ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Seçim sonucunun Amerika endeksleri üzerinde yarattığı coşku yavaş yavaş yerini normalizasyon sürecine bırakıyor. Veri açısından zayıf geçen günün ardından endekslerde satış baskının hakim olduğu bir kapanış gerçekleşti. Bilanço döneminin yavaş yavaş son bulması ile birlikte piyasa bundan sonra yeni başkan Trump ve değişen politikalar üzerinde yoğunlaşacak. Yarın açıklanacak CPI verileri önümüzdeki dönem para politikası için önemli olacak.
Amerika endekslerine Dow Jones %0.86, S&P 500 %0.29 ve Nasdaq %0.09 değer kaybı ile günü tamamladı. Dow Jones endeksinde sağlık %3.17, hammadde %1.43 ve finans %0.90 değer kaybederek günü tamamladı. Temel tüketim %0.14 ve IT %0.35 değer kazanarak günü tamamladı. S&P 500 endeksinde hammadde %1.57, gayrimenkul %1.29 ve sağlık %1.34 değer kaybederek tamamladı. İletişim %0.51, IT %0.45 değer kazanarak günü pozitif ayrışarak tamamladı. Son dönemde ciddi değer kazanan Tesla gelen kar satışlarının ardından %6.1 değer kaybederek günü tamamladı. Büyük teknoloji hisselerinde ise Nvidia %2.1 , Microsoft %1.25 ve Alphabet %0.7 değer kazanarak ön plana çıktı.
Kurumsal gelişmelerde ise Home Depot, analist beklentilerini aşarak üçüncü çeyrekte hisse başına $3.78’lik kazanç bildirdi. Hisse günü %1.28 değer kaybederek tamamladı. Shopify, üçüncü çeyrekte gelirini bir önceki yılın aynı dönemindeki $1.71 milyardan $2.16 milyara çıkararak %21.04 arttırdı. Günü %20 değer kazanarak tamamladı. Honeywell International, Elliott Investment Management’in şirkete $5 milyarlık bir hisse yatırımı yapması ile birlikte %3.87 değer kazandı. Boeing, Ekim ayında 14 jet sattığını açıkladı. Piyasa satış rakamlarını düşük bulması sebebi ile %2.54 değer kaybetti.
Almanya’da yıllık enflasyon oranı Ekim ayında düşüş eğilimini tersine çevirerek %1,6’dan %2’ye yükseldi. Federal İstatistik Ofisi’ne göre, bu artışın ana nedeni gıda ve hizmet fiyatlarındaki yükseliş olarak açıklandı. Almanya’da erken seçim tarihi Şubat olarak belirlendi. Avrupa endeksleri özellikle Almanya’dan gelen haber akışları ile satılı bir seans geçirdi. Euro Stoxx %2.25, FTSE 100 %1.22, CAC 40 %2.69 ve DAX endeksi %2.13 değer kaybederek tamamladı. Sektörlerde ise Euro Stoxx 50 endeksinde sanayi %3.40, hammadde %3.04 ve isteğe bağlı tüketim %2.97 değer kaybetti. Diğer sektörlerde de satış baskısı hakim oldu. FTSE 100 endeksinde iletişim %2.99, hammadde %2.93 ve IT %1.61 değer kaybederek günü tamamladı. Kurumsal haberlerde ise Vodafone Group’un Almanya’daki ikinci çeyrek gelirlerinin yeni bir yasanın ardından %6,2 oranında düşmesinin ardından Londra’daki hisseleri %8.19 değer kaybetti. Convatec 2024 mali yılı için organik satış tahminlerini ve 2024 ve 2025’te çift haneli kazanç artışı beklentilerini yükseltmesinin ardından %22.07 değer kazanarak günü tamamladı.
Yarın CPI verileri ve MBA mortgaga başvuruları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında ekonomik gündem bugün sakin seyrederken yarın TÜFE verileri beklenecek. Yılın son toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi %62 olarak fiyatlanmakta. Dolar Endeksi yükselişini sürdürürken 106 seviyesinden takip edilmekte. Günlük bazda pozitif tarafta kalan Dolar Endeksi %0,49’lük değer kazandı. 106,30 seviyesi önceki hareketliliklere bağlı olarak direnç seviyesi olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketliliğin oluşması halinde ise 106 seviyesi psikolojik olarak destek işlevi görebilir. EURUSD paritesi ise 1,061 seviyesinde işlem görürken günü 0,33%’lik değer kaybıyla kapattı. USD karşısında bugün bütün gelişmiş ülke para birimleri değer kaybederken en fazla değer kayıpları %1,00 ile İngiliz Pound’u ve %0,65 ile Yeni Zelanda Doları’nda izlendi.
Ons Altın %0,80 oranında değer kaybıyla 2598$ seviyesinden işlem görmekte. 2557$ seviyesi 100 g.h.o’yı referans olarak aldığımızda destek seviyesi olarak takip edilebilir. 2643$ seviyesi ise 50 g.h.o’ya bağlı olarak direnç seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %0,11 oranında değer kazancı ile 30,70$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Aralık vadeli kontratında %0,01 oranında günlük yükseliş ile 68,16$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Aralık vadeli kontratı ise %0,03 oranında günlük yükseliş ile 71,93$ seviyesinden işlem görmekte.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında ABD Başkanlık Seçimlerinin sonrasında gözler yarın açıklanacak olan TÜFE verilerine çevrildi. Genel olarak satıcılı ortam izlenen ABD tahvil piyasasında 2 yıllık getirilerde yaklaşık 8,4 bps’lik yükseliş gözlemlenirken 5 yıllık tahvil getirilerinde 12,2 bps’lik yükseliş izlendi. 10 yıllık tahvillerde ise 13,5 bps’lik yükseliş izlendi. Avrupa tarafında ise genel olarak satıcılı ortam takip edildi. Yurtiçinde eurotahvil piyasası genel olarak satıcılı olarak izlenmekte. Uzun vadeli kıymetlerde satıcılı ortam daha belirgindi. CDS risk primi 258 seviyelerinde izlenmeye devam edilirken 255 – 260 bant aralığı takip edilmekte.
