2023’ün son çeyreğine artı seviyelerde başlayan endekslerde performans olarak öne çıkan Nasdaq haftayı +1.6% yükselişle kapatırken, S&P 500’deki yükseliş +0.5%’le sınırlı kaldı. Sektörel olarak petrol fiyatlarındaki sert düşüşü yansıtan enerji sektöründeki kayıplar ortalama -5.4%’e ulaşırken, teknoloji hisseleri ise haftayı pozitif seviyelerde sonlandırdı. Şirket bazlı gelişmelerde sigorta sektöründen Everest Re (EG) Wells Fargo’nun 2023’ün dördüncü çeyrek taktiksel takip listesine eklenmesinin ardından haftayı +5.4% artışla tamamladı. Son iki haftadır değer kayıplarının devam ettiği NextEra Energy (NEE)’de ise analistler geçtiğimiz hafta beklentilerini aşağıya çekerken, Bank of America’nın 12 aylık hedef fiyat tahminini $76’dan $53’e düşürdüğü hisse haftayı -12.3% düşüşle kapattı. M&A aktivitesinin tekrardan canlandığı enerji sektöründe, Exxon Mobil’in $60 milyarlık Pioneer Natural Resources (PXD)’ı satın alma teklifine rağmen, petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel sektör genelinde değer kayıpları etkili oldu ve haftanın en fazla değer kaybeden şirketleri arasında Phillips 66 (PSX) ve Valero Energy (VLO) yer aldı.
Haftasonunda Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerin etkisinde, tahvil piyasalarının Columbus Günü nedeniyle kapalı olduğu Pazartesi günü Amerika’da vadeli endeks kontratları -0.7% eksi seviyelerde işlem görmekte. Geçtiğimiz Cuma günü kuvvetli talebin devam ettiğini yansıtan istihdam verileri ardından, FED’in 1 Kasım’daki faiz kararında etkili olması beklenen Eylül ayı çekirdek TÜFE verisi Perşembe günü TSİ 15:30’da açıklanacak ve piyasa beklentisi aylık +0.3% artış yönünde. Çarşamba günü de FED’in para politikası hakkında sinyaller içermesi beklenen Eylül ayı toplantı tutanakları ardından haftanın son işlem günü ise tüketici duyarlılığını ölçmekte olan Ekim ayı öncü Michigan Üniversitesi verisi yayınlanacak. Jeopolitik gelişmeler ve veri takvimine ek olarak, Cuma günü ayrıca üçüncü çeyrek bilanço açıklamaları da başlayacak. Finans sektöründen JP Morgan, Citigroup, ve Wells Fargo’nun son çeyrek rakamlarıyla başlayacak bilanço sezonunda, önümüzdeki hafta S&P 500’den aralarında Goldman Sachs, Netflix, ve Tesla’nın yer aldığı 56 şirketin açıklamalarıyla devam edecek – takvimdeki diğer önemli tarihler 25 Ekim’de Microsoft, Meta Platforms, ve Alphabet-Google, 27 Ekim’de Amazon, ve 2 Kasım’da Apple.
Haftanın öne çıkabilecek bilanço açıklamaları;
Perşembe – Delta Airlines (DAL)
Cuma – JP Morgan (JPM), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C)
Teknik olarak bakıldığında, geçtiğimiz hafta 200 günlük hareketli ortalamasından tepki alımlarının etkili olduğu S&P 500’de risklerin henüz bittiğini söylemek için erken olduğu görüşündeyiz. Endekste 4180-4200 aralığındaki 200 günlük ortalama ve 1 yıllık 61.8% FIBO destek seviyeleri takip edilmeye devam edilecek. Momentumun henüz teyit etmediği Cuma günkü yükselişte, üst tarafta 4360 Bollinger Orta bandının üzerindeki kapanışlarda S&P 500’de 4400-4425 aralığındaki 50-100 günlük hareketli ortalamalar önemli direnç seviyeleri olarak öne çıkmakta. Geçtiğimiz hafta sektör bazlı alımların etkili olduğu teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq tarafında ise Cuma günkü kapanış Bollinger Orta bandının hemen üzerinde gerçekleşti. Endeksi tekrardan trend kanalına girmesini sağlayan tepki yükselişinde 13600-13650 aralığındaki 50-100 günlük hareketli ortalamalar direnç seviyeleri olarak takip edilmeli. Alt tarafta ise geçtiğimiz iki haftalık dönemde test edilmeyen 12750’deki FIBO ve ardından 12600’daki 200 günlük ortalamanın destek olarak takip edileceği Nasdaq’ta, 200 günlük altındaki kapanışlar endekste risklerin azaltılması için uyarı nitelinde olmalı.
