ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Seçim ve Fed kararı gibi önemli belirsizliklerin piyasalarda son bulduğu haftada Amerikan endeksleri değer kazanmaya devam ediyor. Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi 71 seviyesinde beklenirken 73 olarak açıklandı. Aynı zamanda Michigan Üniversitesi enflasyon beklentileri ise 1 yıllık enflasyonda %2.6 ve 5-10 yıllık enflasyonda ise beklenti %3.1 olarak açıklandı. Kısa vadede beklentiler bir miktar azaltılsa da uzun vadeli enflasyon beklentisinde bir miktar artış söz konusu.
Dow Jones %0.59, S&P 500 %0.38 ve Nasdaq endeksi %0.09 değer kazanarak günü tamamladı. Özellikle mag7 şirketlerinde kar realizasyonları izlediğimiz seansta Tesla %8.19 değer kazanarak günü tamamladı. Sektörlerde S&P 500 endeksinde altyapı %1.79, gayrimenkul %1.66 ve temel tüketim %1.45 değer kazanarak günü tamamlarken hammadde %0.91, iletişim %0.66 ve IT %0.34 değer kaybederek günü negatif ayrışarak tamamladı. Dow Jones endeksinde ise temel tüketim %1.78, sağlık %1.20 ve finans %0.91 değer kazanarak günü tamamladı. Sanayi ise %1.20 değer kaybederek günü negatif olarak sonlandırdı. Kurumsal gelişmelerde ise Arista Networks, analist tahminlerini aşan üçüncü çeyrek kazanç ve gelir raporlarının ardından %7,09 düştü ve 4’e 1 hisse bölünmesi açıkladı. Cloudflare şirketinin dördüncü çeyrek gelir tahmini, Wall Street beklentilerinin altında kaldı. Şirket günü %4.61 değer kaybederek tamamladı.
Satıcılı bir seans geçiren Avrupa endekslerinde kayıplar %1 seviyelerini buldu. Euro Stoxx 50 %1.01, FTSE 100 %0.84, CAC 40 %1.17 ve DAX endeksi %0.76 değer kaybederek günü tamamladı. Sektörlerde Euro Stoxx 50 endeksinde iletişim %0.85 değer kazanarak pozitif ayrışırken isteğe bağlı tüketim %2.52, hammadde %2.26 ve enerji %1.48 değer kaybı ile tamamladı. Geri kalan sektörlerde de satıcılı bir seyir hakimdi. FTSE 100 endeksinde ise sağlık %1.20, gayrimenkul %0.78 değer kazandı. Hammadde %4.24, finans %1.95 ve enerji %1.57 değer kaybederek tamamladı. Stellantis, MT Newswires’a yaptığı açıklamada, Ohio’daki Jeep Gladiator fabrikasında verimliliği artırmak ve yüksek envanter seviyelerini azaltmak için 5 Ocak’tan itibaren yaklaşık 1.100 çalışanı işten çıkaracağını bildirdi. Şirket hisseleri %3.7 değer kaybederek günü tamamladı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi 6 haftalık yükselişine devam ediyor. 104.34 seviyesinden güne başlayan endeks, 105.18 seviyesine kadar yükselse de, 105 üstü kalıcı olamadı. Günlük %0.59 yükselişle 104.95’te işlem görüyor. G10 para birimleri içinde Amerikan doları karşısında değer kazanan tek para birimi Japon yeni olurken, gelişmekte olan ülkelerde Şili, Meksika pesoları ve Güney Afrika randı %1.5’un üzerinde kayıplarla başı çekmekte. EURUSD paritesinde geri çekilmeler %1’i aşsa da bu düşüş kalıcı olmadı. 1.0815’tne güne başlayan parite 1.0687’ye kadar geriledi, %0.79 kayıpla 1.0718’den günü kapattı.
Altın dar bantta hareket ettiği negatif bir gün geçirdi. Faiz indirim fiyatlamalarındaki geri çekilmenin etkisi ile 2706’dan başladığı günü% 0.71 kayıpla 6878 seviyelerinden kapattı. Petrol Çin teşvik paketlerinin beklentileri karışlamaması ile negatif bir günü geride bıraktı. Aktif vadeli kontratlarda ham petrol %2.49 kayıpla 70.43, brent petrol %1.95 kayıpla 73.96’dan işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
Volatil bir haftayı geride bırakan ABD tahvil piyasaları son işlem gününü karışık tamamladı. Gün içi 2-3 puan arası gerileyen getiriler günün ilerleyen saatlerinde yakın vadelerde satıcılı, orta uzak vadelerde ise alıcılı seyretti. Dünkü faiz kararı sonrası Aralık ayı ve 2025 yılı için faiz indirim fiyatlamalarındaki geri çekilmelerle beraber 2 yılık getirilerindeki yükseliş 5.5 puana kadar ulaşırken ,10 yıllıklarda 2.4 puan, 30 yıllıklarda ise 6.3 gerileme görüyoruz. Avrupa tahvilleri ise haftanın son işlem gününü alıcılı kapattı. 10 yıllık getirilerde Fransa 8.1 puan düşüşle 3.17, Almanya 8 puan düşüşle 2.36 olurken İngiltere 4.43 getiri ile 6.3 puan gerilemiş oldu. Türk eurobondları da pozitif havaya sınırlı da olsa katıldı. 2 yıllık getirisi 4 puan düşüşle %4.63’ten alıcı bulurken, 10 yıllıklar 4.8 puan kayıpla %6.97 seviyesinden haftayı kapatmış oldu.
