Borç tavanına yönelik görüşmelerin devam ettiği Amerika’da Başkan Biden’ın hafta ortasında Amerika’nın default etmeyeceği açıklamasıyla moral kazanan endeksler haftayı pozitif seviyelerde sonlandırırken, +1.7% değer kazanan S&P 500’e göre performans açısından öne çıkmaya devam eden Nasdaq 2023 yılı yeni zirvesine ulaştığı haftayı +3%’lük yükselişle kapattı. AI temalı teknoloji ve iletişim sektörü hisse senetlerinin S&P 500’deki yükselişe öncü olduğu hafta, faiz duyarlılığı yüksek ve Nasdaq öncülüğündeki hareketlerde geride kalan gayrimenkul ve kamu hizmetleri şirketleri ise endekslerden negatif ayrıştılar. Hisse bazlı hareketlerde ise hafta başında çip sektöründen Micron Technologies (MU), Çin devleti nezdinde devam eden risklere rağmen, Citi analistlerinin sektördeki favori hisseleri olduğu görüşüne ve Biden’ın Japonya ziyareti kapsamında Japonya’dan çip üretim tesisi için temin ettiği $1.5 milyarlık teşviğe paralel haftayı 2023 yılı zirvesinde sonlandırdı. Bölgesel bankacılık sektöründe ise geçtiğimiz hafta Western Alliance Bancorp (WAL)’un ikinci çeyrekte mevduatlarda $2 milyarlık artış yaşandığı açıklaması ardından sektör genelinde pozitif seyir hakim olurken, S&P 500’de haftanın değer kazanan ilk on hissesi arasında sektörden Zions Bancorp (ZION) +19.3%’lük yükselişle öne çıktı. Kuvvetli kredi kartları markasına rağmen, bölgesel bankacılık sektöründeki çalkantının negatif etkilediği Capital One (COF) ise, geçtiğimiz hafta açıklanan 13f raporlarında Warren Buffett’ın holding şirketi Berkshire Hathaway tarafından $1 milyarlık yatırım yapıldığının görülmesi ardından +13.4% değer kazandı. Bir önceki haftanın S&P 500 endeksinde en fazla değer kazanan hissesi olan First Solar (FSLR) ise hissedeki yükseliş ardından analistlerin değerleme nedeniyle AL önerilerini geri çekmeleri ve insider satışları ardından geçtiğimiz hafta -12% geriledi.
Cuma günü Cumhuriyetçilerin restiyle tıkanan borç tavanına yönelik haftasonunda tekrardan başlayan ve bugün Biden ve McCarthy arasında devam edecek görüşmelerin öne çıkacağı haftanın ilk işlem günü vadeli kontratlarda yatay hareketlilik söz konusu. Haziran başı itibariyle yükümlülüklerini yerine getiremeyecek konuma gelebilecek Amerika’daki borç tavanına yönelik bugünkü görüşmeler, Cuma günkü seansta olduğu gibi piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Bugün ayrıca TSİ 15:30’da FOMC oy kullanan komitede yer almamasına rağmen açıklamaları yakından takip edilen ve FED Bölgesel Başkanları arasında en şahin üye olarak öne çıkan Bullard, Amerika ekonomisi ve FED politikası hakkında açıklamalarda bulunacak. Hafta ortasında açıklanacak son FOMC toplantı tutanaklarının ardından, FED’in önemli enflasyon göstergelerinden olan Nisan ayı PCE verisi de Cuma günü yayınlanacak. Haftanın son işlem günü ayrıca Nisan ayına ait öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verisi de resesyon ihtimalinin gündemde üst sırada yer aldığı piyasalarda yakından takip edilecek. Şirket bazlı gelişmelerde ise geçtiğimiz hafta beklentilerin altında kalan ciro rakamları açıklayan ve makro ekonomik belirsizlik nedeniyle bekletilerini aşağı çeken Home Depot ardından ilk çeyrek rakamlarını açıklayacak Lowe’s (LOW)’e ek olarak, son haftalarda artan AI temalı hisselere yönelik talebin merkezinde olan Nvidia (NVDA)’da Çarşamba günkü seans kapanışı ardından bilançosunu yayınlayacak. Haftanın öne çıkması beklenen bilanço açıklamaları;
Pazartesi – Zoom (ZM)
Salı – Lowe’s (LOW), Autozone (AZO)
Çarşamba – Nvidia (NVDA)
Perşembe – Dollar Tree (DLTR), Best Buy (BBY), Costco (COST), Autodesk (ADSK)
Teknik olarak bakıldığında ikinci çeyrekteki yatay hareketliliğini yukarı kırmakta olan S&P 500 endeksinin ilk önemli direnci konumunda 1 yıllık FIBO zirvesi olan 4325 seviyesi öne çıkmakta. 4130’daki Bollinger Orta Bandının destek seviyesi olarak takip edileceği endekste, bu seviyenin altındaki kapanışlarda 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 4070’e kadar geri çekilmenin devamı beklenebilir. Teknoloji sektörünün önderliğinde yeni zirveler kaydetmekte olan Nasdaq tarafında ise Ağustos 2022’de ulaşılan 13150-13200 aralığı ilk hedeflenecek seviye olarak öne çıkmakta. 12450 FIBO ve ardından 12000-12200’deki Bollinger Orta bandı ve 50 günlük hareketli ortalamanın destek seviyeleri olarak takip edileceği Nasdaq’ta RSI’da henüz 70 üzeri aşırı alım seviyelerine ulaşılmış değil.
