ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Zayıf perakende satış verisi, karışık bilançolar ve 2 Fed başkanı tarafından gelen şahin açıklamalar ile birlikte yaşanan satış baskıları Perşembe günü de devam etti. Son olarak Microsoft tarafından gelen 10,000 kişilik işten çıkartma yapılacağı duyurusu ve bilançolarda yaşanan karışık görünüm yatırımcıların resesyon endişesini güçlendirmekte ve risk iştahını baskılamaya devam etmekte. Bugün açıklanan verilerde haftalık işsizlik başvurusu 214k seviyesinde beklenirken 190k olarak açıklandı ve 4 haftalık ortalamayı 206k’ya düşürmüş oldu. Devam eden işsizlik başvuruları ise 1.655k beklenirken 1.647k olarak kayda geçti. Konut başlangıçları verisi 1.358k beklentinin üzerinde 1.382k olarak açıklandı, inşaat izinleri verisi ise 1.365k beklentinin altında 1.330k olarak açıklandı. Konut başlangıcı verisi böylelikle aylık olarak %4,8 daralma beklentisine kıyasla %1,4 daralma yaşadı, inşaat izinleri verisi ise %1’lik bir büyüme beklentisine kıyasla %1,6 küçüldü. Haber akışlarının endeks hareketlerini önemli ölçüde etkileyebildiği bilanço döneminde volatil koşulların devam edeceği bekleniyor; güçlü istihdam piyasası, şahin Fed açıklamaları ve resesyon endişeleri risk iştahını baskılayan en önemli faktörler olarak ön plana çıkıyor.
S&P 500 endeksi %0,76 değer kaybederek 3898 seviyesinden seansı tamamladı. S&P 500 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,11 ile enerji, %0,90 ile iletişim servisleri ve %0,24 ile sağlık oldu, en çok değer kaybeden sektörler ise -%2,08 ile sanayi, -%1,69 ile takdirsel tüketim ve -%1,2 ile finans oldu. Dow Jones endeksi %0,66 değer kaybederken Nasdaq ise %0,89 değer kaybederek seansı tamamladı. Dow Jones endeksinde en çok değer kazanan sektörler %0,98 ile enerji, %0,65 ile sağlık ve %0,07 ile iletişim servisleri oldu, en çok değer kaybeden sektörler ise -%2,40 ile takdirsel tüketim, -%2,19 ile sanayi ve -%1,64 ile temel tüketim oldu. Gelir ve hisse başı zarar kalemlerinde analist beklentilerine paralel değerler açıklayan Alcoa Corp, özellikle FAVÖK kaleminde analist beklentilerinin oldukça altında kaldı ve seansı %7,22 değer kaybederek sonlandırdı. Büyüme hacimlerinde analistlerin beklentisinden daha hızlı bir yavaşlama açıklayan Procter & Gamble gelir ve hisse başı kar rakamlarında analist beklentilerine paralel verilere ulaşsa da %2,72 değer kaybederek seansı sonlandırdı. SeeQuestor’un teknoloji biriminin satın alım işlemlerini tamamlayan Gorilla Technology şirketi seans içerisinde %72’lik kazanç kaydetse de kazanımların bir kısmını geri vererek seansı %38,35 değer kazanarak tamamladı. Bank of America tarafından hisse derecelendirme notu tut seviyesinden sat seviyesine güncellenen Schwab hisseleri %6,19 değer kaybetti. Hisse başı kar ve gelir rakamlarında analist beklentilerini ve kendi 2023 ön görülerini aşmayı başaran Comerica şirketi %5,9 değer kazanarak günü sonlandırdı.
Avrupa hisse senedi piyasalarında 15 Aralık itibariyle gerçekleşen en sert geri çekilme yaşandı. ABD tarafında açıklanan perakende satış verisi ve Fed başkanlarının şahin açıklamarından sonra Aralık ortasından beri yükselen bir trend yakalayan Euro Stoxx 50 endeksi Perşembe günü seansı %1,92 değer kaybederek 4094 seviyesinden sonlandırdı. Dün RSI değeri aşırı alım bölgesinde ve 73 değerlerinde iken Perşembe seans kapanışı itibari ile Euro Stoxx 50 endeksinin RSI değeri 60,1’e çekildi. Euro Stoxx 50 endeksinde değer kazanan bir sektör bulunmazken en çok değer kaybeden sektörler ise -%3,52 ile bilişim teknolojileri, -%3,43 ile emlak ve -%2,5 ile sanayi oldu. DAX endeksi %1,72 değer kaybederek 14997 seviyesine geri çekilirken CAC 40 %1,86 ve FTSE 100 ise %1,07 değer kaybetti. DAX endeksinde günü pozitif tarafta sonlandıran tek sektör %0,25 ile temel tüketim olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%3,43 ile emlak, -%2,60 ile bilişim teknolojileri ve -%2,46 ile takdirsel tüketim oldu. Tüketicilerin harcamalarında daha temkinli olduğunu ve bu sebeple bilançolarında gelir kaleminde çift haneli geri çekilme beklediklerini açıklayan online satış şirketi Bohoo Group %10,5 değer kaybederek günü sonlandırdı. Los Angeles’ta açmış oldukları yeni depolarında hala dağıtım sorunları yaşadıklarını ve bilançolarının beklediklerinden zayıf gelebileceği yönünde açıklama yapan Dr. Martens %30,7 değer kaybederek 52 haftalık dönemdeki en düşük seviyelerinden işlem gördü. İspanyol bankası Bankiter, açıklamış oldukları bilançoda yükselen maliyetleri nedeni ile analist beklentilerini karşılayamayarak seansı %2,9 değer kaybederek sonlandırdı.
