ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
FED FOMC Toplantısından halen bir indirim kararı çıkmaması, beklentilerin değişmemesi ve piyasada 3 faiz indirimi ihtimalinin korunması ve enflasyon konusunda gerileme izlenmeye başlandığı ancak yüksek seviyelerin korunması sebebiyle daha çok veriye ve kanıta ihtiyaç olduğunu söylenmesi piyasaları rahatlattı. FED tarafında daha nötr bir duruş hakim, faizlerin yüksek olmayı sürdürmesi ve takip edilen istihdam gibi verilerin güçlü olması da FED’in 3’ten az faiz indirimi yapma ihtimalini de masada tutmakta. Uzun vadeli faiz beklentisi DOT Plot projeksiyonuna göre %2.5’ten %2.6’ya yükseldi. Dün yaşanan primlenme sonrasında ABD endeksleri günü yatay artıda sonlandırdı. Bugün gelen haftalık işsizlik başvuruları verisi 213bin beklenti ve 212bin önceki veriye göre düşüş yaşadı ve 210bin olarak açıklandı. S&P US İmalat PMI beklenti ve önceki veri üstünde 52.5 açıklanırken, hizmet PMI verisi ise beklenti ve önceki veri altında ama halen genişleme tarafında 51.7 açıklandı. Öncü indikatör %0.1 daralma beklentisi ve -%0.4 önceki veri aksine %0.1 açıklandı. Devam eden konut satışları şubat ayı verisi ise 3.95 satış beklentisine karşılık 4.38 milyon açıklandı.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün dokuzu günü primle tamamladı. %1 yükselen sınai en primli sektör oldu. Mali sektör %0.85, enerji %0.54 ve isteğe bağlı tüketim endeksi %0.46 yükselişe destek veren sektörler oldu. Altyapı %0.21, iletişim hizmetleri de %0.17 değer kaybetti. Apple regülatörlerin rekabeti bozucu aksiyonları sebebiyle şirkete ceza kesileceği haberi hissede %4.1 düşüş getirdi. Hisse sene başından bu yana Çin iPhone satışlarının gerilemesi gibi önemli haberlerle %11 değer kaybı yaşamış durumda. 170 desteği kırılabilir. Bu durumda 165 seviyesi destek olarak denenebilir. Microsoft %0.97 primlenirken, Nvidia rallisine devam ediyor ve günü %1.2 primle 914.35 seviyesinde kapattı. Sene başından bu yana hisse %84.6 primli durumda. Micron Technology hissesi şirketin yapay zeka hafıza donanımlarına olan talebin çok güçlü olması sebebiyle, 3. Çeyrek bilançosunda beklentilerin oldukça üstünde satış beklentisi açıklaması ile 2011 yılından bu yana en kuvvetli yükselişini gerçekleştirdi. Satış rakamı analist beklenti ortalaması olan $5.99 milyarın üstünde $6.4 milyar ile $6.8 milyar olarak açıklandı. Şirket 13.6 dolar ya da %14.1 yükselişle günü 109.85 seviyesinde sonlandırdı. Gün içinde 113.5 ile zirve görülmüş ve bu seviye rekor seviyesi olarak kayda geçti. Broadcom da günü %5.6 primle sonlandırdı. Şirket ile ilgili yapay zeka network altyapısı için potansiyel gelir artışı beklendiğini açıklayan Cowen analisti tut tavsiyesini AL’a yükseltti. Hedef fiyat ise 1400’den 1500’e yükseltildi ve son kapanış fiyatı 1348’e göre %12 civarı potansiyel sunmakta. Devam eden konut satışlarında yaşanan artış Home Depot da %2.8’lik bir primlenmeye destek oldu. Hisse günü 395.2 seviyesinde tamamladı. Meta %0.44, Amazon yatay, Tesla -%1.65, Netflix -%0.79, Alphabet -%0.77 performans ile günü sonlandırdı.
Avrupa endeksleri günü artıda kapattı. İngiltere FTSE 100 %1.88, Euro Stoxx 50 %1.04, DAX %0.91, Cac 40 endeksi de %0.22 primle günü sonlandırdı. FTSE 100 endeksinde yer alan 12 sektörden 11’i primlendi. BT %3.06, mali sektör %2.73, ham maddeler %2.7, takdirsel tüketim %2.69, gayrimenkul %2.63, sağlık %2.13 ve sınai %2.09 primle endeksi yukarı taşıdı. Altyapı %0.07 geriledi. Shell %1.2, AstraZeneca %2.6, HSBC Holding %2.59 primlendi. BAT %1.36 değer kaybetti. Almanya Dax endeksinde yer alan on sektörden yedisi günü primli tamamladı. BT %3.8, gayrimenkul %3.32, temel maddeler de %1.56 primlendi. Altyapı %0.98, takdirsel tüketim %0.51 ve zorunlu tüketim de %0.27 değer kaybetti.
