ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Enflasyon verileri ve ekonomik aktivite tarafında güçlü seyrin devam ediyor olması, Fed tarafında gevşeme beklentilerini düşürürken, tahvil faizleri üzerinde de yukarı yönlü bir baskı yaratıyor. Şubat ayında tekrar yükselmeye başlayan reel faizler, hisse senetlerinde yaşanan düşüşlerin mimarı konumunda. Veri takvimi olarak çok yoğun bir takvim olmasa da bugün ABD tarafında karşılanan veriler ABD ekonomisi için karışık sinyaller vermeye devam etti. Conference Board tüketici güven endeksi anketinde beklentiler alt kalemi sert bir düşüş gösterdi, cari durum ise önceki aya göre yükselmiş durumda, Richmond Fed üretim endeksi ise beklentilerden daha sert düşüş yaşadı. ABD ekonomisinde büyüme verileri her ne kadar 2023 yılına güçlü bir giriş yapmış olsa da, sıkılaşma adımlarının etkisini her geçen gün daha çok hissettireceği ve özellikle üretim tarafında yavaşlama sinyallerinin alınıyor olması tartışmaları beraberinde getirir durumda.
Avrupa hisse senedi endekslerinde bugün satıcılı bir seans geride kaldı. Euro Stoxx endeksi %0,23 değer kaybederken Dax endeksinde de %0,11 düşüş izlendi. FTSE 100 tarafında da %0,74 düşüş yaşandı. Euro Stoxx endeksinde İspanyol bankalarının fırtınası mevcuttu, Santander Londrada gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında karlılık ve gelir rakamlarında agresif hedeflere işaret etti, Santander günü %4,79 değer kazancı ile tamamladı. BBVA tarafında da Deutsche Bank tarafından 7 EUR seviyesindeki hedef fiyat 8,4 EUR seviyesine revize edildi ve BBVA günü %2,59 yükseliş ile tamamladı. Negatif tarafta ise ASML, Applied Materials tarafından geliştirilen yeni makinelerin Lithograpgy sürecinde şirketi tehdit edeceği beklentisi ile %1,93 değer kaybetti. Bayer de gelir raporunda beklentilerin maliyet tarafında sınıfta kalmasının ardından %3,91 düştü. Dax endeksindeki resim de Euro Stoxx endeksine paralel oldu, Commertzbank Dac endeksine dönüşü ile beraber %3,32 değer kazandı, Adidas ise analist beklentilerinde yaşanan yükselişler ile %2,39 yükseldi.
Amerika tarafında negatif bir gün geride kaldı. S&P 500 endeksinde Meta tarafından AI süreçlerinin reklam gelirlerine katkı yaratma senaryosu ve bu alanda şirketin pozitif tahminleri, Meta’nın %3,9 değer kazandı ve iletişim sektörünü günün en çok yükselen sektörlerinden yaptı. Applied Materials ise ASML’e rakip olma senaryosu üzerinde primlerndi ve %3,64 yükseliş yaşadı, Advancede Auto Parts tarafında da 2023 beklentilerinin piyasa tahminlerini aşması üzerine %3,08 değer kazancı izlendi. Norwegian Cruise Lines ise gelir kalemlerinde ve göstergelerinde beklentilerin altında gelen açıklamasının ardından %10 değer kaybetti. S&P 500 endeksi günü %0,3 değer kaybı ile taamlarken Nasdaq teknoloji endeksi %0,1 düştü. Dow Jones endeksinde ise %0,7 değer kaybı izlendi.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Gün içerisinde kayıpla kazanç arasında dalgalanan DXY, günü 0,21% primle 104,89 seviyesinde tamamladı. Yükseliş beklentisine rağmen bir önceki aya göre gerileyen CB tüketici güveni endeksi verisinin ardından gerileyen endeks sonrasında kayıplarını geri almayı başardı. Çoğunlukla dolar karşısında değer kaybeden G10 para birimleri arasında NZD ve JPY pozitif ayrıştı. NZDUSD paritesi 0,21% primle 0,6178 seviyesine yükselirken USDJPY paritesi 136,18 seviyesinde yatay seyretti. Dolar karşısında en çok değer kaybedenler ise SEK ve CHF oldu. USDSEK paritesi 0,67% artışla 10,46 seviyesine, USDCHF ise 0,51% primle 0,9410 seviyesine yükseldi. Fransa’da enflasyonun şubat ayında beklentinin üzerinde artmasıyla dolar karşısında değer kazanan EUR kazançlarını koruyamadı ve günü 0,26% kayıpla 1,0581 seviyesinde tamamladı. Benzer şekilde GBPUSD de 0,18% kayıpla 1,2042 seviyesine geriledi. Gelişen ülke para birimleri ise dolar karşısında karışık bir seyir izledi. Şili Pesosu dolar karşısında en çok değer kazanan gelişmekte olan ülke para birimi olurken Kolombiya Pesosu en çok değer kaybeden oldu.
Şubat ayı boyunca daha sıcak bir ekonomiye işaret eden ABD verilerinin
ardından bugün gelen tüketici güveni verisinin artış beklentisine rağmen gerilemesi, şahin para politikasına yönelik beklentilerde sınırlı da olsa gevşemeye neden oldu. Bu nedenle ons altın 0,54% primle 1826 seviyesine yükseldi. Daha yüksek beta ile işlem gören gümüş ise 1,37% primle 20,91 seviyesine yükselmiş durumda. Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların arz endişelerine yol açması nedeniyle petrol fiyatları 1%’in üzerinde primlendi. WTI 1,57% primle 76,87, Brent ise 1,41% primle 83,20 seviyesine yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
Fransa’da enflasyonun beklentinin üzerinde açıklanması nedeniyle Avrupa tahvil piyasasında satıcılı bir seyir hâkim oldu. Fransa 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 6 puan artışla 3,11%, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 7 puan artışla 2,64% ve İtalya 10 yıllık tahvil getirisi 5 puan artışla 4,46% seviyesine yükseldi. Benzer şekilde Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi de 2 puan artışla 3,82% seviyesinde günü tamamladı. Artış beklentisine rağmen şubat ayında gerileyen ABD tüketici güveni, güne satıcılı başlayan tahvil piyasasının kayıplarını telafi ederek primlenmesine neden oldu. Fakat ABD tahvilleri kazançlarını koruyamadı ve günü hafif ekside tamamladı. 10 yıllık ABD tahvilinin getirisi 1,4 puan artışla 3,93%, 2 yıllık getirisi 3,8 puan artışla 4,81% seviyesine yükseldi. Gelişen ülke eurotahvilleri çoğunlukla satıcılı işlem görse de Türkiye hazine eurotahvilleri pozitif ayrıştı. 10 yıllık eurotahvilin getirisi 5,5 puan düşüşle 9,30%, 5 yıllık getirisi 9 puan düşüşle 9,31% seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke risk primi ise yaklaşık 5 puan düşüşle ile 562 seviyesine geriledi.
