ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Geçtiğimiz hafta 2023 yılından beri en sert geri çekilmeyi yaşayan ABD hisse senedi piyasaları yeni haftaya genel yayılan alıcılı bir başlangıç yaptı. Ekonomik verilerin yoğun olduğu haftanın ardından bu hafta yatırımcılar Salı günü Donald Trump ile Kamala Harris’in münazarasını, Çarşamba günü açıklanacak TÜFE ve Perşembe günü açıklanacak ÜFE verilerini takip edecek. 18 Eylül’de açıklanacak FED faiz kararı öncesinde sessiz dönemin başlaması sebebi ile karara kadar FED yetkililerinin açıklamaları olmayacak. Bugün açıklanan verilere göre Temmuz ayında toptan eşya stokları %0,3 beklentisinin altında %0,2 artış gösterirken toptan eşya satışları ise aynı dönem için %0,6 daralması beklenirken %1,1 arttı ve $671 milyar olarak kayda geçti.
Avrupa hisse senedi piyasaları da benzer bir görünümle haftaya alıcılı tarafta başlangıç yaptı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,86 artış göstererek 4.778 seviyesine yükselirken FTSE 100 %1,09, CAC 40 %0,99 ve DAX %0,77 primlendi. Euro Stoxx 50 endeksinde işlem gören on sektörün dokuzu değer kazanırken en çok değer kazananlar %1,78 ile hammadde, %1,62 ile enerji ve %1,34 ile finans oldu; değer kaybeden tek sektör -%0,10 ile takdirsel tüketim oldu. Bloomberg’in raporuna göre maliyetleri kısma adına ticari ve yatırım bankalarını birleştirmeyi planlayan HSBC Londra borsasına %1,9 primlendi. Scarborough şehrinde £42 milyon yatırım yaparak yeni bir üretim tesisi inşa edeceğini açıklayan Schneider Electric haberin ardından %2,02 değer kazandı. Barclays tarafından Çin pazarında talep tarafında yaşanan sorunlar sebebi ile hisse senedi derecelendirmesini al seviyesinden tut seviyesine güncellenen Adidas hisseleri %3,04 değer kaybederek Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kaybeden şirket oldu.
Beklentilerin altında kalan ISM verisi ile güçsüz istihdam verileri sonrasında en kötü Eylül ayı başlangıcını gerçekleştiren ABD hisse senedi piyasaları, haftanın ilk işlem gününü dip seviyeleri değerlendirmeye çalışan yatırımcıların genele yayılan alımlarıyla primlenerek tamamladı. S&P 500 %1,16 primlenerek 5.471 seviyesine yükselirken Dow Jones %1,20 ve Nasdaq ise %1,16 primlendi. S&P 500’de işlem gören on bir sektörün tamamı değer kazanırken en çok primlenen sektörler %1,63 ile takdirsel tüketim, %1,56 ile sanayi ve %1,42 ile bilgi teknolojileri oldu. Yarın gerçekleşecek münazara ABD başkan adaylarının gelir ile gümrük vergileri ve göçmenlik yasaları gibi önemli konularda görüşlerini kamuoyuna sunarak piyasa oyuncularının yakın takibinde olacak. Geçtiğimiz hafta 23,76 seviyesini test eden Wall Street korku endeksi VIX ise Pazartesi günü 19,90’lı seviyelerde seyretti. Bugün 16. nesil iPhone modellerini tanıtan Apple ise bu modellerin AI için baştan tasarlandığını belirtirken şirket seansı yatay sonlandırdı. Astronotları geri getirmesi için NASA tarafından güvensiz olarak nitelendirilen Starliner uzay aracı astronotsuz bir şekilde dünyaya güvenli bir şekilde iniş gerçekleştiren ve işçi sendikası ile bir çalışma anlaşmasında sonuca vararak bu sayede bir grevin önüne geçen Boeing haftaya güçlü bir başlangıç yaparak %3,36 primlendi. Diğer FAANG hisselerinin günlük performansları ise: Meta %0,90, Amazon %2,34, Netflix %1,45 ve Google -%1,33 oldu.
Yarın ABD tarafında açıklanacak önemli bir veri bulunmazken Avrupa tarafında Almanya TÜFE verisi ile Birleşik Krallık işsizlik verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün uluslararası piyasalar veri akışı bakımından sakin seyrederken, Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE verileri bekleniyor. Yılsonuna kadar 4 Faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken 5. Faiz indirim ihtimali de %42 civarında fiyatlanıyor. Dolar Endeksi 101,58 seviyesinde %0,4 primli şekilde seyrini sürdürmekte. 101,57 seviyesinde yer alan 20 g.h.o. seviyesi destek olarak çalışmakta. EURUSD paritesi ise 1,1039 seviyesinden işlem görmekte. 1,1085 seviyesindeki 20 g.h.o. desteği bugün kırıldı. 1,1035 kırılırsa 1,10 seviyesi yeni hedef olabilir. USD karşısında bugünün tek değer kazanan gelişmiş ülke para birimi %0,06 oranında yükselen CAD oldu. CADUSD 0,7373 ile 0,7361 seviyesinde yer alan 200 g.h.o. seviyesine tutunmuş görünüyor. Ancak 0,7350 aşılmadan aşağı yönlü baskı bitti diyemeyiz. En çok değer kaybeden gelişmiş ülke para birimleri ise %1,16 ile Norveç Kronu ve %0,72 oranında değer kaybeden İsviçre Frangı oldu.
Ons Altın %0,35 oranında değer kazancıyla 2506 seviyesinden işlem görmekte. 2499 seviyesinde yer alan 20 g.h.o. seviyesi bugün aşıldı. 2540 bir sonraki aşılması gereken direnç seviyesi durumunda. Ons Gümüş tarafında ise %1,47 oranında değer kazancı ile değerli metal 28,35 seviyesinde yer alıyor. 28,85 seviyesi bir sonraki direnç seviyesi. 27,70 seviyesi destek olarak takip edilmeli. Petrol tarafında ise WTI Ekim vadeli kontratında %1,45 oranında yükseliş ile 68,65 seviyesinden işlem geçmekte. 68 seviyesi kırılmamalı. 69 seviyesinde ise direnç seviyesi yer almakta. Brent petrol Kasım vadeli kontratı ise %1 civarı yükselişle 71,79 seviyesinden işlem görmekte. 71 seviyesi destek, 72,2 seviyesi ise direnç olarak izlenebilir.
Eurotahvil Piyasaları
Eurotahvil piyasasında ABD tahvilleri genel olarak satıcılı seyrederken 2 yıllık ABD tahvil getirileri 2,3 bps primlenerek %3,669’a ulaşırken 5 yıllık ABD tahvil getirilerinde değişim olmadı ve %3,496 seviyesinden takip edilmekte. 10 yıllık ABD tahvil getirileri ise 0,8 bps gerileyerek %3,70 seviyesinden izlenmekte. Gelişmiş ülke tahvillerinde ise çoğunlukla alıcılı seyir takip edildi. Lokal piyasalarda ise 5 yıllık CDS risk primi 2,5 baz yükseliş gözlemlenirken 273 seviyesinden seyir takip edilmekte. Yurtiçi eurotahvil piyasasında ise genel olarak satıcılı ortam izlenirken 2 yıllık tahvil getirileri 0,5 bps ile %4,976 seviyesine yükselirken, 5 yıllık tahvil getirileri 0,6 bps yükselerek %6,165 seviyesinden işlem görmekte. 10 yıllık tahvil getirilerinde ise 0,6 bps’lik yükseliş kaydedilerek %6,88 seviyesi takip edilmekte.
