ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Bank of America ve Morgan Stanley’in analist beklentilerini aşan bilançoları ve AI şirketlerine olan talebin tekrar hareketlenmesi sonucunda Salı günü yurtdışı hisse senedi piyasaları olumlu bir günü geride bıraktı. Bugün açıklanan ABD perakende satış verilerinde manşet veri %0,5 beklentiye kıyasla %0,2 olarak, araç fiyatlarından arındırılmış çekirdek veri ise %0,3 beklentiye kıyasla %0,2 olarak açıklandı. Sanayi üretiminin aylık bazda sabit kalması beklenirken -%0,5 olarak açıklandı, kapasite kullanım oranı ise Haziran ayı için %79,5 beklentinin altında %78,9 olarak kayda geçti. Verilerin piyasalardaki etkisi sınırlı kaldı.
Beklentilerin altında kalan Çin büyüme verisi sonrasında haftaya negatif tarafta başlangıç yapan Avrupa hisse senedi piyasalarında Salı günü olumlu bilançoların eşliğinde alıcılı bir seans geride kaldı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,30 primlenerek 4.369 seviyesine yükselirken FTSE 100 %0,64, CAC 40 %0,38 ve DAX ise %0,35 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kaybeden sektörler -%1,79 ile iletişim servisleri olarak ön plana çıkarken 12 sektörün 8’inin primlendiği günde en çok primlenen sektörler %4,08 ile emlak, %1,59 ile sağlık ve %1,15 ile enerji oldu. Analist beklentilerini aşan bir bilanço açıklayan Ocado Group %19 primlenerek günü tamamladı, özellikle FAVÖK ve nakit akışları kalemlerindeki olumlu görünüm analistlerin ön plana çıkarttığı veriler oldu. Güçlü bir bilanço haricinde $15 milyar hisse geri alım programı açıklayan ve yılsonu kar beklentilerinde yukarı yönlü revizeye giden Novartis %4,64 primlendi. Euro Stoxx 50’de en çok değer kaybeden şirketler-%1,79 ile Deutsche Telekom, -%1,48 ile Prosus ve -%1,38 ile Hermes International oldu.
ABD hisse senedi piyasaları Bank of America ve Morgan Stanley’in güçlü bilançolarının liderliğinde Salı gününü değer kazanarak tamamladı. S&P 500 endeksi %0,71 primlenerek 4.555 seviyesinden günü tamamlarken Nasdaq %0,76 ve Dow Jones ise %1,06 değer kazandı. S&P 500 endeksinde en çok primlenen sektörler %1,26 ile bilgi teknolojileri, %1,14 ile finans ve %0,98 ile enerji olurken değer kaybeden sektörler -%0,83 ile emlak, -%0,78 ile altyapı ve -%0,13 ile temel tüketim oldu. FAANG hisselerinin günlük performansları Meta %0,42, Apple -%0,23, Amazon -%0,61, Netflix %5,44 ve Alphabet -%0,78 olarak takip edildi. Microsoft şirketi kurumsal müşterileri için aylık üyelik oluşturabileceği yapay zeka asistanı Microsoft 365 Copilot’u tanıttı, bunun haricinde Meta ise Llama 2 adındaki yapay zeka dili modelini Microsoft’un da içinde olduğu majör bulut sistemi sağlayıcılarıyla kullanıma açacağını açıkladı, Microsoft günü %3,97 primle sonlandırdı. Bank of America ve Morgan Stanley açıklamış oldukları bilançolarda analist beklentilerini aşan hisse başı kar ve gelir rakamları açıklarken Bank of America faiz dışı giderleri beklentilerin üzerinde açıklandı, Morgan Stanley’in bilançosunda ise öz kaynak karlılığı beklentilerin hafif altında kaldı ve hisseler günü sırasıyla %4,42 ve %6,35 değer kazanarak son aylardaki en sert fiyat hareketlerini gerçekleştirdiler.
