ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Amerika piyasalarında Nasdaq gün içi yeni zirve seviyeleri görse de seansın sonlarına doğru gelen satışlar ile aldığı primlerin bir kısmını geri verdi. Dow Jones negatif ayrışırken S&P 500 endeksinde bulunan hisselerin yarısından fazlası değer kaybederken teknoloji hisselerindeki değer kazanımları endeksin arkasındaki güç olmaya çalışsa da yatay kapanış yapmasını sağladı. Aynı zaman Michigan Üniversitesi tüketici güveni endeksi 69 beklenirken 70.5 olarak açıklandı. Aynı zamanda bir yıllık enflasyon beklentisi geçen aya %2.9 beklenirken bu ay %2.7 olarak aşağı revize edildi.
Dow Jones %0.61 ve S&P 500 %0.03 değer kaybederken Nasdaq %0.56 değer kazanarak günü tamamladı. Büyük teknoloji hisselerinin ön plana çıktığı endekslerde S&P 500 endeksinde iletişim %0.71, IT %0.59 ve isteğe bağlı tüketim %0.49 değer kazanarak günü tamamladı. Altyapı %1.46, finans %1.05 ve temel tüketim %0.76 değer kaybederek günü negatif tarafta tamamladı. Yükselişe katılamayan Dow Jones endeksinde ise hammadde %2.53, finans %1.58 ve isteğe bağlı tüketim %1.18 değer kaybederek günü tamamladı. Kurumsal gelişmelerde ise Western Digital, mali ilk çeyreğinde kar elde etti ve analist beklentilerini aşan kazanç açıkladı. Şirket %4.72 değer kazanarak günü tamamladı. Universal Health üçüncü çeyrek satış ve kâr beklentilerini aşsa da yıl sonu tahminlerini sabit tuttu. Şirket %9.75 değer kaybederek günü tamamladı.
Avrupa piyasaları günü yatay bir seyirde kapattı. Euro Stoxx %0.15 ve DAX %0.11 değer kazanırken FTSE %0.25, CAC 40 %0.08 değer kaybetti. Sektörlerde Euro Stox endeksinde sağlık %1.38, IT %0.61 ve enerji %0.52 değer kazanırken temel tüketim %0.49, hammadde %0.39 değer kaybetti. FTSE 100 endeksinde ise hammadde %1.49 ve enerji %0.46 değer kazanarak tamamladı. Finans %1.13, sağlık %0.79 ve gayrimenkul %0.66 değer kaybetti. Sanofi, analist beklentilerini aşan 3. çeyrek bilançosu ile birlikte günü %2.54 değer kazanarak tamamladı. İngiliz finansal servis şirketi NatWest analist beklentilerini aşan kazançları ile birlikte %0.60 değer kazandı. Eni, Bloomberg tarafından yapılan girişim sermayesi şirketi KKR tarafından 1.5 milyar euro bedel ile azınlık hisselerinin alınması haberinin ardından %1.42 yükseldi.
Pazartesi günü CB tüketici güveni, Jolts açık iş ilanları ve Dallas Fed üretim aktivitesi verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün ABD tarafındaki ekonomik veri gündemi dayanıklı mallar siparişleri beklentiye göre daha olumlu gerçekleşirken -0,8% seviyesinde açıklandı. Ayrıca 5 Kasım ABD Başkanlık Seçimleri anketleri piyasa tarafından önemle takip ediliyor. Son durumda Trump ve Harris’in anketlere göre oyları %48,4 oranında eşitlendi. Kasım ayındaki FED politika faizi toplantısında piyasa beklentisine göre bir kademe faiz indirimine kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken yılsonuna kadar toplamda iki kademe faiz indirimi %75 oranında fiyatlanmakta. Dolar Endeksi Perşembe günü 104’ün altında kapanışı gerçekleştirmişti. Cuma günü ise 104 seviyesinin üstüne tekrardan hareketlendi ve 104,30 seviyesinde işlem gören Dolar Endeksi %0,27 değer kazancı kaydetti. 104 seviyesi önceki hareketlilikleri göz önünde bulundurduğumuzda destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi dahilinde ise 104,50 seviyesi yine önceki hareketlilikleri baz aldığımızda direnç işlevi görebilir. EURUSD paritesi ise 1,080 seviyesinin altında işlem görürken. Parite , gün içinde 1,083 direncine doğru hareketlense de değer kazancını koruyamadı ve Dolar Endeksine paralel olarak 0,29%’luk değer kaybı izlendi. USD karşısında bugün değer kazanan herhangi bir gelişmiş ülke para birimi bulunmazken en çok değer kaybeden gelişmiş ülke para birimi ise %0,64 ile İsveç Kronu oldu.
Ons Altın %0,19 oranında değer kazancıyla 2740$ seviyesinden işlem görmekte. 2775 seviyesinde yer alan yükselen trendin üst bandı direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 2715 seviyesi ise önceki hareketliliklere bağlı olarak destek seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %0,29 oranında değer kaybı ile 33,57 seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Aralık vadeli kontratında %1,50 oranında günlük yükseliş ile 71,83 seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Aralık vadeli kontratı ise %1,51 oranında günlük yükselişle 76,05 seviyesinden işlem görmekte.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasalarında getirilerdeki yükseliş devam ediyor. Yaklaşan seçimin belirsizliği, faiz indirim fiyatlamalarındaki 2025 yılı bazındaki geri çekilmeler ise negatif seyre katkı yapan sebepler arasında. Bugün yapılan 13 milyar büyüklüğündeki 20 yıllık tahvil ihracının final getirisi son beş ayın en yüksek seviyesinde, %4.59’dan gerçekleşirken, ihracın getiriler üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Getirilerde satıcılı seyir yakın vadelerde yoğunlaştı, 2 yıllık getirisi %4’ün üzerinde işlem görmeye devam etmekte. 10 yıllıklar %4.23 getiri seviyesinde alıcı bulurken, kıymetin vade priminin son bir yılın en yüksek seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Getiri yükselişleri 3-5 puan arasında değişirken, 30 yıllık getirisindeki artış 1.7 puanla sınırlı kalarak % 4.51’lerde alıcı buluyor. Avrupa tahvilleinin genel 2-3 puan arası değişen sınırlı pozitif bir günü geride bırakırken Türk Eurobond hareketlerinin daha sınırlı olduğunu söylemek mümkün. Getirilerde 2 yıllıklar 1.3 puan gerilemeyle %4.76, 10 yıllıklar 0.1 puanlık yükselişle %7.14 seviyelerinde işlem görüyor.5 yıllık risk primi ise 3 puanlık artışla 276 seviyelerine yükselmiş durumda.
