ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri, geçtiğimiz hafta 2 trilyon dolarlık bir satıştan sonra, piyasaların bilançosezonunun en yoğun haftasında büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka için yüksek beklentileri karşılayıp karşılamayacağına dair soru işaretleriyle beraber haftaya pozitif başlangıç yaptılar.
Yaklaşık 180 tane S&P 500 şirketi ki bu rakam piyasa değerinin %40’ından fazlasını kapsıyor, bu hafta sonuçlarını açıklayacak. Ancak Bloomberg Intelligence’a göre en büyük beklentiler, kârlarının bir yıl öncesine göre yaklaşık %40 artacağı tahmin edilen “Muhteşem Yedi” megakap şirketleri için.
Bloomberg’in Markets Live Pulse anketine katılan 409 katılımcının yaklaşık üçte ikisi, bilançoların ABD hisse senedi göstergesine bir destek vermesini beklediklerini söyledi. Bu sonuçlar, anketin başladığı Ekim 2022’den bu yana şirket karları için en yüksek güvenoyunu oluşturuyor.
S&P 500 tekrar 5.000’i aşarak son iki ayın en büyük yükselişine doğru ilerlerken Nvidia teknoloji sektöründeki kazançlara öncülük etti. Apple yaklaşan sonuçlarına ilişkin iyimserlik üzerine Bank of America tarafından 2024 için en iyi seçim olarak seçildi.
ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %0.67, S&P500 %0.87 ve Nasdaq %1.11 değerlenerek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde finans %1.66, temel tüketim %1.22 ve enerji %1.2 oranında değerlenerek iyi performansı sergileyen sektörler olurken sağlık %0.44 ve iletişim servisleri %1.64 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran sektörler oldular. S&P500 endeksinde bulunan sektörlerin tamamı günü değerlenerek sonlandırırken IT %1.28, finans %1.2 ve altyapı %0.96 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken hammadde %0.1 ve sağlık %0.39 oranında yükselerek en zayıf performansı gösteren sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda, Verizon Communications müşteri kayıplarının devam ettiğini ve gelirlerinin gerilediğini bildirmesinin ardından %4.67 oranında değer kaybetti. ASML Holding, hükümetin şirketin genel merkezinin bulunduğu bölgede altyapı ve eğitim harcamaları için 2,5 milyar Avro (2,7 milyar $) taahhüt etmesinin ardından Hollanda’daki varlığını genişletme seçeneklerini değerlendirdiğini açıklamasının ardından %1.46 değerlendi. Tesla’in hafta sonu Çin’deki ürün yelpazesinde fiyat indirimine gitmesi, Li Auto’nun yeni modellerde indirim ve nakit iadeleriyle hemen karşılık vermesiyle, ülkenin fiyat savaşında yeni bir hareketlenme tetikleme riski arttırdı. Tesla %3.4 oranında değer kaybederken Li Auto %5.57 oranında düşüş yaşadı.
Avrupa endekslerine baktığımızda FTSE 100 Endeksi %1.62 oranında değerlenerek bir yıldan uzun bir süredir ilk kez rekor seviyede kapanırken Euro Stoxx 50 %0.38 ve DAX %0.7 oranında primlendi. FTSE100 endeksinde sağlık %2.59, iletişim servisleri %2.44 ve temel tüketim %1.97 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken hammadde %0.01 oranında değer kaybederek günü yatay negatif olarak sonlandıran tek sektör oldu. DAX endeksinde ise sağlık %2.15, iletişim servisleri %2.13 ve temel tüketim %1.42 oranında değerlenerek çok yükselen sektörler olurken IT %0.06, takdirsel tüketim %0.11 ve altyapı %0.14 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Microsoft, Alphabet, Meta Platforms ve Tesla bu hafta sonuçlarını açıklayarak Muhteşem Yedili olarak adlandırılan şirketler için bilanço sezonunu başlatıyorlar. Yarın piyasalar S&P PMI verilerini ve yeni ev satışlarını takip edecekler.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
106 üzeri işlem görmeye devam eden dolar endeksi 105.98 seviyesini test etse de bu seviyelerde kalıcı olamadı, gün içi en yüksek 106.39’u görerek güne başlangıç seviyelerine yakın 106.14 seviyesinde son işlemlerini gördü. EURUSD 1.0652 seviyesinden başladığı günde 1.0624’e kadar çekilse de günü yataya yakın,1.0652 seviyelerinden son alıcılarını buldu.
Jeopolitik tansiyonun devam etmemesi altın tarafında gün içi gerilemeye sebep oldu. 2386’den güne başlayan altın, 2324 seviyelerine geriledi, 2329 seviyelerinde denge buldu. Petrol tarafında gün içi düşüşler olsa da kapanışı yataya yakın gerçekleşti. Aktif ham petrol vadeli kontratları gün içi 81.85 seviyelerine kadar geri çekilse de güne başlangıç seviyesine çok yakın 83,02’den işlem gününü tamamlarken, brent etrol tarafında benzer seyie hakimdi. 85.79 seviyesine kada gerileyen brent petrol %0.13 yükselişle 87.16 seviyesinde poziyif kapandı.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasaların yarın açıklanacak PMI verileri öncesi sakin bir seansı geride bıraktı. ABD tahvil getirilerinde 2 yıllıklar %5 seviyesini test etse de günü 1.7 puan düşüşle %4.97 seviyesinde kapatırken, 10 yıllıklarda düşüş 0.6 puanla sınırlı kalarak %4.62 seviyeleri görülürken, 30 yıllıklar 0.8 puanlık yükselişle, %4.72 getiri seviyesinde kısa-orta vadelerden ayrışan taraf oldu. Avrupa tahvilleri günü pozitif kapattı. 10 yıllık tahvil getirilerinde Almanya 1.5 puanlık düşüşle %2.48, Fransa 2.7 puanlık düşüşle %2.98 ve İngiltere 2.5 puanlık düşüşle %4.20 seviyelerinde son alıcılarını buldu. Türk eurotahvilleri de tatil öncesi sakin, yatay – pozitif bir işlem günü geçirdi. 2 yıllık getirileri 2.2 puan düşüşle %6.48, 10 yıllık getirileri 3 puanlık düşüşle %7.79 seviyelerinde işlem gördü.