Yarın ABD tarafında konut satışları verisi takip edilecek, Avrupa’da ise Almanya TÜFE verisi ile Birleşik Krallık perakende satış verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD ekonomik verileri ve sadece Fed ile sınırlı kalmayarak, ECB ve BoJ üyelerinin açıklamalarının da yüksek oynaklık yarattığı USD endeksi bugün iniş çıkışın hakim olduğu bir seans geçirdi. Dün BoJ toplantısı ve zayıf ABD verileri kaynaklı satış görerek 101.500 seviyesine kadar çekilen USD endeksi, kötü verilerin daha güvenilir kıymetlere yönelim yaratması sonrası alım görürken, bugün genelinde 102 bandının üzerinde kalıcılık sağladı. Son bir haftayı 1.0750-1.0880 bandında geçiren EUR/USD’de Fed üyelerinden Brainard’ın açıklamaları sonrası 1.0840’a yükselerek gün içi zirvesini tazeledikten sonra 1.0830 bölgesinde kapanış gerçekleştirdi.
Spot altında son üç seansta yaşanan hafif satışların ardından, bugün alımlar öne çıktı. USD’de yükselişe rağmen, Fed üyelerinin daha yavaş faiz artışlarını öne çıkaran açıklamaları, şirket bilançolarının olumsuz beklentileri ile birleşerek daha düşük faiz seviyeleri ve dolaylı olarak daha yüksek altın fiyatı görüşlerini destekliyor. $1,905 seviyesinde açılış yapan altın, Avrupa ve ABD seanslarında kademeli yükseliş göstererek $1,923’e ulaştı. Fed üyelerinden Brainard’ın açıklamaları seans kapanışı öncesi alımları destekleyerek $,1,935’e ulaşılmasını sağladı ve altın da gün zirve seviyelerde noktaladı.
Son iki haftada 13,6% yükselerek $82.65’e ulaşan ve dün, zayıf ABD verileri sonrası 5%’nin üzerinde değer kaybederek $78.40’a gerileyen Mart vade WTI kontratı bugün sabah saatlerinden itibaren alım görerek $81 seviyesine yaklaştı. Haftalık ABD petrol stok verisinde düşüş beklentisine karşılık, güçlü sayılabilecek artış gün içi zirvelerden satışa etki etti. $80 seviyesinin altına çekilen kontratlar daha sonra tekrar alım görerek $80 bandının üzerinde günü noktaladı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvil getirilerinde yüksek oynaklık bugün de sürdü. Dün BoJ toplantısı sonrası yaşanan alımlar, zayıf ABD verileri ile daha da kuvvetlenerek on yıl vadeli tahvilde yirmi baz puanlık daralma yaratırken, bugün Asya seansında 3,32% seviyesine doğru devam eden hareket, daha sonra yönünü yukarı çevirdi ve getiriler 3,40% bölgesinde işlem gördü. Brainard’ın faizlerin yüksek seviyelerde bir süre kalacağı yönünde açıklaması ise önemli bir hareketlilik yaratmadı ve seansın kalanında tahviller yatay seyir izledi.
Türk hazine eurotahvilleri, bir süredir yaşanan satışın ardından dün güçlü bir seans geçirse de, bugün yine yönünü satışa çevirdi. Özellikle yeni ihraç olan 2033 vadeli tahvilde yüksek hacimli işlemler gerçekleşirken, getiri eğrisi 20-22 baz puan genişleme gösterdi. Seansın sonunda yabancı alımlarının etkisiyle günün en düşük seviyelerinden hafif yukarı hareket gerçekleşmesine karşılık, getiriler 2030 vade ve sonrasında büyük oranda 9% bölgesinin üzerinde kapanış yaptı. Dün güçlü performans ile 545 baz puana gerileyen ülke risk primi, bugün olumsuz seyir sonrası kapanışı 565 seviyesinde gerçekleştirdi.
Şirket kıymetlerinde lokal ilgisi fiyatları destekleyerek, hazine kıymetleri ile getiri farkının daha da daralmasında etkili oldu. Bireysel yatırımcıların bankalardan çok, daha yüksek getirili şirket kıymetlerine ilgisi devam ederken, yeni ihraç olan hazine kıymetlerine de yönelim kuvvetli oldu.
