ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Uluslararası piyasalar, ABD hazinesi tarafından yılın kalanı için ihraç miktarında artış açıklanması ile hareketli günler geçiriyor. Hazine, ihraçlar sürecinde uzun vadeli kıymet ihracını da artırmak zorunda kalacağını açıkladı ve hali hazırda yüksek seviyelerde seyreden kamu borç rakamları, oldukça taze bir gündem olan borç tavanı krizi tekrar tahvil piyasalarında kendisini gösterdi. 10 yıllık tahvil arzında yaşanacak yükselişler faizlerin sert bir şekilde yükselmesine neden oldu ve başta teknoloji hisseleri olmak üzere endekslerde ciddi bir baskı oluşturdu. Bugün ise hizmet PMI anketlerinde istihdam rakamlarının önceki ayın altında gerçekleşmesi ve yeni siparişler kaleminin yavaşlamaya devam etmesi ile ekonomik aktiviteye dair yavaşlama trendi tekrar gündeme geldi ve piyasaları bir miktar sakinleştirirken, Fed’in sıkılaşma döngüsünü bitireceğine dair umutları güçlendirdi. Yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamları Fed üzerinde baskıyı artırma ve 10 yıllık tahvil piyasalarındaki faiz yükselişini sakinleştirme potansiyeline sahip.
Avrupa tarafında Euro Stoxx 50 endeksi günü %0,7 düşüş ile kapattı. Total Energies enerji fiyatlarında bugün yaşanan toparlanma ile beraber %1,8 artış kaydederken Infineon Technology bilanço açıklamasında beklentilerden daha zayıf bir performans sergiledi ve %9,3 değer kaybı yaşadı. Dax endeksi %0,79 değer kaybederken Lufthansa %5,4 değer kaybetti, Lufthansa açıkladığı bilançoda talebin güçlü olduğunu ifade ederken maliyet baskılarına vurgu yaptı. Zalando ise beklentilerin üzerinde gelir rakamları açıkladı ve günü %6,9 değer kazancı ile bitirdi. FTSE 100 endeksi %0,43 düşüş ile günü tamamladı.
ABD tarafında bugün daha sakin bir seans geride kaldı. S&P 500 endeksinde enerji endeksi ve takdirsel tüketim yükseliş kaydederken altyapı ve gayrimenkul endeksleri en değer kaybeden sektörler oldular. Günün en çok değer kaybedenleri arasında çip şirketi Qualcomm yer aldı. Qualcomm telefon sektöründeki talep ile ilgili olumsuz bir görüntü verirken %8 üzerinde değer kaybı ile günü noktaladı. Piyasaların ise esas odağında seans sonrası açıklanan Apple ve Amazon bilançoları yer aldı. Amazon gelir ve kar beklentilerini aşmayı başararak seans sonrası %7 üzerinde değer kazandı. Amazon AWS cloud kaleminde beklentilerin üzerinde gelir elde ederken EPS rakamında Rivian hisselerindeki değer kazancı ile beklentilerin oldukça üzerinde performans gösterdi. Apple ise hizmetler kalemi, gelir ve EPS rakamlarında beklentiyi aşsa da Iphone gelirlerinde beklenti altında kaldı ve kapanış sonrası %1 civarı değer kaybetti. Nasdaq teknoloji endeksi günü %0,1 değer kaybı ile bitirirken S&P 500 endeksi %0,25 düşüş yaşadı, Dow Jones endeksi ise %0,19 değer kaybı ile seansı noktaladı
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün ABD tarafında açıklanan işsizlik maaşı başvuruları verisi beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti. Ayrıca ISM servis PMI verisi de beklentilerin altında gerçekleşti ve ekonomide bir miktar soğuma olduğuna işaret etti. Dolar endeksi son 1 ayın en yüksek seviyelerini test ettiği bugüne 102,60 seviyesinin hemen altında başlamıştı. Bugün ise %0,09’lük bir düşüşle yatay negatif bir gün izledi ve 102,49 seviyelerinden kapanış yaptı. Özellikle ABD tarafından bugün gelen ISM servis PMI verisinin beklentilerden daha düşük gelmesi sonrasında Dolar’da hafif satışlar gördük. Bugün İngiltere Merkez Bankası beklentilere paralel şekilde 25 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdi. 1,2717 seviyelerinde güne başlayan GBPUSD paritesi faiz kararına kadar hafif negatif seyretse de kara sonrası kayıplarını topladı ve başlangıç seviyelerine yükseldi. EURUSD paritesi de 1,10 seviyesinin altına düştükten sonra sergilediği güçsüz duruşa devam ediyor. Güne 1,0940 seviyelerinden giriş yapan parite gün içerisinde %0,06’lik bir yükseliş yaşayarak 1,0946 seviyelerinde seyrine devam ediyor. 1,0930-1,0920 bandının aşağı yönlü kırılması durumunda 1,09 seviyesi yeni destek olabilir. G10 ülkeleri para birimlerine karşı değer kaybeden Dolar karşısında %0,86’lık yükselişle NOK en çok yükselen para birimi oldu. Gelişmekte olan ülkeler para birimlerine karşı da pozitif bir gün geçiren Dolar görüyoruz. CNY ve BGN sırasıyla %0,30 ve %0,07’lık yükselişlerle pozitif ayrışanlar oldu.
