ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi endeksleri, haftanın son işlem gününde güçlü istihdam verileri ve hayal kırıklığı yaratan teknoloji şirketleri bilançolarının etkisiyle değer kaybı yaşadı. Tarım Dışı İstihdam verisi beklenti olan 188.000 üzerinde 517.000 olarak duyuruldu ve bir önceki veri 223.000 seviyesinden, 260.000 seviyesine revize edildi. Saatlik kazançlarda ise aylıkta beklentiye paralel olarak %0.3, yıllıkta beklenti %4.3 üzerinde %4.4 olarak duyuruldu ve bir önceki ayın verisi %4.6 seviyesinden %4.8’e revize edildi. Açıklanan güçlü istihdam verileri, istihdam talebini dizginleyebilmesi ve enflasyonun yükselişini engelleyebilmesi amacıyla FED üzerinde baskı unsuru oluşturmakta. Çarşamba günü basın toplantısında Jerome Powell, sıkı istihdam piyasasından endişe duymaya devam ettiğini belirtmişti. Nitekim, faiz beklentilerinin piyasada yükseldiği görülürken, 10 yıllık tahvil getirisi %3.53 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil getirisi 20.1 puan yükselişle %4.30 seviyesinde fiyatlandı.
ABD endekslerinde Nasdaq öncülüğünde sert satış gözlemlendi. %1.59 değer kaybeden Nasdaq Endeksini, %1.04 değer kaybıyla SPX, %0.38 kayıpla Dow Jones endeksi takip etti. S&P500 endeksi, teknik olarak haftayı 4130 destek bölgesi ve 50 haftalık ortalama üzerinde tamamladı. Endekste tüm sektörler günü kayıplarla tamamlarken takdirsel tüketim %3.11, telekomünikasyon %2.22 ve altyapı %2.07 değer kaybıyla günün en başarısız sektörler oldular. Perşembe günü seans kapanışında bilanço duyuran şirketlerden Apple %2.43 primlenirken, Amazon %8.45, Ford %7,61 Starbucks %4.44 değer kaybetti.
Avrupa endeksleri genelinde pozitif seyir izlenirken Almanya DAX endeksi %0.21 değer kaybıyla günü tamamladı. Temel tüketim %0.747 sağlık %0.37, teknoloji %0.28 primlendi, gayrimenkuller %2.80, telekomünikasyon %1.97 kayıplarla işlem görürken günün en başarısız sektörleri oldular. Tüm zamanların en yüksek seviyesinde günü sonlandıran FTSE100 endeksi, %1.04 primle 7901 puan seviyesinde günü tamamladı.CAC40 %0.94, Euro Stoxx 50 endeksi %0.40 primlenmeyle günü tamamladı
Pazartesi günü ABD tarafında açıklanacak önemli bir veri bulunmazken Avrupa tarafında Avrupa Bölgesi ve Ülke PMI verileri ile Aralık ayı ÜFE verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Temmuz 2022’den beri açıklanan en yüksek tarım dışı istihdam verisi ile 53 yılık en düşük işsizlik oranı verisi ile birlikte 102 direncini kırarak seansı %1,13 kazanımla 102.9 seviyesinden sonlandırdı. G-10 ülkesi para birimlerinden dolar karşısında değer kazanan herhangi bir para birimi bulunmazken en çok değer kaybeden G-10 ülkesi para birimleri -%2,16 ile Yeni Zelanda doları, -%2,03 ile Avusturalya doları ve -%1,82 ile Japon Yeni oldu. Avrupa Merkez Bankası beklentilerin paralelinde 50 baz puanlık bir faiz artışı ile bu hızda artışların devam edeceği yönünde açıklamalar yaptı ancak verilerden sonra satış baskısı seyredilen EURUSD paritesi %0,95 kayıpla seansı 1,0806 seviyesinden sonlandırdı. İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı da piyasaların beklentisi ile parallel 50 baz puanlık bir artış gerçekleştirdi, metin içeriğinden şahin tonda mesajların kaldırılması İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artışlarına ara vereceği beklentisi oluşturdu ve GBPUSD paritesi -%1,38 değer kaybederek 1.2057 seviyesinden işlem gördü.
Sıkı istihdam piyasası verisi ile beraber yükselen faiz beklentisi, spot altında sert bir geri çekilmeye sebep oldu. Değerli metal 1200 desteğini kırarak %2,45 kayıpla $1865 seviyesinden seansı sonlandırdı. Gümüş tarafında geri çekilme altına görece daha sert yaşandı ve %4,84 değer kaybetti. Ons gümüş 1 Aralık’ta işlem gördüğü fiyat seviyesi olan $22,34 seviyesinden alıcı buldu. Çin’de geri açılma politikasındaki talep artışının henüz beklentileri karşılayamaması ve güçlenen Dolar endeksi ile birlikte Brent Petrol 3 haftadır ilk kes $80 bandının altından işlem gördü. Brent Petrol %2,85 kayıpla $79,83 seviyesinden alıcı bulurken, WTI Ham Petrol’de kayıplar %3,44 seviyesinde gerçekleşti ve $73,27’a geriledi. Londra Metal Borsası’nda alüminyum kontratında %1,82, bakır kontratında %0,80 ve çinko kontratında ise %4,17 kayıp yaşandı.
Eurotahvil Piyasaları
Beklentilerin üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verisi ile piyasa faiz beklentisinde yükselme gerçekleşti. 2 Şubat’ta %4,89 seviyesinde bulunan terminal faiz oranı %5,03 seviyesine yükseldi. Gelişmiş ülke tahvillerinde genele yayılan satışlar gözlemlendi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 14,1 puan artarak %3,53 seviyesine yükselirken 2 yıllık tahvil getirilerinde ise 20,7 puanlık bir artış oldu ve %4,31 seviyesinde işlem gördü. ABD 2 yıllık tahvil getirisi ile 10 yıllık tahvil getirisi arasındaki makas 6,4 puan azalarak 77,96 seviyesine çekildi. Diğer gelişmiş ülke 10 yıllık tahvil getirilerinde Fransa 12,7, Almanya 11,8, İtalya 12,8 ve İspanya 12,2 puan yükseldi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de benzer bir görünüm vardı ve genele yayılan satışlar gözlemlendi. Türkiye 10 yıllık tahvil getirileri 21,3 puan artarak %8,91 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil getirileri ise 21,1 puan artış gerçekleştirdi ve %7,4 seviyesinden işlem gördü. Türkiye 5 yıllık ülke risk primi ise 0,4 puan azalarak 101 seviyesine çekildi.
