ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Hisse senetleri, ABD ekonomisinin oldukça dirençli kalması ve enflasyonun soğuma işaretleri göstermesi nedeniyle Fed’in yumuşak bir iniş gerçekleştirebileceği spekülasyonu üzerine Kasım ayı kazançlarını genişletti.
Perakende satışları Ekim ayında %0.3 azalma beklentisine karşın %0.1 yavaşladı ve önceki ay %0.7’den %0.9’a revize edildi. ABD’li üreticilere ödenen fiyatlar beklenmedik bir şekilde Nisan 2020’den bu yana en fazla düşüşü gösterdi.
ABD endeksleri dünkü sert yükselişinden sonra bugün görece daha az değerlenerek seansı sonlandırdılar. Dow Jones endeksi %0.47, S&P500 %0.16 ve Nasdaq %0.07 oranında primlendi. Dow Jones endeksinde iletişim servisleri %2.35, takdirsel tüketim %0.81 ve hammadde %0.94 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken sağlık %0.12, enerji %0.35 ve IT %0.17 ile en az primlenen sektörler oldular. S&P500 endeksine baktığımızda finans %0.57, iletişim servisleri %0.60 ve temel tüketim ürünleri %0.70 oranında yükselerek en çok değerlenen sektörler olurken altyapı %0.33 ve enerji %0.34 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere bakıldığında, konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, ValueAct Capital’in Walt Disney’de hisse sahibi olduğu ve sektöründeki tarihi değişimlerle mücadele eden ABD medya ve eğlence devine daha fazla aktivist baskısı eklediğini söyledi. Hisseleri %3.14 oranında değerlendi. JD.com yoğun promosyon harcamalarının yoğun rekabet karşısında online işlemleri desteklemesinin ardından çeyrek dönem gelirinde beklenenden daha güçlü bir artış kaydetti ve günü %7.04 primlenerek sonlandırdı. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, SpaceX’in uzay üzerinden iletişime yönelik güçlü talepten yararlanmak amacıyla, hızla büyüyen Starlink uydu işi için 2024’ün sonlarına doğru bir halka arzı tartıştığını söyledi.
Avrupa endekslerine baktığımızda pozitif bir kapanış görüyoruz. Euro Stoxx 50 %0.55, FTSE100 %0.62 ve DAX %0.86 oranında değerlendi. FTSE100 endeksinde hammadde %1.99, finans %1.69 ve sanayi %1.60 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken gayrimenkul %0.54, temel tüketim %0.53 ve sağlık %0.43 oranında değer kaybederek günü negatif sonlandıran sektörler oldular. DAX endeksinde IT %2.98, takdirsel tüketim %1.26 ve sanayi %1.01 oranında değerlenerek en çok primlenen sektörler olurken gayrimenkul %1.79 ve iletişim servisleri %0.65 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektör oldu.
Yarın piyasalar Çin yeni konut fiyatlarını, ABD ilk işsizlik başvurularını ve sanayi üretimi verilerini takip edecek. Ayrıca Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, New York Fed Başkanı John Williams ve Fed’in denetimden sorumlu başkan yardımcısı Michael Barr Perşembe günkü konuşmaları yakından izlenecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures
ABD CPI verisinin ardından 105.50 üzerinden 104.00 seviyesine gerileyen Dolar Endeksi’nde Çarşamba günü toparlanma olsa da 104.50 seviyesinin direnç olduğu görüldü. Benzer şekilde major para birimlerinde de satıcılar öne çıkarken JPY ve GBP, USD karşısında yaklaşık %0.7 değer kaybetti. EURUSD paritesi de Salı günü yükseldiği Eylül
ayı başından bu zamana en yüksek seviyelerinden satışla karşılaştı ve parite 1.0830 yakınlarını test etti. 1.0805 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama destek olarak öne çıkmakta. Çarşamba günü açıklanan perakende satışlar verisinin beklentiden az gerileme göstermesi de USD hareketinde etkili olurken spot altın veri ile birlikte 1975 seviyesinden 1955 seviyelerine düşüş gerçekleştirdi. LME metallerinde genel olarak alıcılar öne çıkarken üç ay vadeli bakır kontratı günü 8265.50 seviyesinden %0.4 primli olarak sonlandırdı. ABD tarafından gelen petrol stokları veriisnin beklentinin üzerinde açıklanması ile petrolde değer kaybı izlenirken ABD kapanışına gelindiğinde WTI petrol %2.1, brent petrol ise %1.75 değer kaybı ile işlem görmekteydi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD’de Salı günü açıklanan CPI verileriyle birlikte hızlı düşüş yaşayan ABD tahvil getirilerinde Çarşamba günü tepki hareketi görüldü. Güne 4.45 seviyelerinden başlayan 10 yıllık ABD tahvil getirileri yeniden 4.55 seviyelerine yükselirken benzer şekilde 2 yıllık getirilerde de 4.85 seviyelerinden 4.92 getiri seviyelerine yükseliş oldu. CPI verileri sonrasında Mayıs ayı için %86 seviyelerine yükselmiş olan FED faiz indirimi fiyatlaması Çarşamba günü %67 seviyelerine gerilerken, ABD perakende satışlar verisindeki gerilemenin
beklentiden az açıklanması da tahvil satışında etkili oldu. Avrupa tarafında da satıcılı seyir izlenirken İngiltere 10 yıllık getiriler 7.5 baz puan yükselerek 4.22, Fransa 10 yıllık getiriler 5 baz puan yükselerek 3.20, Almanya 10 yıllık getiriler 4 baz puan yükselerek 2.64 seviyesindne işlem gününü sonlandırdılar. Lokal tarafta pozitif ayrışma vardı ve Türkiye 10 yıllık hazine kıymetinin getirisi 5 baz puan gerileyerek 8.38 seviyesinden günü sonlandırdı. Getiri eğrisi genelinde de 4-10 baz puan aralığında aşağı hareket görüldü. 5 yıllık ülke risk primi 353 / 360 seviyesinden fiyatlanırken Salı gününe göre yaklaşık 10 baz puan aşağı hareket oldu ve ülke risk primi 2021 Eylül ayından bu zamana en düşük seviyesinden fiyatlandı.
