ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endeksleri önemli şirketlerin bilanço açıklaması öncesinde, kayıp ile başladığı seansta hafif primlenmesine karşın seans sonunda gelen satış ile karışık olarak sonlandırdı. Ortadoğu’da gerilimi azaltan açıklamaların gelmesi, 10 yıllık getirilerin gerilemesi ve petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeler endeksleri gün içerisinde pozitif yönde etkiledi.
Bu hafta S&P500’ün %16.3, Nasdaq’ın %25.6’sını oluşturan megacap şirketlerin bilanço açıklamaları olacak. Bugün önemli bir bilanço açıklaması olmazken yarın Microsoft ve Alphabet tarafından bilanço açıklamaları gelecek. Bloomberg Intelligence tarafından derlenen analist tahminlerine göre, megacap şirketlerin kazançlarının bir önceki yıla göre ortalama %34 artması bekleniyor.
Endekslere baktığımızda Dow Jones %0.58 ve S&P500 %0.17 oranında değer kaybederken Nasdaq %0.27 oranında primlenerek günü sonlandırdılar. Özellikle S&P500’ün önemli bir teknik seviye olan 4200’ün üzerinde işlem görmesi piyasalar için pozitif olarak yorumlandı. Sektörel olarak baktığımızda Dow Jones endeksinde temel tüketim ürünleri %0.67 ve iletişim servisleri %0.23 oranında değerlenerek en iyi performansı gösterirken enerji %3.69 ve hammadde %1.53 oranında değer kaybederek en kötü performansı gösteren sektörler oldular. S&P500 endeksinde iletişim servisleri %0.72, IT %0.42 ve takdirsel tüketim %0.21 oranında yükselerek en çok değerlenen sektörler olurken enerji %1.62, hammadde %1.07 ve gayrimenkul %0.85 ile en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere bakıldığında Chevron, 53 milyar dolar karşılığında Hess Corp şirketini satın almayı kabul ederek, üretimi arttırmayı amaçlayan bir anlaşma yaptı. Açıklamalar sonrasında petrol fiyatlarındaki düşüşünde etkisiyle Chevron %3.69 oranında değer kaybederek günü sonlandırdı. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, Reliance Industries, Walt Disney’in Hindistan operasyonlarını satın almak için nakit ve hisse senedi anlaşmasının sonuna yaklaşıyor. Walt Disney seansı %0.54 primlenerek sonlandırdı. Walgreens Boots Alliance, JPMorgan’ın eczane zincirinin notunu yükseltmesiyle %3.29 oranında yükseldi. Stellantis’in, Michigan’daki kamyonet fabrikasındaki United Auto Workers sendikası üyeleri, Detroit’in en büyük üç otomobil üreticisine karşı grevin altıncı haftasında daha fazla taviz almak için Pazartesi sabahı iş bıraktı. Hisseleri günü %0.32 oranında primlenerek sonlandırdı.
Avrupa endekslerinde karışık seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.42 ve DAX %0.02 oranında primlenirken FTSE100 endeksi %0.37 oranında değer kaybederek günü sonlandırdı. FTSE100 endeksinde takdirsel tüketim %1.12, IT %0.87 ve sanayi %0.84 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken sağlık %2.08, hammadde %1.15 ve enerji %0.74 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergiledi. DAX endeksinde ise sanayi %0.58, hammadde %0.52 ve finans %0.33 oranında değerlenerek en çok primlenen sektörler olurken gayrimenkul %1.37 ve sağlık %0.87 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Bugün açıklanan önemli bir veri olmazken yarın Euro Bölgesi S&P Küresel Hizmetler PMI, S&P Küresel İmalat PMI ve ABD S&P Küresel İmalat PMI verileri açıklanacak. Ayrıca Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Enerji Görünümü yıllık raporunu yayınlayacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures
Jeopolitik gelişmelere rağmen, beklenen güvenli liman talebini görmeyen USD bugün satıcılı işlem gördü. S&P’nin Yunanistan’ın kredi notunu yükseltmesi ve İtalya için de görüşünü muhafaza etmesi Euro tarafında pozitif etki yaratırken, jeopolitik tarafta daha sınırlı haber akışı ve ABD hazine tahvil getirilerinin akşam saatlerinde yaşadığı sert düşüş USD talebini sınırladı. G-10 para birimlerinin büyük kısmı USD’ye karşı güçlenirken, GBP ve EUR 0,6% kazanımla öne çıktı. USD endeksi günü 105.600 bölgesinde noktalarken, EUR/USD 1.0675 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Risk algısının zayıflaması ve ABD hazine tahvil getirilerinde yakın dönemde yaşanan düşüşten kuvvetli şekilde faydalanan spot altın, ABD hazine tahvil getirilerinde tekrar yaşanan genişlemeye rağmen, yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdü. Cuma seansında $2,000 seviyesine yaklaştıktan sonra kar satışı gören altın, bugünkü seansı $1,964-1,982 bandında geçirdikten sonra $1,975 bölgesinde kapanış yaptı. Akşam saatlerinde ABD hazine tahvil getirilerinde yaşanan daralma sonrası yönünü yukarı çeviren altın kapanış öncesi tekrar satış görse de, son iki haftada 9%’nin üzerinde kazanım sağladı.
Ortadoğu’da yaşananlar sonrası tekrar yükselişe geçen petrol kontratları, hafta sonunda daha sınırlı kalan jeopolitik haber akışı sonucu yeni haftaya satıcılı başlangıç yaptı. İki haftalık süreçte 8%’nin üzerinde değer kazanan Aralık vade WTI kontratı bugün genelinde ekside işlem gördükten sonra akşam saatlerinde satışların derinleşmesi sonucu 2,50%’lik düşüşle $86’nın altına geriledi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvil getirileri yüksek oynaklığın hakim olduğu bir seans geçirdi. Risk algısını zayıflatan jeopolitik gelişmelere karşılık, ABD verilerinin güçlü kalmaya devam etmesi ve 2024’e dair faiz indirim beklentilerinin daha da ötelenmesi tahvil getirilerinde genişleme yaratırken, hazinenin yüklü ihraç takvimi de satışlara etken olarak on yıl vadeli tahvilin 5,02%’ye kadar genişlemesine etki etti. Akşam saatlerinde ise yön keskin şekilde değişerek tahvillerin zirve seviyelerden 20 baz puanlık düşüş göstermesine neden oldu. 5% bölgesini alım fırsatı görenlerin yanı sıra, ABD ekonomisinin beklenenden daha hızlı yavaşlayacağı görüşünün öne sürülerek kısa pozisyonlarda kapama yapılması hızlı hareketin nedenleri olarak öne çıktı.
Türk hazine eurotahvilleri haftaya yatay açılış yaparak başladı. Yabancıların sınırlı kağıt arzına karşılık, lokallerin de alımda aceleci olmaması sonucu gün ortasına kadar değişim yaşanmazken, ABD hazine tahvil getirilerine paralel iniş çıkışlar gerçekleşti. ABD on yıl vadeli tahvilinin 5% seviyesinin üzerine genişlemesi Türk eurotahvillerinde de düşüş yaratırken, sonrasında yaşanan hızlı daralma fiyatları destekledi. Beş ve on yıl bölgesi sırasıyla 8,68% ve 9,47% seviyelerinde kapanış yaptı, sabah 430 bölgesinde işlem gören ülke risk primi 422 baz puanda günü noktaladı.
