ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Çarşamba günü açıklanacak olan Nvidia bilançosu ve Cuma günü gelecek olan ABD PCE ile kişisel harcamalar verisi öncesi endeksler haftaya satıcılı bir başlangıç yaptılar.
Bloomberg’in “Muhteşem Yedi” göstergesi %1,22 düştü. Buna karşılık, Jerome Powell’ın Cuma günü Fed’in yakında faizleri düşüreceğinin sinyalini vermesinin ardından büyük teknoloji trendinden orta ve küçük ölçekli şirketlere rotasyonunun yeniden canlanacağı spekülasyonu üzerine Russell %0.17 ile en çok değerlenen endeks oldu.
Piyasalar ABD’li politika yapıcıları yakından takip etmeye devam ederken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly Bloomberg Television’a yaptığı açıklamada faiz indirimine başlamanın uygun olduğuna inandığını söyledi. Richmond’daki mevkidaşı Thomas Barkin, enflasyon için hala yukarı yönlü riskler gördüğünü, ancak soğuyan işgücü piyasası karşısında faizlerin “aşağı çekilmesini” desteklediğini söyledi.
ABD endekslerinde Dow Jones %0.16 oranında değerlenirken S&P500 %0.32 ve Nasdaq %0.85 oranında değer kaybetti. Dow Jones endeksinde hammadde %0.93, temel tüketim %0.81 ve iletişim servisleri %1.14 değerlenerek en iyi performansı sergilerken takdirsel tüketim %0.39 ve IT %0.01 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise enerji %1.11, temel tüketim %0.72 ve altyapı %0.61 ile en çok primlenen sektörler olurken IT %1.12, takdirsel tüketim %0.81 ve sanayi %0.13 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda Elliott Investment Management, Southwest Airlines şirketindeki hisse oranını %9,7’ye yükselterek, şirketin yönetim kurulunun çoğunu değiştirmeyi umduğu özel bir hissedarlar toplantısı düzenlemek için gereken miktara yaklaştığını açıklamasının ardından %0.07 primlendi. Applied Materials ABD Adalet Bakanlığı’nın federal hibeler için yaptığı başvurular hakkında bilgi talep ettiğini söylemesinin ardından %3.14 değer kaybetti. PDD Holdings hisseleri, Temu’nun sahibinin gelir artışının kaçınılmaz olarak azalacağı uyarısında bulunarak ByteDance gibi agresif rakipler karşısında genişleme hızını sürdürmenin zorluklarını vurgulamasının ardından %28.51 düştü.
Avrupa endekslerinde karışık seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.25 ve DAX %0.09 oranında değer kaybederken FTSE 100 endeksi tatil sebebiyle kapalıydı. DAX endeksinde gayrimenkul %3.7 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektör olurken IT %0.63, sağlık %0.54 ve finans %0.22 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Piyasalar yarın Çin sanayi kârları, Almanya GSYİH ve ABD tüketici güveni verilerini takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Veri takviminin sakin olduğu haftanın ilk işlem gününde DXY endeksi yatay bir görünüm sergileyerek günü %0,11 kazanımla 100,83 seviyesinden sonlandırdı. Jackson Hole zirvesi sonrasında Powell’ın açıklamaları ile geçtiğimiz haftayı primlenerek tamamlayan EURUSD paritesi Pazartesi günü %0,23 değer kaybederek 1,1167 seviyesinden seansı kapattı. 
GBPUSD paritesi de benzer bir görünümle günü %0,15 kayıpla 1,3194 seviyesinden tamamladı. G-10 ülkesi para birimlerinden Kanada Doları %0,24 ve İsviçre Frangı %0,07 Dolar karşısında değer kazanırken en çok değer kaybedenler -%0,74 ile Norveç Kronu, -%0,37 ile Yeni Zelanda Doları ve -%0,27 ile İsveç Kronu oldu.
Ons altın haftaya %0,16 primlenerek $2.516 seviyesinden başlangıç yaparken ons gümüş ise %0,41 primlendi ve $29,94 seviyesine erişti. Libya’da iki hükümet arasındaki artan siyasi gerilimin ardından bir sonraki duyuruya kadar petrol üretim ve ihracatın durdurulması kararı alındığı haberi neticesinde petrol piyasaları haftaya sert yükselişle başladı, Brent petrol aktif vade kontratı %3,16 primlenerek $81,52 seviyesine tırmanırken WTI aktif vade ise %3,55 primlenerek $77,49’a yükseldi. Tatil sebebiyle LME kapalıydı.
Eurotahvil Piyasaları
Bugün piyasalarda veri akışı bakımından genel bir sakinlik mevcuttu. ABD tahvillerinde sınırlı satıcılı hareketlilik izlendi. 2 yıllık ABD tahvil getirisi %3,93 seviyesinde takip edilirken, 5 yıllık getiri %3,66, 10 yıllık getiri ise %3,81 olarak seyrini sürdürmekte. 
İngiltere’de Summer Bank Holiday sebebi ile tahvil işlemi gerçekleşmezken Fransa 10 yıllık tahvil getirisi 2,4 puan, Almanya 2,1 puan ve İtalya 10 yıllık tahvil getirisi ise 2,7 puan artış gösterdi. Türkiye 5 yıllık CDS risk primi seansı yatay olarak 267 seviyesinde tamamladı.
