ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Verilerin dirençli bir ABD ekonomisini vurgulaması ve Çin’in mali harcamaları destekleme sözü vermesinin ardından piyasalar seansa primli başladı ancak seans sonlarında primlerinin bir kısmını geri verdi.
ABD hisse senedi endekslerinin yükselmesinde bir diğer önemli rolü oynayan Micron, yapay zeka talebinin desteğiyle güçlü bir tahmin vermesi ve beklentileri aşmasının ardından yarı iletken ve yapay zeka hisselerinin sert bir şekilde yükselmesini sağladı. Diğer yandan, Adalet Bakanlığı’nın Super Micro Computer hakkında soruşturma başlattığı haberi sonrasında primlerin bir kısmı geri verildi.
Bugün açıklanan ABD GSYH verisi %2.9 beklentisinin üzerinde %3, kişisel harcamalar verisi %2.9 beklentisinin altında %2.8 ve dayanıklı mal siparişleri verisi %2.6 düşüş beklentisine karşın sabit kaldı. Haftalık işsizlik başvuruları ise 223 bin beklentisinin altında 218 bin açıklandı.
ABD endeksleri günü pozitif olarak sonlandırdı. Dow Jones endeksi %0.62, S&P500 %0.40 ve Nasdaq %0.60 oranında primlendi. Dow Jones endeksinde hammadde %3.56, sanayi %2.08 ve iletişim servisleri %0.97 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken enerji %1.38 ve temel tüketim %0.18 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde hammadde %1.97, IT %0.89 ve finans %0.54 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken enerji %2, gayrimenkul %1.05 ve altyapı %0.72 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda Super Micro Computer, sunucu üreticisinin açığa satış yapan Hindenburg Research tarafından hazırlanan eleştirel bir raporun ardından Adalet Bakanlığı tarafından soruşturulduğunu bildirmesinin ardından %12.17 değer kaybetti. Micron Teknolojisi bellek yongası üreticisinin dördüncü çeyrek mali karının hisse başına 1,18 dolar olarak açıklanması ve analistlerin 1,11 dolarlık tahminlerini aşmasının ardından %14 yükselirken, geliri bir önceki yıla göre %93 artarak “güçlü yapay zeka talebi” ile 7,75 milyar dolara ulaştı. Micron CEO’su Sanjay Mehrotra yapay zeka talebinin “veri merkezi DRAM ürünlerimizde ve sektör lideri yüksek bant genişliğine sahip belleklerimizde güçlü bir artışa yol açtığını” söyledi. Micron, ilk çeyrekte 8,7 milyar dolar gelir beklediğini, bunun 8,3 milyar dolarlık tahminlerin üzerinde ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 4,73 milyar doların oldukça üzerinde olduğunu açıkladı. Açıklama sonrasında Micron hisseleri %14.73 oranında primlendi.
Avrupa endekslerinde pozitif seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %2.35, FTSE100 %0.2 ve DAX %1.60 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. FTSE100 endeksinde hamadde %4.13, finans %1.65 ve sağlık %0.86 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken enerji %4.47, iletişim servisleri %0.31 ve altyapı %0.3 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise iletişim servisleri %3.67, sanayi %2.66 ve sağlık %1.86 oranında primlenerek en çok yükselen sektörler olurken sadece iletişim servisleri %0.49 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandırdı.
Piyasalar yarın Çin sanayi kârları, Euro Bölgesi tüketici güveni ve ABD PCE, Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılığı verilerini takip edecek. ABD Merkez Bankası’nın tercih ettiği fiyat ölçütü olan PCE ve tüketici duyarlılığı verileri ABD ekonomisinin sağlığı ve FED’in izleyeceği yol hakkında gösterge olacağından yakından takip ediliyor olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi küresel risk iştahındaki artışla beraber geri çekilmeye devam ediyor. Gün içi %0.39 düşüşle 100.53’e geri çekilen endeks hareketine paralel, Amerikan dolarının tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybettiğini görüyoruz. EURUSD paritesi pozitif bir günü geride bıraktı, 1.1311’den başladığı güne 1.1189 zirvesine yaklaşarak, 1.1177’lerde işlem görerek devam etmekte. Gün içi oldukça geniş bantta hareket eden altın bugün rekor tazeleyerek 2685 seviyelerine kadar yükselmişti. Güçlü gelen verilerin faiz indirim beklentilerinde azalmaya sebebiyet vermesi ile gün içi başlangıcına yaklaşarak 2658 seviyelerini gören değerli metal, gün sonu 2667’de alıcı buldu. Petrolde Suudi Arabistan’ın ardından Libya’dan gelen arz artış haberleri ile sert düşüşler görüldü. Aktif vadeli kontratlarda ham petrol %3.55 düşerek 67.35’lere kadar gelirken, brent petrolde düşüş %2.93 ile 71.25 seviyelerine gerileme görüldü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD’de güçlü gelen büyüme ve enflasyon verileri sonrası faiz indirim beklentilerindeki geri çekilme yakın vade getirilerinde yukarı yönlü harekete sebep oldu. 7 yıllık tahvil ihalesine gelen güçlü taleple uzak vadelerde hafif alıcılı seyir hakimdi. Getirilerde 2 yıllıklar 5.7 puan artarken, 10 yıllıklar 0.9 puan arttı, 30 yıllıklardaki geri çekilme 1 puanla sınırlı kaldı. Avrupa tahvillerinde karışık seyir hakimdi. Fransa’daki siyasi stabilitenin sağlanamaması ise 10 yıllık getirilerinin 2007’den bu yana ilk kez, kendinden düşük ratinge sahip İspanya tahvil getirisinin üzerine çıkmasına sebep oldu. Türk eurobond piyasası sakin bir seansı geride bıraktı, getiriler yataya yakın negatif fiyatlamalarla günü bitirdi. Dün ihraç edilen 10 yıl vadeli hazine kıymeti ise ilk işlem gününü primli kapattı.