Küresel piyasalarda Avrupa endeksleri Çarşamba gününü çoğunluklu pozitif olarak tamamlasa da ABD endeksleri karışık bir görünümle seansı tamamladı. ABD tarafında bugün açıklanan verilere göre 3. çeyrek GSYH verisi %4,9 seviyesinden %5,2 seviyesine revize edilirken beklenti %5’e revize edilmesi yönündeydi. Veri neredeyse son iki yılın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti. ABD ekonomisinin büyük bir çoğunluğunu oluşturan tüketici harcamaları ise %4 seviyesinden %3,6 seviyesine revize edildi. GSYH fiyat endeksi %3,5 seviyesinden %3,6’ya revize edilirken çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise %2,4 seviyesinden %2,3 seviyesine revize edildi. Ekim ayı için ABD dış dicaret açığı ise $86,5 milyar beklentisinin üzerinde $89,8 olarak kayda geçerken aynı dönem toptan satış envanterleri %0,2 beklentisine kıyasla -%0,2 olarak açıklandı. Bugün konuşma yapan iki FED yetkilisi ise birbiri ile çelişen açıklamalarda bulundu. Atlanta FED başkanı Raphael Bostic enflasyonun sağlam adımlarla aşağı yönlü hareketine giderek daha çok inandığını belirtirken Richmond FED başkanı Thomas Barkin ise CNBC’ye yapmış olduğu açıklamada FED’in faiz artışı seçeneğinin olması gerektiğini belirtti. Güç içerisinde dar bir alanda işlem görmeye devam eden ABD piyasalarında volatilite yarın açıklanacak PCE verilerinin ardından artabilir.
Avrupa hisse senedi piyasaları Çarşamba gününü çoğunluklu olarak pozitif tarafta sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,52 değer kazanarak 4.370 seviyesinden günü tamamlarken FTSE 100 enerji hisselerinin öncülüğünde %0,43 değer kaybetti, öte yandan CAC 40 %0,24 ve DAX ise %1,09 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksinde günün en çok primlenen sektörleri %1,71 ile bilgi teknolojileri, %1,06 ile takdirsel tüketim ve %0,76 ile sanayi olurken negatif ayrışan sektörler ise -%2,07 ile enerji, -%0,39 ile sağlık ve -%0,13 ile temel tüketim oldu. Bugün açıklanan verilere göre bölgede ekonomiye olan güven 93,3 seviyesinden 93,6 seviyesine yükselmesi beklenirken 93,8 olarak açıklandı. Almanya TÜFE verisi ise öncü verilere göre Kasım ayı için -%0,4 olarak -%0,2 beklentisinin üzerinde daralırken yıllık bazda ise %3,8 seviyesinden %3,2 seviyesine geriledi. Alman yarı-iletken şirketi Infineon Technologies ise EZ-USB FX10 ailesi altında sektörün ilk 10 Gbps çevre bilimleri denetliyicisini 6 Aralıkta satışa çıkartacağını duyurdu ve şirket %4,16 primlenerek DAX endeksinde en çok primlenen şirket oldu. Euro Stoxx 50 endeksinin en çok primlenen şirketi ise %5,25 değer kazanan ve ocak 2022’den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştiren Stellantis olurken en çok değer kaybeden şirket ise %2,39 geri çekilen TotalEnergies oldu.
ABD hisse senedi piyasaları güçlü bir açılışın ardından gelen kar satışları sonrasında Çarşamba gününü karışık bir görünümle tamamladı. Dow Jones endeksi %0,04 değer kazanırken S&P 500 %0,09 ve Nasdaq ise %0,16 değer kaybetti. Açılışın ardından hızlı bir şekilde 4.587 seviyesini test eden S&P 500 endeksi bu seviyelerde kalıcılık gösteremeyerek kritik 4.550 seviyesinden günü tamamladı. Endekste takip edilecek en yakın direnç seviyesi olarak yıl içi zirve seviyesi olan 4.607 olarak göze çarparken endekste RSI ise kapanış itibari ile 69,14 seviyesinde. Endekste günün en çok primlenen sektörleri %0,71 ile emlak, %0,57 ile finans ve %0,37 ile hammadde olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,12 ile iletişim servisleri, -%0,87 ile enerji ve -%0,78 ile temel tüketim oldu. The Telegraph’ın yayınladığı habere göre Farfetch’in sahibi José Neves bankacı ve yüksek pay sahibi yatırımcıları ile şirketi özelleştirme üzerine konuşmalar gerçekleştirdi, haberin akabinde şirketten gelen açıklama ise 3. çeyrek bilançolarını açıklamayacakları yönünde oldu ve şirket haberlerin ardından %53,74 değer kaybetti. Bu sene %126 değer kazanan CrowdStrike Holdings bugün açıkladığı 3. çeyrek bilançosunda analist beklentilerini aşarken yıl sonu kar beklentisini yukarı yönlü güncelledi ve şirket %10,4 değer kazanarak seansı tamamladı. Kanada menşeli First Quantim Minerals, Panama hükümetinin dünyanın en büyük bakır üretim alanlarından biri olan Cobre Panama adlı bakır madenini mahkeme kararı ile kapatılma kararı sonrasında %10,13 değer kaybederek günü tamamladı. FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta -%2, Apple -%0,54, Amazon -%0,48, Netflix -%0,38 ve Google -%1,61 oldu.
