ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Dün yaşanan kayıpların ardından, Avrupa endekslerinde satışlar devam etti. Güne görece olumlu başlayan ABD endeksleri seansın ilerleyen saatlerinde yönünü aşağı çevirdi. İşlem hacminin on günlük ortalamanın üzerinde olduğu günde Dow Jones ve S&P 500 zayıf bir seyir izlerken Nasdaq, gün içindeki priminin büyük bölümünü geri verse de günü pozitif alanda tamamladı.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün onunda değer kaybı yaşandı. Bilgi teknolojileri %1,8 gelebileceği haberi, hissede sert satışa neden oldu. Yüksek volatilite nedeniyle seansın son saatlerinde sık sık işlemlerin durduğu First Republic, günü %30 değer kaybıyla sonlandırdı. Gün boyu satıcılı bir seyir izleyen Dow Jones endeksinde %2,5 yükselen bilgi teknolojileri dışında tüm sektörlerde değer kaybı yaşandı. %1,7 gerileyen enerji ile %2 gerileyen sağlık en zayıf sektörler oldu. Dün kapanıştan sonra bilanço açıklayan Microsoft %7,24 primle endeksin en güçlü şirketi olarak öne çıktı. Visa ise günü %0,63 kayıpla tamamladı.
Bugün seans kapanışından sonra bilanço açıklayacak olan eBay %1,48 kayıpla, Meta Platforms ise %0,89 primle günü sonlandırdı.
Diğer FAANG hisselerinde; Amazon +%2,35, Apple yatay, Netflix -%0,43 performans ile günü tamamladı. Dün bilanço açıklayan Google ise %0,13 değer kaybetti.
Yaklaşık $121 milyar piyasa değerine sahip Boeing, 2023 yılı 1. çeyrek hisse başı karını -$1,27 ile piyasa beklentisi olan -$0,97 rakamından daha zayıf olarak açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise şirketin hisse başı zararı $2,75 olmuştu. Şirket, gelirlerinde $17,92 milyar ile $17,4 olan gelir beklentisinin bir miktar üzerine çıkmayı başardı. Geçen yılın aynı döneminde $14 milyar gelir duyurulmuştu. Dünkü seansı $202,19 seviyesinde sonlandıran hisse, bilanço açıklamasının ardından seans öncesi piyasada %3,47 primle $209,2 seviyesinden fiyatlandı. Boeing, günü %0,42 primle $203,03 seviyesinde sonlandırdı.
İngiltere FTSE 100 endeksi günü %0,49 kayıpla sonlandırdı. Endekste yer alan on bir sektörden beşi günü kayıpla tamamladı. %3,45 gerileyen sağlık sektörü endeksi aşağı çekerken onu sırasıyla %1,54 ve %1,28 kayıpla bilgi teknolojileri ve sanayi sektörleri takip etti. %1,47 yükselen iletişim ise en güçlü sektör olarak öne çıktı. Endekste en yüksek ağırlığa sahip şirketlerden AstraZeneca yarın açıklayacağı bilanço öncesinde %3,66 değer kaybederken Shell %0,35, HSCB Holdings %0,95 değer kazandı. %0,48 gerileyen Almanya Dax endeksinde yer alan on sektörden dördü günü kayıpla tamamladı. %1,36 gerileyen sanayi en zayıf sektör olarak göze çarptı. Emlak sektörü ise %2,77 primle kayıpları sınırladı. Rheinmetall %5,16 kayıpla endeksin en zayıf şirketi olurken onu %2,22 kayıpla Brenntag takip etti. Vonovia ise %2,77 primle endeksin en güçlü şirketi oldu.
Ekonomik verilerde, ABD dayanıklı mal siparişleri verisi dikkat çekti. %0,7 artması beklenen veri %3,2 artarken, önceki dönem %0,1 gerileme açıklaması %1,2 gerileme olarak güncellendi. Çekirdek veri ise %0,2 düşüş beklentisine karşın %0,3 arttı. Önceki dönem verisi %0,1 düşüşten %0,3 düşüşe revize edildi.