Yarınki ekonomik takvimde Japonya Şubat ayı TÜFE, İngiltere perakende satış Şubat verleri, Almanya Mart ayı IFO anket verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün ABD tarafında servis ve üretim PMI verileri açıklandı. Üretim PMI verisi beklentileri aşarken hizmet PMI verisi beklentilerin biraz altında kaldı. Mevcut ev satışlarında azalma beklenirken aylık bazda %9.5’lik yükseliş yaşanması dikkat çekti. Dün açıklanan faiz kararı ve Powell’ın konuşması sonrasında dolar endeksi gün içerisinde 104.15 seviyesini test etmesine rağmen 103.40 seviyelerinde kapanış gerçekleştirmişti. Bugün ise 103.20 seviyelerinden güne başlayan endeks kayıplarını geri topladı ve 104 seviyesinin hafif üzerinde günlük kapanışını gerçekleştirdi. Amerikan dolarının değer kazanması ile G10 ülkeleri para birimlerinin tamamı değer kaybı yaşarken; CHF %1.26 düşüşle en kötü performansı sergiledi AUD ise %0.26 düşüşle en kuvvetli para birimi oldu. EURUSD paritesi dün Amerikan dolarında yaşanan satış sonrasında 1.0920 seviyelerinde kapanış gerçekleştirmişti. Bugüne de bu seviyelerde başlayan parite, 1.0860 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. GBPUSD paritesi ise günü %1.05 değer kaybı ile 1.2650 seviyelerinde kapattı.
Ons altın dün faiz kararı sonrasında primlenerek $2190 seviyelerinde kapanış gerçekleştirmişti. Bugüne de bu seviyelerde başlayan altın $2220 seviyesini test ettikten sonra gün içerisinde $2200 direncinin üzerinde kalıcı olamadı ve $2180 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Ons gümüşte ise değer kaybı yaklaşık %3.27 seviyelerinde gerçekleşirken $24.75 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Aktif WTI kontratında yaklaşık %0.25’lik düşüş yaşandı ve günü $81.06 seviyelerinde kapattı. Aktif brent kontratında da yaklaşık %0.25 değer kaybı yaşanırken; $85.75 seviyelerinde günü sonlandırdı.
Eurotahvil Piyasaları
Kısa vadeli Amerikan tahvil getirileri dün gelen alımlar sonrasında %4.60 seviyelerinde kapanış yapmıştı. Bugün ise özellikle kısa vadede gelen satışlar sonrasında getiriler 2 yıllıklarda 4 baz puan, 5 yıllıklarda ise 1 baz puanlık yükselişler yaşadı. 10 yıllık tahvil getirilerinde ise kayda değer bir değişim gerçekleşmedi. 2 yıllık ABD tahvilleri %4.64 getiri seviyelerinde işlem görürken; 5 yıllıklar %4.26, 10 yıllıklar ise %4.27 getiri seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi. Avrupa tahvillerinde alıcılı bir günü geride bıraktık. 2 yıllık tahvil getirileri İngiltere’de %4.16, Fransa’da %2.82, Almanya’da %2.87 ve İtalya’da %3.37 getiri seviyelerinde günü kapattı. 10 yıllıklarda getiriler İngiltere’de %3.99, Fransa’da %2.85, Almanya’da %2.40 ve İtalya’da ise %3.67 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi.
Türkiye’de bugün açıklanan ve piyasaları şaşırtan faiz artışı kararı sonrasında CDS’te sert geri çekilme yaşandı ve yaklaşık 27 baz puanlık düşüş yaşandı. Risk primindeki düşüşle birlikte tüm vadelerde getiriler 20-30 baz puanlık düşüş yaşadı. 2 yıllık Türk euro-tahvil getirisi 30 baz puan düşüşle %5.90 seviyelerinde günü kapatırken 5 yıllıklarda %6.62; 10 yıllıklarda ise %7.41 getiri seviyeleri görülmekte.
