ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD veri takviminde bugün işsizlik başvuru rakamları karşılandı. Başvuru rakamları beklentilere paralel gerçekleşti. Veri, Mart ayında faiz indirim beklentilerini canlandırmaya yetmedi ve tahvil tarafında satışlar ile karşılaşıldı. Veri takviminde bu hafta önemli bir akış bulunmazken yarın gelecek olan enflasyon revize rakamları ve New York Fed enflasyon beklentileri ekonomik beklentilere dair fikir verebilir. Bugün ise ABD tarafında önemli bir bilanço açıklaması izlenmedi.
Getirilerin yukarı gitmesi Avrupa hisselerindeki pozitif havayı dağıtmaya yetmedi. Geçtiğimiz günlerde Ford tarafından gelen pozitif rakamlar Stellantis için de olumlu etkisini sürdürüyor, şirket %2 prim ile günü kapattı. Adyen, gelir ve karlılık tarafında beklentileri aştı ve %20 üzerinde çok sert değer kazancı yaşadı. Infineon ise bilanço açıklaması sonrası yaşadığı karamsar havadan sıyrılmaya çalışıyor, analistlerin olumlu görüş vermeye devam ettiği şirket %3,9 değer kazandı.
ABD tarafında dün akşam açıklanan bilançolar önemli haber akışı ve volatilite yarattı. ARM Holdings açıklamasında AI tarafındaki büyüme ve PC işlemcilerinde artan paylarına işaret edince çok sert değer kazançları yaşadı ve günü %48 civarı prim ile çok sert bir değeri kazancı ile noktaladı. Disney tarafında iyi gelen finansallar sonrası %10 üzerinde değer kazancı görüldü, şirket 1 yıllık periyotta en yüksek seviyesine ulaştı. Günün bilanço açıklayanlarından kaybeden ise Paypal oldu, şirket beklentilerinin piyasayı tatmin edememesi ardından %11 değer kaybetti. Petrol tarafında görülen sert yükseliş sonrası enerji sektörü de günün kazananları arasında yer aldı. Nasdaq teknoloji endeksi günü %0,2 ile yatay pozitif kapatırken S&P 500 başladığı gibi kapanış yaptı, 5000 seviyelerine çok yaklaşan endeks 4996 seviyelerinde kaldı ve eşiği geçemedi, Dow Jones ise %0,13 yükseldi.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 104.04 seviyelerinden başlayan dolar endeksi, gün içerisinde EUR’daki değer kayıplarıyla beraber 104.43 seviyelerine kadar çıksa da açıklanan işsizlik başvuruları verileriyle beraber 104.08 seviyelerine kadar geriledi, günü 104.14 seviyelerinden kapattı. EURUSD tarafında ise yayınlanan ECB toplantı notları ve ECB üyelerinden gelen şahin açıklamalar sonrası 1.0789’dan 1.0743 seviyelerine geri çekilme yaşadı. ABD verileri sonrası dolardaki değer kaybından güç alan parite 1.0783 seviyelerini test etse de gün kapanışında 1.077’den işlem gördü. Yarın açıklanacak Almanya CPI verisi ve ECB üyeleri konuşmaları parite hareketleri için önemli olacak. GBPUSD gün içerisinde 1.2574 seviyelerine kadar gerilemişti ancak hem BOE üyesi Mann’dan gelen şahin açıklamalar hem de ABD verilerinden destek alarak 1.2630 seviyelerine kadar yükseldi, gün sonu 1,2618 seviyelerinde işlem görmeye devam etti. Gelişmekte olan para birimleri paralel hareket etti, Brazilye reali %0.22, Güney Afrika randı %0.61, Meksika Pesosu ise %0.60 yükseldi.
Altın gün içi en yüksek seviyesi olan 2038 seviyelerinden 2021’e kadar gerilemiş olsa da ABD verileri sonrası 50 günlük ortalaması olan 2033 seviyelerini test ediyor. İsrail başbakanı Netanyahu’nun ateşkes söylentilerini reddetmesi üzerine aktif ham petrol vadeli kontratı%3.60 yükselerek 76.25 seviyelerinden, brent petrol vadelisi %3.25 yükselerek 81.60 seviyelerinde işlem görüyor.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasaları son iki gündür gerçekleşen ihraçların ardından son iki yılın en büyük 30 yıllık Amerikan tahvili ihracını yakından takip etti. 4.36% getiri seviyelerinden gerçekleşen ihracın ardından getirilerde geri çekilmeler gözlendi, 2 yıllıklar 2.7 puanlık yükselişle %4.45, 10 yıllıklar 4.5 yükselişle %4,16, 30 yıllıklar 3.4 puanlık yükselişle %4,36 seviyelerinden işlem gününün kapattı. Beklentilerin biraz altında gelen işsizlik başvuruları ve Powell ile benzer tonda diyebileceğimiz FED üyeleri açıklamaları da yatay negatif görünümde etkiliydi. Yarın açıklanacak CPI revizesi getirilerin yönü için yakından takip edilebilir. Avrupa 10 yıllık getirileri gün içerisinde yaşadığı hafif geri çekilmeler sonrası ECB üyelerinden gelen şahin yorumların ardından hafif satıcılı bir seyirle günü kapattı. 10 yıllık tahvil getirilerinde Almanya 3.7 puanlık artışla %2.35, Fransa 3.8 puanlık artışla %2.86 seviyelerinde işlem gördü. İngiltere’de ise geçen haftaki merkez bankası kararı sırasında faiz artışı yönünde oy kullanan üyesi Mann’ın enflasyonla ilgili endişelerini dile getirmesi sonrası faiz indirim beklentilerinde bir geri çekilme yaşandı, 10 yıllık getirileri 6.3 puanlık bir artışla %4.05 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı.
Türk eurobondları ise dünyadan ayrışarak alıcılı bir işlem gününü geride bıraktı. Getirilerde gün içerisindeki yukarı yönlü olan hareket hareket, gün ortasından sonra gelen Hazine’nin 10 yıllık ihraç haberinden sonra yerini alıcılı seyre bıraktı. 2 yıllıklar 4.4 puanlık gerilemeyle %6.48, 10 yıllıklar 5 puanlık gerilemeyle 7.74% seviyelerinde işlem gördü. Hazine tarafından gelen ihraç 3 milyar USD büyüklüğünde gerçekleşti, ihraç sonu nihai getiri seviyesi %7.875 oldu. Gün içerisinde 325 seviyelerini test eden CDS 320 seviyelerine gerileyerek günü kapattı.