Pazartesi günü ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları, kişisel harcama, kişisel gelir verileri ve PCE verileri takip edilecek. Avrupa tarafında ise bölge TÜFE verisi ile Almanya perakende satış verisi takip edilecek.
Dün Fed üyelerinden Waller’in daha güvercin tonda açıklamaları sonucu satış gören USD, bugün Avrupa enflasyon verileri ve Richmond Fed başkanı Barkin’in enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda şüpheleri olduğuna dair açıklamaları sonrası kayıpların bir kısmını telafi etti. Asya seansında 102.500’ün altına gerileyen USD endeksi günün kalanında daha çok alım görerek tekrar 103 bandının üzerine çıkmaya çalıştı. G10 para birimleri arasında CHF ve JPY hafif kazanımlar sağlarken, USD karşısında en çok değer kaybı AUD ve SEK’te oldu. Asya seansında 1.1017’ye yükselen EUR/USD, Alman enflasyon verisinin beklenti altında kalması ile yönünü aşağı çevirirken, ABD açılışı sonrası 1.0960’a çekildi. Dip seviyelerden tekrar alım gören parite 1.0975’te kapanış yaptı.
$2,000 seviyesinin üzerinde tutunma sağladıktan sonra dün USD ve ABD hazine tahvil getirilerinde yaşanan daralma ile alımların daha da güçlendiği spot altın, bugün USD’de toparlanma sonrası kar realizasyonu ile işlem gördü. Asya seansında $2,052 ile Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan altın Avrupa açılışı ile hızlanan satışlar sonrası $2,035’e geriledi. Günün kalanında iniş çıkışın hakim olduğu altın $2,045 seviyesinde kapanış yaparak düne göre hafif kazanım sağladı.
Petrol fiyatlarında yine yüksek hareketliliğin olduğu bir seans geride kaldı. Daha önce ertelenen ve yarın yapılması planlanan OPEC+ toplantısına dair beklentilerin zayıf olması petrol fiyatlarını baskılarken, ABD verileri öncesi ve sonrasında artan hareketlilik ile Ocak vade WTI kontratı kısa süre içinde $75.65-$77.90 aralığında iniş çıkış yaşadı. ABD açılışında kısa sürede bandın alt kısmına gerileyen kontratlar, petrol stoklarında artış haberine rağmen, yönünü tekrar yukarı çevirerek kayıpları telafi etti ve tekrar $77.75 seviyesine çıkarak günü artıda noktaladı.
Eurotahvil Piyasaları
Dün Fed üyesi Waller’in enflasyonda gerilemeye paralel, faizlerde indirime gidilebileceğine dair açıklaması ABD hazine tahvil talebini güçlendirerek getirilerde daralmaya etki ederken, bugün karışık ABD verileri ve Fed üyesi Barkin’in daha şahin tarafta yaptığı açıklamalara rağmen, getirilerde daralma devam etti. On yıl vadeli tahvil getirisi seans içinde iki kez 4,25% seviyesine daraldıktan sonra yönünü yukarı çevirirken, kapanışı altı bps daralma ile 4,26% seviyesinden yaptı. Kısa vadeli tahvillerde ise daralma hızı on yıl bölgesine göre daha hızlı olurken, iki yıl vadeli tahvil on bps düşüşle 4,64%’ye çekildi.
Türk hazine eurotahvilleri, dün ABD hazine tahvillerinde yaşanan daralmanın pozitif etkisiyle gün genelinde alıcılı işlem gördü. Yerli ve yabancı alımları fiyatları desteklerken, beş ve on yıl vadeli tahviller 22-26 baz puan aralığında daralma ile sırasıyla 7,52% ve 8,24% seviyelerinde kapanış yaptı. Ülke risk primi, bir süredir işlem gördüğü 330-340 bandında kalmaya devam ederek yatay performans sergiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin planladığı eurotahvil ihracı bugün gerçekleşirken, 10.5% seviyesinden $715 milyon borçlanma sağlandı.
