ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Piyasalar bugün Jerome Powell’ın sözlerini de değerlendirdi, Powell resesyon ihtimalini hafife alırken yetkililere gerekirse iki toplantı için zam yapabileceklerinin sinyalini verdi. Bu yıl daha fazla sıkılaşmaya yönelik beklentilerde hafif bir artış söz konusu olurken yaklaşan Fed hamlelerine karşı daha hassas olan iki yıllık Hazine tahvil getirileri dört baz puan düşerek %4,7’ye geriledi.
Fed’in stres testinin sonuçlarının açıklanacak olması sebebiyle piyasalar finans sektörü konusunda daha temkinli bir duruş sergilediler. Analistler büyük bir olumsuz sürpriz beklemezken, banka göstergelerinde düşüş vardı. Son zamanlarda ise birkaç yönetici, önceki yıllarda yatırımcıların odak noktası olan temettü artışları ve hisse geri alımları ile ilgili hissedar beklentilerini yumuşattı.
ABD’nin çip ihracatı kısıtlamalarının uzun vadeli etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte Nvidia ve diğer çip üreticilerinde görülen sert kayıplar endeksleri negatif etkiledi. Bu yıl, büyük bir yapay zeka rallisinin ortasında değerini neredeyse üç katına çıkaran yarı iletken devi, gün sonunda %1.81 değer kaybetti. Bir yatırımcı etkinliğinde konuşan Nvidia’nın finans müdürü, böyle bir yasağın bir fırsat kaybı olacağını söyledi.
ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %0.21 ve S&P %0.03 oranında değer kaybederken Nasdaq %0.27 oranında primlendi. Dow Jones endeksinde %0.93 ile enerji ve %0.74 ile hammadde en iyi performansı sergilerken sağlık %1.08 ve takdirsel tüketim %1.03 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise enerji %1.03 ve iletişim servisleri %0.81 ile en çok değerlenen sektörler olurken altyapı %1.47 ve hammadde %0.65 ile en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Diğer kurumsal haberlerde, General Mills, gıda üreticisinin, enflasyondan etkilenen müşteriler harcamalarını kıstığı için fiyat artışlarının artık yavaşlayan satışları telafi etmeyeceğine dair bir rehberlik vermesinin ardından %5.17 düştü. Oppenheimer fiyat hedefini yükselttiği için Netflix %3.06 değer kazandı.
Avrupa endekslerinde ise alıcılı seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.92, FTSE100 endeksi %0.52 ve DAX %0.64 oranın da primlenerek günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde %3.58 ile en çok değerlenen sektör IT olurken onu %2.15 ile gayrimenkul takip etti. Günü negatif sonlandıran tek sektör ise %0.39 kayıp ile hammadde oldu. DAX endeksinde ise en iyi performans gösteren sektörler %2.02 ile IT ve %1.92 ile gayrimenkul olurken sanayi %0.17 oranında düşüş yaşayarak endeksin tek değer kaybeden sektörü oldu.
Yarın piyasalar Euro bölgesi ekonomik güveni ve tüketici güveni takip ederken ABD tarafında GSYİH ve ilk işsizlik başvuruları izlenecek
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
FED başkanı Jerome Powell bugün yapmış olduğu açıklamalarda ABD için resesyon riskinin şu aşamada aşırı düşük olduğunu belirtirken faiz artışı konusunda ise Avrupa Merkez Bankası başkanı Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası başkanı Bailey’in görüşlerine paralel olarak enflasyonun hala dizginlenemediğini ve sıkılaşmaya devam edilmesi gerekebileceğini belirtti. Birçok FED yetkilisinin önümüzdeki dönem 2 faiz artışı daha beklentileri içinde olduğunu söyleyerek faiz artışı konusunda açık kapı bıraktı. Powell’ın konuşmasının ardından DXY endeksi 103,15 seviyesine kadar yükselirken bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı ve günü 102,92 seviyesinden % 0,42 kazanımla sonlandırdı. Dolar karşısında değer kazanan tek G-10 ülkesi para birimi %0,10 primlenen Danimarka Kronu olurken en çok değer kaybedenler ise -%1,35 Yeni Zelanda Doları, -%1,18 Avusturalya Doları ve -%0,81 ile Pound oldu. EURUSD paritesi günü %0,38 kayıpla 1,0919 seviyesinde tamamlarken seans içerisinde 1,09 seviyesinin altını kısa süreliğine test etti, GBPUSD paritesi ise seansı -%0,81 kayıpla 1,2645 seviyesinden tamamladı.
Spot altın geçtiğimiz mayıs ayı tarihinde görmüş olduğu en yüksek ikinci değeri görmüş olmasına rağmen bugünkü işlemlerde son 3 ayın en düşük seviyelerini test etti ve $1,900 psikolojik direncinin hafif üzerinde günü 1.911,84 seviyesinden %0,10 kayıpla tamamladı, spot gümüşte ise kayıp %0,45 olarak kayda geçti $22,76 seviyesine geriledi. ABD’de yayınlanan resmi kaynaklara göre ham petrol rezervleri geçtiğimiz hafta 9,6 milyon varil azaldı ve haberin etkisiyle petrol fiyatları yukarı yönlü tepki gösterdi. Brent petrol aktif vade %2,08 yükselerek $73,76 seviyesine tırmanırken WTI ham petrol aktif kontratı ise %2,38 değer kazandı ve $69,31 seviyesine yükseldi. Londra Metal Borsası’nda bakır %1,29, alüminyum %0,98 ve çinko ise %1,55 değer kaybetti.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında genele yayılan alıcılı görünüm hem ABD hem gelişmiş ülke tahvillerinde gözlemlendi. Faiz artışı ve makroekonomik göstergelere normalde daha duyarlı olan ABD 2 yıllık tahvil getirindeki düşüş 4,1 puan olurken ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise 5,6 puanlık bir düşüş seyredildi. ABD 2 yıllık ile 10 yıllık tahvil getirileri 
arasındaki fark ise 1,48 puan artarak 101 seviyesine yükseldi. Gelişmiş ülke 10 yıllık tahvil getirilerine bakacak olursak Birleşik Krallık 6 puan, Fransa 3,7 puan, Almanya 4,2 puan ve İspanya 2,1 puan azalırken İtalya ise 0,2 puan yükseldi. Türkiye 2 yıllık tahvil getirisi 4,9 puan artarak %8,077 seviyesine yükseldi, Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi ise 0,4 puan yükselerek 8,607 seviyesinden alıcı buldu. Türkiye 5 yıllık ülke risk primi ise güncelde 490,35 seviyesinde ve günlükte 2,5 puan aşağıda.