Yarınki ekonomik veriler arasında Euro Bölgesi tüketici güveni, ABD haftalık işsizlik başvuruları, ilk çeyrek büyüme ve kişisel tüketim öne çıkıyor. Bilançolarda ise Merck, Intel, Mastercard ve Amazon takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
First Republic Bank’ın ilk çeyrek bilançosunun ardından ABD bankacılık sektörüne yönelik artan endişeler ABD dolarının zayıflamasına neden oldu. Bu nedenle 101,81 seviyesinde güne başlayan DXY, gün içerisinde 101,00 seviyesine kadar geri çekilse de sonrasında kayıplarının bir kısmını geri alarak 101,48 seviyesinde, 0,37% kayıpla günü tamamladı. Enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesi nedeniyle Avustralya doları, dolardaki zayıf görünüme rağmen G10 para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu. AUDUSD 0,48% kayıpla 0,6593 seviyesine geriledi. Benzer şekilde NZDUSD de 0,35% kayıpla 0,6115 seviyesine geriledi. G10 para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kazanan para birimleri ise EUR ve GBP oldu. EURUSD 0,58% primlenerek 1,1037 seviyesine yükselirken, GBPUSD 0,43% primle 1,2464 seviyesine yükseldi. Zayıf seyreden risk iştahına rağmen, güvenli liman olarak görülen JPY ve CHF’nin dolar karşısındaki performansları sınırlı kaldı. USDJPY 0,07% düşüşle 133,66, USDCHF ise 0,06% düşüşle 0,8913 seviyesine geri çekilmiş durumda. Gelişen ülke para birimlerinde ise karışık bir seyir gözlemlendi. Doğu Avrupa kurları çoğunlukla pozitif ayrışırken Latin Amerika kurları negatif ayrıştı.
2009 ile 1983 aralığında dalgalanan altın, günü 0,49% kayıpla 1987 seviyesinde tamamladı. Benzer şekilde gümüş de 0,59% kayıpla 24,87 seviyesine gerilemiş durumda. Beklentinin çok üzerinde gerileyen ham petrol stoklarına rağmen petrol fiyatları, artan resesyon endişeleri nedeniyle belirgin şekilde geriledi. WTI ham petrol fiyatı 3,63% kayıpla 74,27, Brent petrol ise 3,89% kayıpla 77,61 seviyesine düştü.
Eurotahvil Piyasaları
Haftanın ilk iki işlem gününde belirgin şekilde gerileyen ABD tahvil getirileri, bugün verim eğrisi boyunca yükseldi. Beklentinin aksine bir önceki aya göre gerileyen tüketici güveni ve FRC Bank’ın ilk çeyrek bilanço sonuçlarının ardından bankacılık sektörüne yönelik artan endişeler tahvil getirilerinde belirgin gerilemeye neden olmuştu. Diğer taraftan, borç tavanının artırılmasına yönelik somut bir adımın henüz atılmamış olması ABD hükümetinin temerrüde düşme olasılığını artırıyor ve bu da ABD tahvillerini olması gerekenden daha riskli hale getiriyor. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 4,3 puan yükselişle 3,93%, 10 yıllık getirisi ise 4,1 puan yükselişle 3,44% seviyesinde işlem görüyor. Euro bölgesinde ise kısa vadeli tahviller pozitif seyrederken uzun vadeli tahviller negatif bir seyir izledi. Almanya 2 yıllık tahvil getirisi 5 puan düşüşle 2,73% seviyesine gerilerken, 10 yıllık getirisi 1,3 puan artışla 2,39% seviyesine yükseldi. Benzer şekilde Birleşik Krallık tahvilleri de verim eğrisi boyunca yükseldi fakat uzun vadeli tahviller kısa vadelilere göre daha düşük performans gösterdi. 2 yıllık Birleşik Krallık tahvil getirisi 1,4 puan artışla 3,72%, 10 yıllık getirisi 3,5 puan artışla 3,72% seviyesinde işlem gördü. Gelişen ülke eurotahvillerinde ise karışık bir seyir izlendi, Türkiye hazine eurotahvilleri pozitif ayrıştı. 5 yıllık hazine kıymetinin getirisi 8 puan düşüşle 8,77%, 10 yıllık kıymetin getirisi 8 puan düşüşle 8,81% ve 25 yıllık kıymetin getirisi 10 puan gerileme 8,76% seviyesinde günü tamamladı. Güne 560 seviyesinde başlayan 5 yıllık ülke risk primi, 8 puan düşerek 552 seviyesine geriledi.
