ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Teknoloji hisselerindeki kazançların Federal Rezerv’in gelecek hafta faiz oranlarına ilişkin kararı öncesinde dalgalanmasıyla endeksler günü hafif kazançlarla sonlandırdılar.
S&P 500, Perşembe günü teknoloji hisselerindeki kazançların ardından, boğa piyasasının yaygın bir göstergesi olan Ekim ayının en düşük seviyesinden %20’lik bir kazancı aştı. Ancak analistler, rallinin Fed ve Avrupa Merkez Bankası’nın gelecek haftaki faiz oranı kararları öncesinde durabileceği konusunda uyardılar. Bu hafta Kanada ve Avustralya merkez bankasının beklenmedik zamları, politika yapıcıların oranları daha uzun süre yüksek tutmak zorunda kalabilecekleri yönündeki spekülasyonları artırdı. Diğer yandan, soğuyan bir işgücü piyasasına işaret eden ABD verileri, Fed’in muhtemelen duracağı yönündeki fikir birliğini destekledi.
Şu anda, piyasalar önümüzdeki hafta bir Fed artışı olasılığının %30 ve Temmuz ayında bir artış olasılığının neredeyse %50 olarak fiyatlıyor.
Endekslere baktığımızda Dow Jones %0.13, S&P500 %0.12 ve Nasdaq %0.16 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde en çok değerlenen sektör %0.87 ile IT olurken finans %0.25 ve temel tüketim %0.18 oranında primlendi. En çok değer kaybeden sektörler ise sırasıyla %1.97 ile hammadde ve %0.44 ile takdirsel tüketim oldu. S&P500 endeksinde ise IT %0.46 ve takdirsel tüketim %0.44 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken hammadde %0.82 ve altyapı %0.58 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere bakıldığında Tesla, General Motors şirketinin şarj ağına katılacağını duyurmasının ardından %4.06 yükseldi GM hisseleri ise günü %1.06 pozitif olarak sonlandırdı. Netflix, akış hizmeti sağlayıcısının şifre paylaşımına karşı sert adımlar attıktan sonra ABD’li abonelerde artışa dair bir rapor üzerine %2.6 yükseldi. Adobe, yapay zekayla bağlantılı hisse senetlerindeki ilginin arttığı bugünlerde yeni yapay zeka içeren ürünlerini tanıtması ile %4.41 kazandı.
Avrupa’da hisse senetleri, Croda International’dan gelen kötümser görünümün kimya hisseleri üzerinde baskı yaratmasının ardından hafif düşüş kaydetti. Euro Stoxx 50 endeksi %0.18, FTSE100 %0.49 ve DAX %0.25 oranında değer kaybetti. FTSE100 endeksinde sadece altyapı ve iletişim servisleri sırasıyla %0.15 ve %0.13 oranında primlenerek günü pozitif sonlandırırken hammadde %1.01 ve IT %0.87 ile en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. DAX endeksinde ise gayrimenkul %3.15 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektör olurken hammadde %1.91 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergiledi.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi haftayı yükseliş ile kapattı. Hafta geneline baktığımızda ABD işsizlik başvurularında görülen beklentilerin üstü artış, geçen hafta gelen istihdam verisinin zayıf alt kalemleri daha anlamlı kılmış ve Fed’in şahin bir toplantı geçireceği beklentilerini törpülemişti. Bugün ise %0,22 ile hafif değer kazanan bir dolar endeksi izlendi. Euro Dolar karşısında %0,36 değer kaybederken GBP %0,12 değer kazandı. Her iki majör para birimi de dolar karşısında bu haftayı değer kazançları ile noktalamış oldu.
Emtialar tarafında satışların hâkim olduğu bir gün geride kaldı. Petrol tarafında arz kesintilerine dair yapılan açıklamalar sonrasında fon yöneticilerinin toplam taşıdığı long pozisyonlarda artış görülürken bugün WTI petrol %1,3 düşüş kaydetti, Brent Petrol ise %1,38 düşüş yaşadı. Avrupa tarafında doğal gaz arzına dair gelecek aylara ilişkin endişeler, bugün ICE doğal gaz fiyatlarında %22 yükselişe neden oldu. Endüstriyel emtialar Londra Metal Borsası işlemlerinde günü pozitif tamamladılar, Alüminyum %0,6 yükselirken Bakır %0,29 artış kaydetti. Kıymetli metaller tarafında ise sakin bir gün geride kaldı, altın %0,25 düşüş yaşarken gümüş %0,13 değer kazandı. Hafta genelinde ise altın %7 yükseliş kaydetti, gümüş ise geriden takip etti ve %1,3 değer kazandı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün artış kaydederek haftayı noktaladı. %3,74 seviyesine yükselen getiriler 2,3 baz puan artarken, 2 yıllık getiriler de 8,7 baz puan arttı ve %4,6 seviyesine çıktı. Almanya 10 yıllık getirileri 2,6 baz puan düşerken İngiltere 10 yıllık getirileri de 0,6 yükseldi. 
Gelişmekte olan ülke kıymetlerinde de alıcılı bir seans geride kalırken Türkiye 5 yıllık eurobond getirileri 11 puan daraldı ve %9,16 seviyesinden haftayı noktaladı. 5 yıllık CDS ise 26 puan düşüş yaşadı ve 510 seviyesinden haftayı noktaladı.
