ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
1 Haziran Perşembe günü ABD piyasaları borç tavanı krizinin aşılması ve zayıf gelen üretim verileri sonrası FED’den frene basması beklentisinin oluşmasıyla pozitif seyretti. Veri takvimin yoğun olduğu günde, haftalık işsizlik başvuruları 235 bin bekentisine karşın 232 bin olarak açıklandı. ADP istihdam verisi ise 170 bin beklentisini aşarak 278 bin seviyesinde geldi. Mayıs ayı üretim PMI verisi 48,5’tan 48,4’e geriledi. ISM üretim verisi de 47,1’den 46,9 seviyesine gerileyrek daralmaya işaret etti. Dow Jones 153 puan yükselişle 33130 seviyesinden, S&P 500 endeksi 41 puan primle 4230 puandan ve Nasdaq 165 puan değer kazancıyla 13113 seviyesinden günü sonlandırdı. S&P 500 seans içinde Ağustos 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü ancak kapanışa doğru geri çekilme izlendi. Nasdaq da Ağustos 2022 zirvesini test ederken Dow Jones endeksinde 200 günlük ortalamadan destek bulduğu görüldü.
Dow Jones endeksinde endüstri ve enerji sektörleri %1’in üzerinde primlerle öne çıktı. Harcamalarda artış gösteren Nisan ve Mayıs verileri sonrası Visa ve American Express şirketlerinin hisseleri %2,5 civarı primle kapanış yaptı. Salesforce hisseleri, şirketin gelir tahminlerinde artış açıklamaması ile %4,7 değer kaybetti. S&P 500 endeksinde ise bilgi teknolojileri, endüstri ve ham madde sektörleri en çok kazandıran sektörler oldu. Alt yapı ve temel tüketim sektörleri günü hafif kayıplarla kapattı. Tesla %1,8, Apple %1,6, Amazon %1,8, AMD %1, Nvidia %5,1, Microsoft %1,3 primlerle öne çıktı.
Avrupa piyasaları günü pozitif bölgede tamamladı. Endeksler ABD borç krizinin aşılması ve piyasada oluşan pozitif havayla özellikle emtia fiyatlarındaki toparlanmadan yararlanan sektör hisseleriyle yükseldi. Ana endekslerde %1-2 civarı değer kazançlarıyla kapanışlar gerçekleşti. Euro Stoxx 50 endeksinde finans, endüstri ve enerji sektörleri yükselişte öne çıktı. DAX endeksinde finans, endüstri ve telekom sektörleri %1,5 ve üzeri primlerle endeksi yukarı taşırken emlak sektörü %1,2 değer kaybıyla günü ekside kapatan tek sektör oldu. Airbus, Hannover Rueck, Sartorius, Infineon Tech ve Siemens %2 üzeri primlerle en çok kazandıran hisseler oldu. İngiltere FTSE 100 endeksinde ham madde, enerji ve endüstri sektörleri %1 üzerinde primle endekste en çok değer kazanan sektörler olarak izlendi. Alt yapı sektörü %2,2 değer kaybıyla dikkat çekti. Metal fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak Fresnillo, Anglo American ve Antofagasta gibi madencilik şirketleri en çok yükselen hisseler arasında yer aldı.
Yarınki veri takviminde en önemli veri ABD Mayıs ayı tarımdışı istihdam verisi olacak. Manşet veride 195 bin artış açıklanması beklenirken ücretlerde ise aylık bazda %0,3 artış bekleniyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD’den gelen ISM verilerinin beklentinin altında kalması hafta boyunca gerileyen FED Haziran ayı toplantısına ait faiz artış fiyatlamalarının daha da gerilemesine sebep olurken, Dolar Endeksi’ne sert satış getirdi. Endeks 104.15 yakınlarından güne başlamasının ardından 103.55 seviyelerine gerilerken son bir haftanın en düşük seviyelerinde fiyatlandı. Buna bağlı olarak, G10 para birimlerinin tamamında kazanımlar öne çıktı. Avustralya Merkez Bankası’ndan beklenen faiz artışının da etkisiyle Avustralya Doları G10 para birimlerinin en kazanımlısı olarak öne çıkarken ABD kapanışında AUDUSD paritesi %1 primli olarak işlem görmekteydi. EURUSD paritesinde 1.0770 yakınlarına yükseliş olurken son bir haftanın tepe noktalarında işlem görmekte olan parite için 1.0814 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalama direnç olarak öne çıkmakta. Benzer şekilde, GBPUSD paritesi de son iki haftanın en yüksek seviyelerinden işlem görürken 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların 
yukarı yönlü kırılması ile 1.2662’de bulunan Bollinger üst bandı direnç olarak öne çıkıyor.
ABD Ham petrol stokları, beklentilerin aksine sert yükseliş göstermesine rağmen petrol günü yükselişle tamamladı. Hafta sonu gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısı öncesi petrol bu haftayı sert düşüşlerle geçirirken WTI petrol, $68 seviyesindeki aylık desteğini kırmayı başaramadı. WTI 3% yükselişle $70.14 seviyesine yükselirken Brent Petrol 2.26%’lık yükselişle $74.30 seviyesinde günü tamamladı. Öte yandan Asya piyasalarındaki yükseliş değerli madenleri de pozitif etkilerken bakır, 1.91%’lik yükselişle $8243,5; alüminyum ise 1.63%’lük yükselişle günü 2282,5 seviyesinde tamamladı.
Eurotahvil Piyasaları
Beklentilerin üzerinde gelen ADP tarım dışı istihdam verisi ve beklentilerin altında gelen İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları piyasalarda ralliyi beraberinde getirse de tahvil piyasalarında satışı beraberinde getirmedi. Bunun en büyük nedeni ise geçtiğimiz gün bazı Fed üyelerinin haziran ayında faiz artışına gidilmeyebileceğini belirtmesi oldu. ABD verim eğrisi aşağı yönlü hareket ederken alış isteği, borç tavanı sorununun da çözülmesiyle birlikte yakın vade kıymetlerde yoğunlaştı. 2 yıllık ABD tahvil getirisi 7.4 baz puanlık düşüşle 4.328% seviyesine gerilerken 10 yıllık tahvil getirisi 4.2 baz puanlık düşüşle 3.601% seviyesinde günü tamamladı. Yıllık TÜFE’nin beklentilerin altında geldiği Avrupa’da ise tahvil piyasaları, günü yüksek alım iştahıyla tamamladı.
702 seviyesini gördükten sonra geçtiğimiz bir hafta içerisinde sert düşüş gösteren Türkiye 5 yıllık CDS’i, bugünü de 3.41%’lik düşüşle 578 seviyesinde kapattı. Bu düşüşün ardından hem lokal hem de yabancı yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği Türkiye eurobondlarında alım iştahı özellikle kısa vadeli kıymetlerde yoğunlaştı. 2 yıllık Türkiye hazine kıymetinin getirisi 23.1 baz puanlık düşüşle 8.806% seviyesine gerilerken 10 yıllık tahvil getirisi 7 baz puanlık gerilemeyle günü 9.266% seviyesinde tamamladı. Öte yandan ABD ve Avrupa tahvil piyasalarındaki ralli, gelişmekte olan ülke tahvillerinde de alım iştahını beraberinde getirirken Türkiye eurobondları, özellikle yakın vade hazine tahvillerinde pozitif ayrıştı.
