ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
FED’in faiz indirimlerine ilişkin umutları yeniden canlandıran bir dizi enflasyon verisinin ardından, S&P 500 üst üste dördüncü hafta yükseldi. Piyasalar artık haftaya Çarşamba açıklanacak olan Nvidia bilançosunu takip edecekler. Bilanço özellikle yapay zeka talebini ölçmek için önemli olacak. Fed Başkanı Michelle Bowman enflasyonun “bir süre daha” yüksek seyretmesini beklediğini, ancak faiz oranlarının mevcut seviyede tutulması halinde fiyat baskılarının eninde sonunda azalacağını düşünmeye devam ettiğini tekrarladı.
ABD endekslerinde yatay seyir hakimdi. Dow Jones %0.34 ve S&P500 %0.12 oranında değerlenirken Nasdaq %0.07 oranında düşüş yaşadı. Dow Jones endeksinde bulunan sektörlere baktığımızda enerji %0.98 ve sanayi %0.86 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken iletişim servisleri %0.22 ve takdirsel tüketim %0.01 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergilediler. S&P500 endeksinde ise enerji %1.36, hammadde %0.85 ve finans %0.61 oranında değerlenerek en çok yükselen sektörler olurken IT %0.48, temel tüketim %0.26 ve gayrimenkul %0.01 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda Reddit, OpenAI ile, içeriğini ChatGPT sohbet robotuna ve diğer ürünlere getirecek bir ortaklık kurdu. OpenAI aynı zamanda sosyal medya şirketinin forumlarına yeni yapay zeka özellikleri eklemesine yardımcı oldu. Hisseleri %10.04 yükseldi. ABD’nin en büyük çip üretim makineleri üreticisi Applied Materials hisselerinde bu yıl yaşanan rallinin ardından son tahminleriyle yatırımcıları etkilemeyi başaramadı ve %0.91 oranında düşüş yaşadı. Snowflake 1 milyar dolardan fazla bir bedelle Reka AI adlı startup’ı satın almak için görüşmeler yürütüyor ve konuya aşina olan kişilere göre satın alma, Snowflake’in jeneratif yapay zeka yetenekleri sunma çabasını yardımcı olacak. Snow flake hisseleri %1.93 değer kaybetti.
Avrupa endekslerinde yatay satıcılı seyir hakimdi. Euro stoxx 50 endeksi %0.16, FTSE100 %0.22 ve DAX %0.18 oranında düşüş yaşayarak günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde sadece %1.44 oranında hammadde ve %0.74 oranında IT değerlenirken gayrimenkul %1.79, sanayi %0.87 ve altyapı %0.87 oranında değer kaybederek en kötü performans sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise finans %0.82, iletişim servisleri %0.5 ve temel tüketim %0.38 oranında değerlenerek en çok primlenen sektörler olurken altyapı %1.6, sağlık %1.2 ve sanayi %0.78 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD Doları, sakin geçen işlem gününde yatay-negatif bir performans sergiledi. Gün içerisinde 104.79 seviyesine yükselen endeks, kazanımlarını koruyamadı ve günü yatay bir performansla 104.45 seviyesinde kapadı. G10 para birimlerinin çoğu ABD Dolarına karşı hafif değer kazanırken İsveç Frank’ı ve Japon Yeni değer kaybeden para birimleri oldu. Japon Yeninde Çarşamba günü olumlu ABD enflasyonu sonrası bir miktar geri çekilme
gözlemlemiştik. Dün de 153.60 seviyesine kadar gerileyen parite kazanımlarını kaybedip yükselişe geçmişti. USD/JPY paritesi bugün de hafif değer kaybı ile 155.64 seviyesine yükseldi. EUR/USD paritesi gün içinde 1.083 seviyesine gerilemesine rağmen kayıplarını telafi etti ve günü %0.08’lik yükselişle 1.087 seviyesinde kapadı.
Değerli metaller ve emtialarda pozitif bir günü geride bıraktık. Olumlu enflasyon verisi sonrasında altın ve gümüşte yükseliş devam ediyor. Ons altın günü %1.70 yükselişle 2417 seviyesinde kapadı. Ons gümüş ise %6.30’luk yükseliş ile 31.44 seviyesine yükselerek altından sert pozitif ayrıştı. Gümüşteki sert yükseliş sonrası altın/gümüş rasyosu 78.60 seviyesine gerileyerek 2023 Ağustos ayından beri en düşük seviyesini gördü. Bakır vadelilerindeki yükseliş bugün de devam ederken LME 3 aylık Bakır kontratları %2.34’lük yükseliş ile 10,668 seviyesinden işlem gördü. Nikel vadelileri ise %6.48’lik primle 21,080 seviyesine yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
Çarşamba günü açıklanan CPI verisi ile birlikte verim eğrisinde sert gerileme gözlemlemiştik. ABD tahvilleri veri sonrasında son hafif satıcılı seyir bugün de devam etti. 2 yıllık tahvil getirileri 3 baz puan yükselerek %4.82 seviyesinden işlem gördü. Haftalık bazda ise yaklaşık 4 baz puanlık bir gerileme gözlemledik. 10 yıllık getirileri ise günlük 4.5, haftalık yaklaşık 7 puanlık geri çekilme ile %4.42 seviyesinde kapadı. 10 yıllıklar için %4.35 seviyesi önemli bir destek olarak takip edilebilir. 
ABD tarafındaki düzeltme hareketi Avrupa’ya da yayıldı. Fransa 10 yıllıkları 5.4 baz puan yükselerek %2.98, Almanya 10 yıllıkları ise 5.6 baz puanlık yükseliş ile % 2.51 seviyesinden işlem gördü. Türkiye eurotahvil getirilerinde de global duruma paralel genişlemeler gözlemledik. 2 yıllık getirisi 9.5 baz puan artarken 10 yıllık getirileri 3.3 baz puan yükseldi. 5 yıllık cds ise günü 2 baz puanlık artışla 268 seviyesinde kapattı. CDS 2020 Şubat ayından beri en düşük seviyelerinde işlem görüyor.
