ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Çip üreticilerindeki ralli ABD endekslerini yeni bir rekora doğru zorlarken, piyasalar FED’in faiz indirimi potansiyelinin bu yıl piyasa kazançlarını artırarak sektörü destekelmeye devam edeceğini düşünüyor.
Bugün ABD tarafında açıklanan veriler arasında fabrika üretimindeki geniş tabanlı bir toparlanmanın yardımıyla ABD sanayi üretiminin Mayıs ayında arttığını gösterirken beklentilerin altında kalan perakende satış verileri ile birlikte aşağı yönlü revize edilen önceki ayın perakende satış verileri sonrasında karışık seyir izlendi. Veriler, tüketiciler arasında daha fazla mali zorluğa işaret ediyor.
Fed Başkanlarından Barkin enflasyon rakamlarının cesaret verici olduğunu ancak daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu söyledi. Fed Başkanı Williams ise ekonominin güçlü olduğunu ve meslektaşı gibi faiz indirimi için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtti.
S&P 500 tarihi 5,500 seviyesine yaklaştı. Nvidia analistlerin, çip üreticisinin değerinin önümüzdeki yıl yaklaşık 3,3 trilyon dolardan yaklaşık 5 trilyon dolara ulaşacağını öngörmesinin ardından dünyanın en değerli şirketi olarak Microsoft’u geride bıraktı.
Endekslere baktığımızda Dow Jones %0.15, S&P500 %0.25 ve Nasdaq %0.03 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde finans %0.97, iletişim servisleri %0.43 ve temel tüketim %0.42 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken sağlık %0.50 ve IT %0.18 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergiledi. S&P500 endeksinde ise IT %0.61, sanayi %0.55 ve finans %0.64 oranında değerlenerek en çok primlenene sektörler olurken iletişim servisleri %0.77, takdirsel tüketim %0.42 ve hammadde %0.12 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda ABD’li düzenleyiciler, Dollar Tree şirketinin kirlenme endişeleri nedeniyle ürünü geri çağırmasından uzun süre sonra “aşırı yüksek” kurşun seviyeleriyle etkilenmiş çocuk elma püresi satmaya devam ettiğini söyledi. Hisseleri %1.3 oranında değer kaybetti. Fisker elektrikli araç girişiminin tek modeli olan ve sık sık arızalanan Ocean SUV’un üretimini durdurmasından aylar sonra iflas başvurusunda bulundu. Hisseleri %54.88 oranında değer kaybetti. Bir Boeing kalite müfettişinin, uçak üreticisinin, bazıları yeni 737 Max uçaklarına takılmış olabileceğini söylediği yüzlerce hatalı parçayı yanlış kullandığını ve izini kaybettiğini iddia etmesi sonrası Boeing hisseleri %1.91 oranında geriledi. Ev inşaatçısı Lennar beklenenden daha iyi siparişler bildirdi, ancak mevcut çeyrekteki anlaşmalar için beklentileri analistlerin tahminlerini kaçırmasının ardından %4.98 oranında değer kaybetti.
Avrupa tarafında ise pozitif seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.72, FTSE100 %0.6 ve DAX %0.35 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde altyapı %2.04, IT %1.38 ve iletişim servisleri %1.26 oranında değerlenerek en iyi performans gösteren sektörler olurken temel tüketim %0.13, sağlık %0.14 ve takdirsel tüketim %0.44 oranında değrelenerek en zayıf performansı gösteren sektörler oldular. DAX endeksinde ise iletişim servisleri %1.02, finans %0.9 ve altyapı %0.83 oranında değerlenerek en çok primlenen sektörler olurken temel tüketim %1.44, takdirsel tüketim %0.52 ve sağlık %0.41 oranında düşüş yaşayarak değer kaybeden sektörler oldular.
Yarın ABD piyasaları tatil sebebiyle kapalı olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün Avrupa’dan gelen ve beklentileri karşılayan TÜFE verisi ile ABD tarafından beklentilerin altında kalan perakende satış verileri açıklandı. Haftanın ilerleyen günlerinde de işsizlik maaşı başvuru rakamları ve PMI verileri karşılanacak. Dolar endeksi verilerle birlikte güne 105.25 seviyelerinde başladıktan sonra perakende satış verileri açıklanana kadar 105.55 seviyelerine kadar yükselmişti. Daha sonra gelen satışlarla 105.10 seviyelerine kadar geri çekilen endeks, 105.25 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Yaşanan hareketle birlikte Amerikan doları G10 ülkeleri para birimlerine karşı değer kaybederken NOK %0.75 ile en çok değer kazanan para birimi olurken JPY yatay negatif kalarak en kötü performansı sergiledi. EURUSD paritesi güne 1.0730 seviyelerinde başladı ve en yüksek 1.0760 en düşük ise 1.0710 seviyelerini test etti ve 1.0740 seviyelerinde de kapanış gerçekleştirdi. GBPUSD paritesi ise güne 1.27 seviyelerinde başladı ve 1.2670 ve 1.2720 arasında hareket etti. Gün kapanışını ise 1.2710 seviyelerinde gerçekleştirdi.
Ons altın da $2320 seviyelerinde gün başlangıcı yaptıktan sonra gün içinde en düşük $2306 seviyesini test etse de açıklanan veri sonrası yükseliş gerçekleştirdi ve günü $2330 seviyelerinde kapattı. Ons gümüş de $29.50 seviyelerinde gün başlangıcı yaptıktan sonra $28.95 seviyelerine kadar test hareketi yapsa da $29.55 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Aktif WTI kontratları günü %1.45 yükselişle $81.50 seviyelerinde kapatırken; aktif Brent kontratları ise %1.22 primlenerek $85.30 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında da alıcılı bir seyir izlendi. ABD tahvillerinin liderlik ettiği piyasada Avrupa ve İngiltere tahvilleri de alıcılı. 2 yıllık ABD tahvil getirisi %4.70 seviyelerine gelirken 5 yıllıklar %4.23 10 yıllıklar ise %4.21 getiri seviyelerinde günü noktaladı. 2 yıllıklarda İngiltere %4.12, Fransa %3.07, Almanya %2.80 ve İtalya %3.47’lik getiri seviyelerinde günü noktaladı. 10 yıllıklarda ise İngiltere %4.05, Fransa %3.16, Almanya %2.39 ve İtalya %3.89 getiri seviyesinde günü noktaladı.
Lokal tarafta da alıcılı seyir görüldü. 5 yıllık CDS priminde görülen yaklaşık 10 baz puanlık düşüşle birlikte getiri eğrisi boyunca getirilerde de gerileme takip edildi. 2 yıllık euro tahviller %6.23, 5 yıllıklar %6.93 ve 10 yıllıklar ise %7.37 getiri seviyelerinde günü noktaladı.
