ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Piyasalar, ABD borç tavanı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederken, hem hisse senetleri hem de tahvilleri düştü.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Salı günü Başkan Joe Biden ile kongre liderleri arasında gerçekleşen toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, borç tavanını yükseltilmemesi sonucunda doğacak ekonomik bir felaketi önlemek için “zamanın daralıyor” uyarısında bulundu. Salı günü, Meclis Başkanı Kevin McCarthy, geceki görüşmelerde “ilerleme” olmadığını söyledi.
Her iki taraf da söz konusu tehlikenin boyutunu bildiğinden, temerrüde düşme olasılığı düşük olacaktır. Ancak, Hazine’nin karar vermediği 1 Haziran son tarihine yaklaşan her gün muhtemelen piyasalardaki oynaklığı artıracak, ABD riskli varlıklara olan talebi azaltacak ve hatta resesyon endişelerini hızlandıracaktır.
Bank of America’nın son anketine göre, küresel fon yöneticileri arasındaki ruh hali, Mayıs ayında yatırımcıların resesyon ve kredi krizinin yaklaşmakta olduğu endişeleri arasında nakde yönelmesiyle daha da kötüleşti. BofA’nın anketine göre, ankete katılanların %65’i artık daha zayıf bir ekonomi bekliyor.
Cleveland Federal Rezerv Bankası Başkanı Loretta Mester, merkez bankasının yavaş uzun vadeli ekonomik büyüme konusunda fazla bir şey yapamayacağını, ancak fiyatları düşürerek “üzerine düşeni yapabileceğini” söyledi. Richmond’daki mevkidaşı Thomas Barkin, enflasyonun yenildiğine hala ikna olmak istediğini ve gerekirse oranların daha da artırılmasını destekleyeceğini söyledi.
ABD perakende satışları Nisan ayında arttı ve bu, tüketici harcamalarının enflasyon ve yüksek borçlanma maliyetleri de dahil olmak üzere ekonomik ters rüzgarlar karşısında dayandığını gösteriyor.
ABD endekslerine baktığımızda, Dow Jones %1.01 S&P500 %0.64 ve Nasdaq %0.18 oranında değer kaybederek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde sadece %0.31 oranında değerlenen IT günü pozitif sonlandırırken enerji %1.35, hammadde %2.3 ve iletişim servisleri %2.01 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. S&P500 endeksinde iletişim servisleri %0.59 ve IT %0.16 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken gayrimenkul %2.61, enerji %2.54 ve altyapı %2.29 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergilediler.
Avrupa tarafında da yatay negatif seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.02, FTSE100 %0.34 ve DAX %0.12 oranında düşüş yaşadı. FTSE100 endeksinde IT %0.89 ile en çok değerlenen sektör olurken iletişim servisleri %3.13 ve enerji %1.16 ile en çok düşüş yaşayanlar oldular. DAX endeksinde ise yine IT %1.19 primlenerek en iyi performansı gösterirken takdirsel tüketim %1.33 ile en kötü performansı sergiledi.
Yarın piyasalar Euro bölgesi TÜFE, BOE Başkanı Andrew Bailey, günü açılış konuşmasını ve aBD konut başlangıçlarını takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Günün ilk saatlerinde açıklanan Çin sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin beklentinin altında kalması ve ABD tarafında borç limiti belirsizliğinin devam etmesi G10 ve gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılarken Dolar Endeksi 102,40 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalaması altından gelen alımlarla 102,70 yakınlarına yükseldi. 102,90 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalama direnç olarak öne çıkmakta. İngiltere tarafında açılanan ILO işsizlik oranı verisi %3,9 olarak beklentinin üzerinde olurken GBPUSD paritesi 1,2530 yakınlarından güne başlamasının ardından 1,2485 seviyelerine geriledi.
1,2380 seviyesindeki Bollinger alt bandı 50 günlük hareketli ortalama ile birleşiyor ve destek olarak öne çıkıyor. EURUSD paritesinde de günün ilk yarısında kazanımlar olsa da ABD verilerinin açıklanmasıyla 1,0860 seviyelerine gerileme olurken bu seviyedeki Bollinger alt bandından hafif tepki alımları görüldü.
ABD perakende satışlar verisinin güçlü gelmesi ile Amerikan Doları’nın yukarı hareketi ile paralel değerli metallerde de kayıplar olurken spot Altın $1985 seviyesine kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyelerinden işlem gördü. Spot gümüşte benzer bir hareketle %1.43 düşüş yaşadı ve $23.74 civarında fiyatlandı. LME metallerinde ise Alüminyum yatay seyrederken bakır %1.83 ve nikel %2.3 oranında değer kaybı yaşadı.
Çin’in yıllık bazdaki sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında gelmesinin ardından petrol, günü 0.63%’lük düşüşle $70.65 seviyesinde, $70 seviyesindeki günlük desteğinin üzerinde kapadı. Yukarı yönlü bir hareket gelmesi durumunda ise $72.5 seviyesi güçlü direnç seviyesi olarak öne çıkıyor
Eurotahvil Piyasaları
ABD ilaç endüstrisi devlerinden Pfizer’in 31 milyar dolar ile ABD tarihinin en büyük dördüncü borçlanmasını yapmaya hazırlanması, hazine tahvil getirilerinde yükselişi de beraberinde getirdi. Bununla birlikte borçlanma tavanı sorununun henüz çözüme kavuşamamış olması, getirilerdeki yükselişin önemli bir indikatörü olarak dikkat çekiyor. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 5.9 baz puanlık yükselişle 4.069% seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil getirisi 4.1 baz puanlık yükselişle 3.543% seviyesine yükseldi.
Hafta başında sert bir şekilde yükselen CDS, bugün de yükselişine devam etti. Seans içerisinde 635-650 bandında seyreden CDS, Amerika seansında yükselişini biraz daha devam ettirdi ve günü 656 seviyesinde kapattı. 2 yıllık tahvil getirisi 28.1 baz puanlık artışla 10.071% seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil getirisi 32.5 baz puanlık artışla 9.593% seviyesine yükseldi. Şirket eurobondları hazine ve banka eurobondlarına göre daha güçlü seyrederken 8 yıl vadeli banka eurobondlarının getirileri 10.5% seviyesini aştı.
