ın Perşembe günkü ekonomik görünüm temalı konuşmasında vereceği sinyaller ayrıca takip edilmeli. Cuma günü ise endekslerde dikkatler finans sektörü öncülüğünde hız kazanacak dördüncü çeyrek bilanço açıklamalarına çevrilecek. Haftanın öne çıkmasını beklediğimiz bilançoları aşağıda görebilirsiniz;
Cuma (seans öncesi) – Delta Airlines (DAL), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), JP Morgan (JPM), Citigroup (C)
Teknik olarak bakıldığında 3800 FIBO desteğinin üzerinde yatay hareketine devam etmekte olan S&P 500 Cuma günkü kapanışı 50 günlük hareketli ortalamasının hemen altında gerçekleştirmiş durumda. 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4000 seviyesi aşılmadan S&P 500’deki hareketlerin kısa vadeli tepki yükselişleri olarak kabul edilmesi gerekirken, alt tarafta 3800 desteğinin altında 3760 seviyelerinde kapanış görüldüğü takdirde riskler azaltılmalı. S&P 500’e göre daha zayıf bir görüntü sergileyen Nasdaq tarafında ise alt tarafta 10300 ve altında kapanışlara dikkat edilmesi gerekirken, Ekim ayında başlayan tepki yükselişinin alt bandının üzerinde (10900) kapanış görmedikçe agresif pozisyonlanmadan kaçınılmalı.
Cüneyt Akdemir