Yarın ABD tarafında inşaat izinleri, konut başlangıçları ve ham petrol stokları verileri karşılanacak, Avrupa tarafında ise Avrupa Bölgesi TÜFE verisi ile Birleşik Krallık TÜFE ve perakende fiyat endeksi karşılanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Temmuz başından bu yana, FED’in tek 25 puan faiz arttıracağı beklentisinin kuvvetlenmesi ile birlikte sert geri çekilme yaşayan dolar endeksinde 3 günlük yatay seyir ardından bugün de önemli bir direnç olan 100 seviyesinin hemen altında günlük kapanış gerçekleşti. Bugün açıklanan Perakende satış ve endüstriyel üretim verilerinin beklenenden daha zayıf gelmesi enflasyon endişelerini azaltırken bir faiz artışı sonrası beklemeye geçileceği beklentisini kuvvetlendirdi. ECB yetkililerinden gelen faiz artışının yakında durabileceği söylentisi EUR/USD paritesinde geri çekilmeye neden oldu.. Parite, gün içerisinde 1.127 seviyesine kadar yükselse de kazanımlarını koruyamadı ve günü %0.06’lık düşüşle 1.122 seviyesinde yatay kapadı. GBP/USD paritesi ay başından beri gösterdiği güçlü performans sonrası 3 gün üst üste hafif geri çekilme gösterdi. Hala 1.30 seviyesinin üstünde olan paritede, İngiltere’nin enflasyonla müdahalesinde zorlanması ve diğer büyük merkez bankalarına nazaran daha çok faiz artışına gideceği beklentisi sebebiyle yukarı yönlü potansiyeli devam etmekte.
Dün 50 günlük ve 100 günlük ortalaması arasında kalan ve teknik anlamda sıkışık bir görünüm görülen altında bugün yukarı yönlü sert hareket gerçekleşti. Önemli bir direnci olan 100 günlük ortalamasını aşan altında günlük %1.18’lik yükselişle 1977 seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz günlerde altına nazaran daha güçlü gözüken gümüşte bugünkü yükseliş altın kadar güçlü olmadı.%0.92 yükselen gümüş 25.03$ seviyesine yükseldi. FED’in son kez faiz artışına gideceği beklentisi ile birlikte iki değerli metalde kuvvetli görüntü devam ediyor. Petrol fiyatları, Libya’nın üretimi arttıracağı haberleri ve Çin’in zayıf büyümesi nedeniyle talepteki yavaşlama beklentileri sebebiyle iki gündür sert gerilerken bugün Rusya’nın ihracatını azaltacağı haberi ile yükseldi. Brent petrol %1.59’luk yükselişle 79.53$, WTI %2.19’luk yükselişle 75.69$ seviyesine geldi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Tahvilleri seans içerisindeki pozitif görünümün ardından kazanımlarının büyük çoğunluğunu geri verdi ve günü yatay kapadı. Getiri eğrisinde kısa tarafta hafif genişleme varken orta ve uzun tarafta hafif daralma vardı. 2 yıllık getirisi seans içerisinde %4.66 seviyesine gerilese de günü %4.76 seviyesinde kapadı. 10 yıllık getirisi ise 1.6 puanlık daralma ile %3.79 seviyesine geriledi. Avrupa tahvillerinde ise ECB meclis üyesi Klaas Knot’un gelecek toplantı sonrasında faiz artışında yavaşlamaya gidebileceklerini açıklaması ile birlikte çok kuvvetli bir ralli yaşadı. Fransa 10 yıllık getirisi 10.1 puan gerileyerek %2.90, Almanya 10 yıllık getirisi 9.7puan gerileyerek %2.375 ve İtalya 10 yıllıkları da 14.1 puan gerileyerek %4.006 seviyesine geriledi.
Türkiye eurotahvil getirilerinde yurt dışındaki pozitif havaya bağlı olumlu bir görünüm vardı. Getiri eğrisi boyunca 6.5-7 puan arası geri çekilme gerçekleşirken CDS tarafında ise seans sonuna doğru yükseliş gerçekleşti. Perşembe günü yapılacak Para Politikası Toplantısı öncesinde piyasada yayılan beklenti altında faiz artışı gerçekleşebileceği söylentileri ile birlikte CDS’teki görünüm negatife döndü. CDS seans içerisinde 443 puana gerilemesine rağmen, günün en düşük seviyesinden 10 puan yükselerek 453 seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirdi.
