ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endeksleri mega-tech şirketlerinden bazılarının sert düşüş yaşamasının yanı sıra jeopolitik endişeler ve FED’in gelecek ay daha az bir faiz indirimine gideceğine dair beklentiler nedeniyle günü düşüş yaşayarak sonlandırdılar.
ABD endekslerinden Dow Jones %0.94, S&P500 %0.96 ve Nasdaq %1.18 oranında değer kaybederek seansı noktaladılar. Dow Jones endeksinde sadece enerji %0.25 ve sanayi %0.13 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandırırken iletişim servisleri %2.22, temel tüketim %1.49 ve hammadde %1.3 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise sadece enerji %0.35 oranında primlenerek günü pozitif sonlandırmayı başarırken altyapı %2.32, takdirsel tüketim %1.92 ve iletişim servisleri %1.97 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda Alphabet bir hakimin, geliştiricilerin Google Play Store ile rekabet eden rakip pazarlar kurmasını engelleyen kısıtlamaları kaldırması gerektiğine karar vermesinin ardından hisse %2.44 oranında düşüş yaşadı. Amazon.com, bulut bilişim işindeki büyümenin telafi etmesinin pek mümkün olmadığı gelecek yılki marj trendlerine ilişkin endişelere atıfta bulunan bir analist notunun ardından %3.02 düştü. Pfizer aktivist yatırımcı Starboard Value’nun ilaç üreticisinde yaklaşık 1 milyar dolarlık bir hisse aldığına dair bir haber üzerine %2.17 yükseldi.
Avrupa endekslerinde ise yatay seyir hakimdi. FTSE100 %0.28 ve Euro Stoxx50 %0.3 oranında değerlenirken DAX %0.09 düşüş yaşadı. FTSE endeksinde enerji %2.02, sağlık %0.65 ve finans %0.49 oranında değerlenerek en iyi performans sergileyen sektörler olurken gayrimenkul %1.12, IT %0.83 ve altyapı %0.72 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise iletişim servisleri %0.53, sanayi %0.21 ve takdirsel tüketim %0.13 oranında değerlenerek en çok primlenen sektörler olurken gayrimenkul %1.75, altyapı %0.9 ve sağlık %0.9 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Piyasalar yarın Fed konuşmacılarından Raphael Bostic, Susan Collins, Philip Jefferson ve Adriana Kugler takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Geçtiğimiz hafta, açıklanan ekonomik verilerin faiz indirim beklentilerini ötelemesiyle belirgin şekilde değer kazanan DXY, yeni haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir izledi ve 102.50 seviyesinde işlem gördü. G10 para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izlerken CHF ve JPY pozitif ayrıştı. Diğer taraftan yüksek beta ile işlem gören CAD, AUD ve NZD en çok değer kaybeden para birimi oldular. Onları dolar karşısında 0.34% değer kaybeden GBP izledi ve 1.3077 seviyesinde işlem gördü. EURUSD ise hafif gerileme ile 1.0969 seviyesinde işlem gördü. Risk iştahının azalmasıyla gelişen ülke para birimleri çoğunlukla dolar karşısında değer kaybetti.
Artan tahvil getirileri değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın 0.37% düşüşle $2643 seviyesine gerilerken ons gümüş 1.56% düşüşle $31.70 seviyesinde işlem gördü. Ortadoğuda yükselen gerilimin arz endişelerine neden olmasıyla petrol fiyatları sert bir şekilde yükseldi. WTI 3.97% artışla $77.33 seviyesine yükselirken Brent petrol 3.93% artışla $81.12 seviyesine yükselmiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentinin çok üzerinde açıklanmasıyla faiz indirim beklentileri belirgin şekilde geri alındı. Bu nedenle ABD tahvillerindeki satış baskısı bugün de devam etti. 2 yıl vadeli tahvilin getirisi 7 baz puan artışla 3.99% seviyesine yükselirken 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 5 baz puan artışla 4.02% seviyesine yükselmiş durumda.
ABD tahvilleirndeki satış baskısı diğer majör tahvil piyasaları üzerinde de etkili oldu. Gelişen ülke risk primleri de risk iştahındaki düşüşle paralel olarak çoğunlukla yükseldi. Fakat 5 yıl vadeli Türkiye risk primi hafif gerileme ile 277 seviyesinde günü tamamladı.
