ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
S&P 500 endeksi, teknoloji hisselerinin yükselişe geçmesiyle Pazartesi günü rekor seviyede işlem gördü.
Bilançolara ilişkin iyimserlik, yapay zeka coşkusu ve Fed’in 2024 yılı sona ermeden faiz indirimlerine başlayabileceği yönündeki beklentilerin artması nedeniyle ABD hisse senetlerine ilişkin hava olumlu seyretti. Geçtiğimiz hafta, beklenenden düşük tüketici enflasyonu ve üretici fiyatları bu yıl parasal gevşeme umutlarını yeniden canlandırmıştı. Diğer taraftan Pazar günü Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD merkez bankasının faizleri düşürmek için Aralık ayına kadar beklemesinin makul olduğunu söyledi.
Broadcom Inc. ve Micron Technology Inc. gibi yarı iletken hisseleri, risk algısının pozitif devam etmesiyle piyasadan daha iyi performans gösterirken sırasıyla %5,41 ve %4,58 değer kazandı. Emlak sektörü ise, konut kredilerinin Mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediği haberine rağmen negatif ayrışıyor. UBS’in tut tavsiyesini al olarak güncellediği Best Buy ise %4,64 primlenirken analistler elektronik yenileme dönemi, ev geliştirme ürünleri ve ev eşyası satışlarının şirkete önümüzdeki 18 ay bir upside potansiyeli oluşturduğunu belirtti.
S&P 500 endeksi %0,77 değer kazanarak 5.473 seviyesinden seansı tamamlarken Dow Jones %0,49 ve Nasdaq %0,95 arttı. S&P 500 endeksinde en çok primlenen sektörler %1,43 ile takdirsel tüketim, %1,18 ile bilgi teknolojileri ve %1,08 ile sanati olurken değer kaybeden üç sektör -%1,14 ile altyapı, -%0,70 ile emlak ve -%0,20 ile sağlık oldu.
Avrupa borsaları, yaklaşan Fransa seçimlerine ilişkin endişelerin hisse senedi oynaklığını Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarmasıyla dalgalı bir seyir izledi. Avrupa’nın Stoxx 600 endeksi dalgalı bir günün ardından kapanışta %0,1 yükseldi. Fransa’nın CAC 40 endeksi kayıplarının bir kısmını telafi etti ve %0,91 primle 7571 seviyesine yükseldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un erken seçim çağrısında bulunmasının ardından Paris endeksi geçen hafta Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek 200 milyar dolardan fazla değer kaybetmişti.
Hisse senedi piyasasında bu hafta, merkez bankası kararları, Fed konuşmacıları ve perakende satışlar verisi önemli olacak.Bu hafta İngiltere, İsviçre, Norveç ve Avustralya’da Merkez Bankası kararları takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası’nın toplantısında bir değişiklik beklenmiyor, ancak yatırımcıların gözü faiz indiriminde erken davranan İsviçre’de olacak.Yatırımcılar ABD’de faiz indirimlerinin ne zaman başlayabileceğini değerlendirmeye çalışırken, Fed yetkililerinin yorumları da odak noktasında olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
DXY, risk iştahının iyileşmesiyle kazançlarını geri verdi ve günü 0.18% düşüşle 105.36 seviyesinde tamamladı. Euro, geçen haftaki satıcılı seyrin ardından bu haftaya hafif alıcılı başladı. EURUSD 0.28% primle 1.0733 seviyesine yükselmiş durumda. Benzer şekilde SEK de dolar karşısındaki kayıplarının bir kısmını telafi etti. Diğer taraftan NZD ve JPY dolar karşısında değer kaybederek diğer G10 para birimlerinden negatif ayrıştı. USDJPY paritesi 0.20% artışla 157.7 seviyesine yükselirken NZDUSD paritesi 0.19% düşüşle 0.613 seviyesine geriledi. Artan risk iştahına rağmen gelişen ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izledi. 1.16% primle Rus rublesi en çok değer kazanan para birimi olurken Brezilya reali 0.87% değer kaybıyla en çok değer kaybeden para birimi oldu.
Artan tahvil getirileri değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın 0.54% düşüşle $2320 seviyesine gerilerken ons gümüş 0.23% gerileme ile $29.48 seviyesinde işlem gördü. Diğer taraftan, artan risk iştahının desteklemesiyle petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı. WTI 2.57% primle $80.47 seviyesine yükselirken Brent petrol 2.15% primle $84.41 seviyesine yükselmiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Güvenli liman talebi nedeniyle geçen hafta değer kazanan ABD tahvilleri, risk iştahının yeniden yükselmesiyle haftaya satıcılı başladı. ABD tahvil getirileri verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıl vadeli ABD hazine tahvilinin getirisi 6.1 baz puan yükselişle 4.76%, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi ise 5.4 baz puan artışla 4.27% seviyesine yükseldi. Birleşik Krallık ve Euro bölgesi tahvillerinde de satıcılı bir seyir hakim oldu. Artan risk iştahına rağmen gelişen ülke eurotahvilleri, tahvil piyasalarındaki satış baskısı nedeniyle değer kaybetti. Türkiye hazine eurotahvilleri de değer kaybetti ve getirileri verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 8.2 baz puan artışla 6.30%, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi ise 5.1 baz puan artışla 7.43% seviyesine yükseldi. 5 yıl vadeli ülke risk primi hafif artışla 280 seviyesinde işlem gördü.
