Uluslararası Piyasalar Kapanış Raporu – 09.01.2024

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

9 Ocak 2024 Salı günü majör Avrupa endekslerinde ve ABD endeksleri günün genelinde satışların etkisiyle negatif alanda kapanışlar izlendi.  Perşembe günü açıklanacak olan CPI-TUFE enflasyonu verisi ve Cuma günü başlayacak olan ABD bilanço dönemi öncesinde risk iştahında azalış izlendi. Açıklanacak olan enflasyon verisi sonrası FED toplantısı önem kazanırken, piyasa FED’in 31 Ocak toplantısında faiz artışına gitmeyeceği fiyatlanırken, Mart toplantısında 59%’luk fakat gerileyen bir olasılıkla 25bps’lik faiz indirimini öngörmekte. FED noktalarında ise medyan tahminine göre 25bps’lik 3 faiz indirimini işaret etmekte. S&P 500’te ana trendin devam edebilmesi için teknik olarak ilk direnç seviyesi olan 4800/4822 seviyesinin üzerine atması beklenirken, ekonomik verilerin kuvvetli/çok kuvvetli gelmesi FED’in bekle/izle politikasına devam etmesine ve endekslerde satışlara ve yüksek volatiliteye yol açabilir. İlk direnç seviyesi bollinger üst bandı 4822 da kırıldıktan sonra psikolojik hedef 5000 karşımıza çıkacak. Destek seviyesi olarak 4620’nin aşağı kırılması durumunda 50 gho. olan 4550/4500 seviyesi test edebilir Bullish ve Bearish hissiyatı yansıtan ve hisseler üzerine yapılan opsiyon aktivitesi üzerinden yön tayini için kullanılan CBOE Put/Call rasyosu bugün 1,18 lerden 0,87 seviyesine gerileyerek Call lehine hareket ediyor diyebiliriz.

ABD tarafında bugün önemli ekonomik veri açıklaması olarak sadece NFIB Küçük Ölçekli İletme İyimserlik verisi 91 beklenirken 91,9 ve Kasım ayına ait Ticaret Dengesi -$64,9 Milyar açık beklenirken -$63,2 Milyar olarak gerçekleşti.

S&P 500 endeksinde 11 sektörden sadece 4ü  yatay pozitif alanda kapatırken, Enerji ve Temel Maddeler en çok değer kaybedenler arasındaydı. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 30 günlük ortalamanın 8% üstünde gerçekleşti. Illumina 4.Çeyrek bilançosu öncesi beklenti üzerinde gelir açıklayacağı beklenen şirket 7% değer kazanırken, lithium madeni üreticisi Albemarle Corp.’un 32% hedef fiyat kesintisi sonrası 2,2% değer kaybettiği izlendi. JEtBlue Airways  BofA’nın araştırma takımının vermiş olduğu sat tavsiyesi sonrası -9% değer kaybederken, Hewlett Packard’in 13 Milyar’a  Juniper Networks’i satın alım haberi sonrasında JNPR 22% değer kazandı. FAANNG+T hisselerine baktığımızda; Meta/Facebook -0,5%, Apple -0,5%, Amazon 1,3%,  Netflix -0,95%, Nvidia 1,6% Google 1,1% ve Tesla -2,7% performans ile günü sonlandırdı.

Avrupa tarafında Avrupa bölgesi İşsizlik 7,8% beklentisini altında 7,5% olarak gerçekleşirken, Almanya Endüstriyel Üretim aylık 0,3% beklentisinin altında -0,7% ve yıllık -4% üzerinde -4,8% geriledi. Perşembe günü açıklanacak olan ABD CPI enflasyon verisi öncesi risk iştahında azalış ile piyasada satış hakimdi. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri ise son 30 günlük ortalamanın yaklaşık -5% altında gerçekleşti. DAX endeksi -0,17%’lık sınırlı kayıpla kapatırken, Altyapı ve Sağlık hisseleri en fazla değer kazananlar arasında başı çekerken, Temel Madde sektörü en çok kaybettiren sektör konumundaydı. Endekste 18 hisse değer kazanırken 21 hisse değer kaybetti.

Yarın ABD ekonomi takvimindeki veri akışına baktığımızda, MBA Mortgage Başvuruları, Toptan Envanterler, Toptan satışlar yer alacak. Perşembe günü ise Aralık ayın ait ABD TÜFE ve saatlik ücretler en çok beklenen veri olarak karşımıza çıkacak.

Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verisi öncesinde çeşitli varlık sınıflarında volatil fiyatlamalar yaşanmaya devam ediyor. DXY gün içinde %0.29 değer kazanırken 102.57 seviyesinde günü tamamladı ve G10 para birimlerinin tümüne karşı günü değer kazanımıyla sonlandırdı. EURUSD paritesi %0.26 geri çekildi, 1.0927 seviyesinde günü tamamlarken, GBPUSD paritesi %0.34 değer kaybıyla 1.27038 seviyesinde işlem gördü. Dolar’ın gün içinde en çok değer kazandığı para birimleri ise sırasıyla AUD ve CHF oldu.

Dolar Endeksindeki fiyatlama kıymetli metaller üzerinde baskı kurarken, altın gün içinde test ettiği $2048 bandında kalıcı olamasa da %0.11 yükselişle pozitif tarafta kalmayı başardı. Gümüş tarafında baskı daha sert hissedildi, değerli metal %0.62 değer kaybıyla $23.16 seviyesinde günü tamamladı. Aktif vade bakır kontratı %1.27 değer kaybı yaşadı, teknik olarak 50 ve 200 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi. Pazartesi günü seansı %4’ün üzerinde kayıpla tamamlayan WTI ve %3 üzerinde kayıpla tamamlayan Brent ise Israil ordusunun Hamas’a karşı savaşın 2024 yılı boyunca devam edeceği haberlerinin ardından Orta Doğu’daki petrol üretimini sekteye uğratabilecek bir kriz yaşanması korkusuyla yukarı yönlü hareket etti. Aktif vade WTI %1.88, Brent ise %1.73 değer kazandı.

Eurotahvil Piyasaları

ABD tahvil getirileri günü alıcılı sonlandırdı. 10 yıllık tahvil getirisi 1.9 puan gerileyerek 4.01 seviyesine ulaşırken, 2 yıllık tahvil 1.2 puan gerilemeyle 4.36 seviyesinde günü tamamladı. Birleşik Krallık ve Euro bölgesinde ise satıcılı bir seyir hakimdi. 10 yıl vadeli Birleşik Krallık tahvil getirisi 1.1 puan genişlerken, Almanya 5.1, İtalya 2.9 puan genişledi. Gelişmekte olan ülke eurobondlarında ise Türkiye negatif ayrıştı. Vade boyunca getiri eğrisinde yükseliş izlenirken,10 yıllık Türkiye eurobondu 8.3 puan, 2 yıllık tarafta 3 puanlık genişleme takip edildi. Ülke risk primi ise 313 seviyesinde işlem gördü.