ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
FED toplantısının ana gündemi oluşturduğu ve bilançoların geldiği haftada piyasalar negatif seyrine devam ediyor. JOLTS açık iş pozisyonları verisi 8184k olarak açıklandı. Veride beklenti 8000k idi. Tüketici güveni endeksi ise 99.7 beklenirken 100.3 olarak açıklandı. Endekslerde SP&500 endeksi %0.50, Nasdaq %1.28 değer kaybederken Dow Jones endeksi %0.50 değer kazanarak günü sonlandırdı. SP&500 endeksinde enerji %1.54, finans %1.19 ve gayrimenkul %0.76 değer kazanırken IT %2.20, temel tüketim %0.66 ve isteğe bağlı tüketim %0.55 değer kaybederek günü tamamladı. Dow Jones endeksinde finans %2.09, hammadde %1.57 ve enerji %1.90 değer kazanarak tamamlarken temel tüketim %2.55 değer kaybı ile günü tamamladı.
Delta Airlines bu ay yaşanan küresel bazda IT kesintisi sebebi ile siber güvenlik şirketinden ve Microsoft’tan olası zararlarını tazminini talep etmek için çalıştıklarını bildirdi. Microsoft %0.89 ve CrowdStrike %9.72 değer kaybı ile günü tamamladı. Paypal hisseleri 2024 yılı kar tahminlerini yükseltmesinin ardından %8.59 değer kazanarak günü tamamladı. P&G şirketi beklentilerin altında açıklanan satış büyümesinin ardından %4.84 değer kaybetti. Merck&Co hisseleri yıl sonu kar tahmini düşürmesi ve HPV aşısı Gardsail’in satışlarının tahminlerin altında kalmasının ardından %9.81 değer kaybı ile günü tamamladı.
Avrupa endekslerinde Euro Stoxx 50 endeksi %0.53, CAC 40 %0.42, DAX %0.49 değer kazanarak günü tamamladı. FTSE 100 endeksi ise %0.22 değer kaybı ile günü tamamladı. Sektörlerde Euro Stoxx 50 endeksinde finans %1.43, sanayi %0.87 ve hammadde %0.75 değer kazanarak günü tamamlarken diğer sektörlerde yatay sayılabilecek hareketler ile günü tamamladı. FTSE 100 endeksinde ise sanayi %0.77, gayrimenkul %0.59 ve finans %0.44 değer kazanırken hammadde %1.80, sağlık %1.26 ve temel tüketim %0.70 değer kaybı ile günü tamamladı. ASML, Barclays’ın hisse notunda ağırlığını attırdı ve geri çekilmenin ardından alım fırsatı sunduğunu ifade etti. Şirket günü yatay bir kapanış yaparak tamamladı. Logitech CEO’su yaptığı bir açıklamada 2031 yılına kadar işlerini iki katına çıkarmayı hedeflediklerini ve karbon ayak izini %50 oranında azaltmayı istediklerini söyledi. Şirket hisseleri %0.72 değer kazanarak tamamladı. Telefonica, EuroPress haberine göre Vodafone ile fiber optik ortak girişimi kurmak için görüşmelere başladığını belirtti. Şirket hisseleri %1.13 değer kazanarak tamamladı.
Yarın MBA mortgage başvuruları, ADP özel sektör istihdamı, FED faiz kararı takip edilecek. FED faiz kararında beklenti %5.25-5.50 bandında sabit bırakılması yönünde.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün ABD tarafında Conference Board tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde açıklanırken JOLTS açık iş pozisyonları da beklentilerin üzerinde karşılandı. Haftanın ilerleyen günlerinde ise FED faiz kararı, tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, işsizlik maaşı başvuru sayıları, üretim PMI ve ISM imalat endeksi ve FED’in enflasyon takibi için kullandığı en önemli göstergelerden olan saatlik ortalama kazanç verilerini karşılayacağız. Dolar endeksi güne 104.55 seviyelerinde başladı ve en yüksek 104.80 seviyelerini test ettikten sonra güne başladığı 104.55 seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi. EURUSD paritesi güne 1.0820 seviyesinin hafif üzerinde başladı. En yüksek 1.0835 en düşük ise 1.08 seviyelerini test eden parite kapanışı hafif zarar ile 1.0810 seviyelerinde yaptı. GBPUSD paritesi de günü %0.22 seviyelerinde düşüşle 1.2833 seviyelerinde kapattı. G10 ülkeleri para birimleri bugünü karışık tamamladı. JPY %0.48 yükselişle en iyi performansı sergilerken GBP %0.22 düşüş ile en kötü performansı sergileyen para birimi oldu.
Ons altın $2385 seviyesinin hemen altında güne başladı ve en yüksek $2410 seviyesini test ettikten sonra $2405 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Ons gümüş de güne $27.90 seviyesinin hemen altında başladı ve $28.40 seviyesine test hareketi gerçekleştirdikten sonra kapanışı $28.30 seviyelerinde gerçekleştirdi. Aktif WTI kontratları günü %1’e yakın kayıpla $75,10 seviyelerinde kapattı. Aktif Brent kontratları ise %0.95 düşüş ile günü $79.02 seviyelerinde noktaladı.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında alıcılı bir seyir gözlendi. Asya’da satışlar yaşansa da Japon tahvilleri alıcılı bir seyir izledi. ABD tarafında getiri eğrisi boyunca 3-4 baz puanlık düşüşler gözlenirken Avrupa ve İngiltere’de de 2-3 baz puana yaklaşan düşüşler gözlendi.
ABD tarafında 2 yıllıklar %4.36, 5 yıllıklar %4.04 ve 10 yıllıklar ise %4.15 getiri seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. 2 yıllıklarda İngiltere %3.86, Fransa %2.76, Almanya %2.54 ve İtalya %3.01’lik getiri seviyelerinde günü noktaladı. 10 yıllıklarda ise İngiltere %4.04, Fransa %3.05, Almanya %2.34 ve İtalya %3.69 getiri seviyesinde günü noktaladı. Lokal tarafta 5 yıllık CDS primi 260/265 bandında sakin kaldı. Türk euro-tahvillerine baktığımızda da 2 yıllıklar %5.78, 5 yıllıklar %6.63 ve 10 yıllıklar ise %7.16 getiri seviyelerinde günü noktaladı.