Güçlenen dolar nedeniyle bir süredir zayıf bir görünüm çizen ons altın, bugün dolarda görülen zayıflığa rağmen ve yükselen ABD tahvil getirilerinin de etkisiyle 1934 seviyesinde yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Son 3 haftanın en düşük seviyelerinde bulunan altın düşüşünü sürdürmesi durumunda 1921 seviyelerindeki 100 günlük hareketli ortalama destek olabilir. Yükselişlerde ise 1945 – 1955 bandı direnç oluşturabilir. Bu seviyenin üzerinde yapılacak olan bir kapanış altının daha güçlü bir trende girmesine yardım edebilir. Ons gümüş ise güne başladığı 23,72 seviyesinden %0,55’lik bir düşüş yaşayarak 23,59 seviyesinde seyrine devam ediyor. 23,15-23,05 bandı düşüşlerde destek olarak karşımıza çıkarken 24,00-24,05 bandı hem teknik hem de psikolojik olarak direnç olabilir. WTI 2.86% primlenerek 81.76 seviyesine yükselirken Brent petrol 2.52% primle 85.30 seviyesine yükselmiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
ABD hazinesinin borçlanma planında artışa gitmesi tahvil piyasasında satış baskısı oluşturmaya devam ediyor. Hafif yükselen haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi ve beklenti altında kalan ISM servis PMI verisi de satıcılı görünümü değiştirmekte yeterli olamadı. 2 yıllık ABD tahvil getirisi 2 baz puan yükselişle 4.89% seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil getirisi 11 baz puan artışla 4.19%, 30 yıllık tahvil getirisi 13 baz puan artışla 4.30% seviyesine yükseldi. Euro bölgesi tahvillerinde de getiriler çoğunlukla yukarı yönlü hareket etti. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 7 baz puan artışla 2.59%, Fransa 10 yıllık getirisi 6 baz puan artışla 3.13% ve İtalya 10 yıllık getirisi 8 baz puan artışla 4.26% seviyesine yükseldi. Benzer şekilde Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi de 6 puan artışla 4.46% seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz hafta, verim eğrisi kontrolü kapsamında Japonya merkez bankası tarafından 0.50% olan üst sınırı 1.00%’e yükseltilen Japonya 10 yıllık tahvil getirisi ise 2 baz puan artışla 0.64% seviyesinde günü tamamladı.
Gelişen ülke eurotahvillerinde de çoğunlukla satıcılı bir seyir hâkim oldu. Brezilya ve Meksika 10 yıllık eurotahvil getirileri 11 baz puan artışla sırasıyla 6.32% ve 5.71% seviyesine yükseldi. Fakat Türkiye hazine eurotahvilleri pozitif ayrıştı. 2 yıllık hazine eurotahvilinin getirisi 2.5 baz puan düşüşle 6.92% seviyesine gerilerken 10 yıllık getirisi 1.2 baz puan artışla 8.23% seviyesine yükseldi. 5 yıllık ülke risk primi ise 6 puan gerileme ile 403 seviyesinde günü noktaladı.
