ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Perşembe günü ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftada, piyasalar geçtiğimiz Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisini sindirmeye devam ediyor. Fed’in sonraki adımlarının da tartışıldığı bu günlerde, para politikasının önemli isimleri de açıklamaları ile sözlü yönlendirme sürecine devam ediyorlar. Bugün Raphael Bostic, hala enflasyon ve istihdam piyasalarını dengeli yürütmek istediklerini ve istihdam piyasasının sağlıklı olsa da risklerinin mevcut olduğunu dile getirdi. New York Fed Başkanı John Williams ise Fed’in yumuşak iniş için iyi bir noktada saf tuttuğunu vurguladı. Piyasalar Perşembe günü gelecek enflasyon verisine, geçtiğimiz Cuma gelen istihdam raporunda beklentilerin üzerinde gelen ücret verilerinin de etkisi ile daha dikkatli bakacak ve yükselişte olan ücret trendini konumlandırmaya çalışacak.
Avrupa endeksleri genel olarak Çin’in de etkisi ile satıcılı bir seans geçirdi. Çin tarafında yapılan açıklamalar daha çok kamu desteği bekleyen piyasalarda hayal kırıklığı yarattı ve önceki teşviğin tek başına tüketim üzerinde yeterli etki yaratamayacağı beklentisi ile, Çin piyasalarını sert sattı. Bunun etkisi ile Çin üzerinden fiyatlanan ihracatçı şirketler de teşvik haberi ile aldıkları primleri geri verdiler. %0,4 değer kaybeden Euro Stoxx 50 endeksinde lüks tüketim sektörü en çok değer kaybeden sektör oldu. LVMH, Kering gibi şirketler %3,5 ve %4,4 değer kaybı ile günü tamamlarken Çin tarafından gelen talebe dair coşku son bulmuş görünüyor. Mercedes ve BMW %2, Volkswagen %1,4 düşüş ile günü noktaladı. Pozitif tarafta ise SAP %2 üzerinde prim ile yer alırken Ferrari %1,6 yükseldi. Dax endeksinde de Siemens %3 ile en çok değer kaybeden şirketler arasında yer aldı. Frankfurt Dax endeksi %0,2 düşüş ile Londra FTSE 100 endeksi ise %1,3 düşüş ile günü tamamladı.
ABD tarafında güçlü istihdam piyasası teknoloji sektörü üzerinden pozitif hava yaratmaya devam ediyor. Palantir günü %6,5 yükseliş ile tamamlarken Goldman Sachs tarafından hedef fiyatı yükseltilen ve $425 seviyesine çekilen Palo Alto günü %5 prim ile noktaladı. Mega cap şirketler tarafında Blackwell çiplerin teslimata başlaması ve Foxconn ile SMCI şirketlerinin Blackwell talebinin çok güçlü olduğunu dair yorumları ile Nvidia günü %4 prim ile noktaladı. Yeni video temelli LLM uygulamasını tanıtan Meta, gün, %1,3 yükseliş ile tamamladı. Enerji şirketlerinde ise Çin haberleri nedeniyle sert değer kayıpları görüldü, Marathon Petroleun %7,6 düşüş ile günü noktaladı ve S&P 500 endeksinin en çok değer kaybeden şirketi oldu. S&P 500 endeksi günü %,0,97 prim ile tamamlarken Nasdaq teknoloji endeksi %1,4 Dow Jones endeksi ise %0,3 prim ile noktaladı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Günün ilk yarısında 102,40-102,45 bölgesinde yatay bir seyir izleyen Dolar Endeksi, ABD açılışından itibaren değer kazanarak 102,64 seviyesine kadar yükseldi. Güne görece zayıf başlayan ABD Doları, SEK, NZD ve GBP dışında tüm G10 para birimleri karşısında değer kazandı. 1,0976 seviyesinde güne başlayan EURUSD paritesi, 1,0997 seviyesinde gün içi zirvesini kaydettikten sonra günü açılış seviyesinde tamamladı. Erken saatlerde 1,3090-1,3100 bölgesinde işlem gören GBPUSD paritesi, Londra açılışında 1,3064’e kadar düştükten sonra hızla toparlanarak, gün içinde 1,3113 seviyesine kadar yükseldi. Parite, günü 1,3100 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalamasında tamamladı. USDJPY paritesi bugün de negatif alanda işlem gördü. Kapanışa doğru toparlanan parite günü 148,30 seviyesinde sonlandırdı.
Emtia kompleksinin tamamı Salı günü satıcılı bir seyir izledi. Bir haftalık tatilden dönen Çin’de Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) tarafından yapılan açıklamada yer verilen teşvik planlarının yetersiz bulunması piyasaya satış getirdi. Günün büyük bölümünde yatay seyir izleyen spot altın, ABD açılışından sonra sert satışa maruz kaldı. Değerli metal, günü %0,75 değer kaybıyla $2622 seviyesinde sonlandırdı. Benzer bir seyir izleyen gümüş de %3 değer kaybıyla $30,70’ten kapandı. Endüstriyel metallerin de tamamında değer kayıpları yaşandı. LME alüminyum %3,27, bakır %1,88, çinko %2,63 gerilerken SGX demir cevheri %5,19 değer kaybetti. Kasım vadeli WTI petrol %4,2 kayıpla $73,90 , Aralık vadeli brent petrol ise %4,2 kayıpla $77,60 seviyesinde kapandı.
Eurotahvil Piyasaları
Geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası satış baskısı altında kalan ABD tahvillerinde bugün sınırlı hareketlilik gözlendi. Kısa vadeli kıymetlerde hafif alıcılı seyir izlenirken 10 yıl vadeli kıymette hafif satıcılı görünüm devam etti. 2 yıl vadeli tahvilin getirisi 3,3 baz puan daralarak %3,97 seviyesine gerilerken 10 yıl vadeli tahvilin getirisi %4,02 seviyesinde işlem gördü. Avrupa kıymetlerinde ise genel olarak alıcılı bir seyir hakimdi. 10 yıllık tahvil getirisi İngiltere’de 2,4 baz puan daralarak %4,18, Fransa’da 1,4baz puan daralarak %3, Almanya’da 1,2 baz puan daralarak %2,24 seviyesinde işlem gördü. Gelişmekte olan ülke eurotahvilleri satıcılı bir günü geride bıraktı. Türkiye kıymetleri günü 5-15 cent aralığında kayıpla tamamlarken 5 yıllık ülke risk primi yaklaşık 3 baz puan daralarak günü 275 seviyesinde tamamladı.
